今天的盘面波澜不惊，走了个缩量的普涨，硬件科技继续回调，软件反弹上涨，“七大姑八大姨”ETF涨超3%。
每当有七大姑八大姨向我要财富代码的时候，我统一都是给的红利ETF，讲分批逢低，慢慢买，坚持拿。愿不愿意做，就看他们自己了。
言归正传，上周讲，目前A股的硬件科技，就不能看海外了，隔壁韩国今天又涨熔断。那么今天A股软件的上涨，包括港股软件的上涨，是科技的补涨，延续科技炒作的火苗？还是走的独立超跌反弹逻辑？
其实，从之前的短线市场资金，把软件和港股平台公司，当成消费股的那一刻起，它就已经脱离了科技的范畴。比如游戏，是AI运用的典型细分行业，但市场AI炒作火热的时候，反而成了吸血的对象。这就是短线投机里“真相是什么并不重要，资金认为它是什么才最重要”
也就是，之前爆炒AI硬件的短线资金，今天要嘛休息，要嘛去硬件抢反弹，并不会集中涌入软件。今天买软件的，更多是长线资金和少数做超跌反弹的短线资金，多数并没有当成AI炒作的延续。
什么情况下，软件有可能发展成AI炒作的延续？
要跟之前硬件一样，实体端出强驱动刺激。涨价、订单、业绩增速、新产品、资本开支，政策，等等，要延续宏大叙事的逻辑，就需要更多讲故事的素材。而且需要是市场里比较热的故事，之前软件也有故事，但之前硬件的故事太多太刺激，压过了软件，短线资金自然关注的少。
最近的软件故事：
海外AI软件巨头业绩大超预期，叠加国内大模型独角兽MiniMax启动A股IPO，AI应用端再次成为资金焦点。市场认知正发生转变，AI重构软件商业价值的逻辑已得到业绩验证，资金开始向有真实业务落地的企业倾斜。
上面这一段是新闻报导，上涨后，自有大儒为我辩经。咱就不做点评，我布局AI应用比较早，逻辑之前也讲得很清楚。跌的时候可以随便聊，但涨的时候再聊，就有吹捧之嫌。
比如最近期货里的鸡蛋大涨，人们纷纷把矛头指向傅海棠，认为之前他关于鸡蛋行业做的分享会，涉嫌联合产业资本坐庄，操控市场。
他讲鸡蛋的行业逻辑，讲了很多年，最早可追溯到2017年。讲干货的时候人们不屑一顾，遇到大涨了，就认为是在操控。为什么他不去操控猪呢？坐庄的就能为所欲为了吗？庄家也是不是万能的，庄家往往起到推波助澜的作用，放大了涨幅或者跌幅，增加了中途的波动。
之前B站分享的一期视频，聊经验的好处与坏处，讲我们学习经验只是过程，目的是找到属于自己的纯粹。但有人认为，纯粹就是偏见，纯粹的人不容易受到外界影响，是一种自我封闭。其实，我只需要举一个电影角色，大家就能明白什么是纯粹了，那就是“二等兵甘！”
电影《阿甘正传》里的甘，是人们眼中纯粹的“傻子”，可正是这样一个人，却傻人有傻福。电影有艺术夸张成分，但现实里，各行各业做到杰出的人，很多身上都有一种旁人眼中的“傻劲”。
很多人也觉得巴菲特傻、觉得傅海棠傻，认为他们只是运气好。很多人也觉得张雪傻、雷军也傻，有钱了就行嘛，还造什么车？
今天儿童节，大家可以去逛逛玩具店，有娃的给娃买，没娃的就给自己买，宴请童年的自己。然后想一想，自己是不是已经变成了一个复杂的成年人？想要的东西很多，但愿意坚持做的事情却很少。
行情跟上周五写的一样，硬件科技走退潮流程，非科技轮动，市场进入轮动阶段,不用太担心。最应该担心的，是你当下的心态，是不是依然拿着苹果，却又惦记着西瓜；刚吃完了西瓜，又想立马吃个梨子。稍微贪心一折腾，很容易吃到烂果子，把之前吃的水果都给吐出来。
交易路漫漫，诸君共勉励~
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