一、昨夜美股消息
美股三大指数集体收涨，道指涨0.29%，再创历史新高。纳指涨1.12%，标普500指数涨0.72%
汽车制造、计算机硬件、加密货币概念股涨幅居前。存储、半导体板块大涨，西部数据涨超7%，超威半导体涨超6%，台积电涨超4%，阿斯麦、博通涨超3%，英特尔涨超1%，美光科技涨近1%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨2.6%，热门中概股多数上涨。
全球最大的内存芯片制造商三星电子发布了2026年第二季度初步业绩，显示受人工智能（AI）持续推高存储芯片价格带动，公司当季营收和利润双双大增。其中，季度营业利润创下有史以来最高，且超出市场预期。
根据初步业绩，三星电子今年4月至6月期间的营业利润为89.4万亿韩元（约合584.4亿美元），较上年同期的4.7万亿韩元飙升18倍，高于LSEG SmartEstimate预计的87.3万亿韩元
美国总统特朗普就乌克兰问题表示，正与俄罗斯总统普京进行磋商，看能否结束俄乌冲突。特朗普称，他们进行了一次“非常好的通话”。
美国总统特朗普称，沃尔玛正按自己的要求对商品降价，一磅碎牛肉价格将下调近15%，许多其他产品”也将降价。沃尔玛正以"大胆而有力的方式"采取行动，其他零售商也应效仿。
英伟达AI服务器架构据传将延后推出，公司回应称路线图并没有改变。
高盛在最新报告中称，“世界模型”可能成为未来AI基础设施需求的第二引擎。高盛认为，世界模型并非替代大语言模型，而是叠加新的计算需求。若其发展速度超预期，当前围绕算力和电力的投资预测仍可能偏低。
明晟计划在指数评审中，缩短其全球可投资市场指数内部分不合规警示板块的监控周期。
美联储理事沃勒表示，美联储不会为了帮助美国政府为财政赤字融资，而刻意维持低利率。
加拿大总理卡尼宣布，已选定德国蒂森克虏伯海洋系统公司（TKMS）为加海军下一代潜艇舰队的首选供应商，将开始相关谈判。
美国微软公司6日宣布裁员4800人，约占其全球员工总数的2.1%，其中涉及1600名Xbox游戏机部门的员工。
苏丹矿产资源公司6日发表声明说，该国北部一座废弃金矿坍塌，造成矿工15人死亡、1人受伤。
“特斯拉劲敌”Rivian盘后跌超8%，公司预计二季度营收初步估算为15.5亿-16.5亿美元；公司向美国证券交易委员会（SEC）提交文件，拟发行7500万股A类普通股。
丰田宣布将在美国德克萨斯州建设价值36亿美元的新工厂，并将部分卡车生产从墨西哥转移至美国。
美国战略石油储备（SPR）原油库存上周减少约620万桶至3.195亿桶，创1983年以来最低水平。
高盛预计韩国股市下半年将继续上涨，KOSPI指数未来12个月将达到12000点，涨幅超20%，涨势将扩散至能源、材料和工业板块。
韩国总统表示，尖端产业的竞争关乎各国命运，青瓦台将尽快组建三大项目专项工作组，政府将尽最大努力提供支持。
英伟达800V高压直流供电近期陷入“量产延期”的争议。英伟达核心能源生态伙伴表示，800V方案仍在正常推进中。
美银预计，到2027年全球云计算与人工智能基础设施资本支出将达到1.5万亿美元。
【英伟达核心能源生态伙伴称：“800V正常推进中”】AI服务器越来越能“吃电”，数据中心的供电方式也被“逼”到了换代关口。800V高压直流原本被英伟达视为下一代AI机房的关键拼图，却在近期陷入“量产延期”的争议：云厂商到底是不愿买单，还是外界误判了节奏？从台达、ABB等英伟达核心能源生态伙伴处获悉，800V方案仍在正常推进中，不过，真正决定这场供电革命走多快的，可能不是英伟达一家公司，而是一整条尚未成熟的能源基础设施产业链。摩根士丹利称，英伟达在GTC台北大会上已明确表示800VDC开发进展正常，配套电源机架预计在2026年第三季度具备量产条件。此外，核心供应商台达电子（Delta）也有望在2026年第四季度向北美头部云厂商进行800V独立电源机柜的初期小批量交付。
【SK海力士估计发行净所得约280亿美元 基石投资者有意购买其高达70亿美元ADR】美国证券交易委员会（SEC）文件显示，SK海力士在公开募股中发行1779万股美国存托股票，每ADS代表十分之一SK HYNIX普通股，每股面值5,000韩元。基石投资者表示有意购买高达70亿美元的美国存托股票。承销商包括Needham & Company，RBC Capital Markets，Wedbush Securities等。SK海力士估计发行净所得约为280亿美元。
【高盛：AI投资重心迈向实体产业 未来6年资本开支或达7.6万亿美元】高盛在最新报告中称，人工智能（AI）投资的重心已开始向更广阔的实体经济延伸，算力、电力和数据中心仍在高速建设之际，AI已同步进入制造、能源、物流、国防、生命科学和机器人等现实场景。2026年至2031年，全球围绕计算、数据中心和电力的AI资本开支将达到约7.6万亿美元，年度投入将从2026年的7650亿美元升至2031年的1.64万亿美元。超大规模云厂商到2030年的AI投资或超过6万亿美元。未来竞争的关键不只是模型或芯片，而是资本结构、能源供给、产业数据、工程能力和部署能力。
三、国内消息
【投资日历：周二资本市场大事提醒】
①今日暂无新股申购。
②上海市政府7月7日召开发布会介绍2026世界人工智能大会筹备进展。
③MACHINA Summit将于7月7日在法国巴黎举办，是欧洲首届专属物理AI/具身智能峰会。
④香港金管局将于7月7日与香港证监会、香港交易所、债券通公司等联合举办香港固定收益及货币峰会暨债券通论坛。
⑤SpaceX将于7月7日纳入纳斯达克100指数。
⑥北京市职称申报7月7日启动，机器人、低空技术新专业首次评审。
⑦艾伦公司太阳谷峰会预计7月7日至10日在美国爱达荷州太阳谷举行，OpenAI、苹果、Meta等CEO出席。
⑧今日有695亿元7天期逆回购到期。
⑨今日将公布美国当周ADP就业人数周度变动等数据。
据国家发改委消息，2026年第三批“两重”建设项目近日已下达，共安排超长期特别国债资金1935亿元。
华为Mate90系列有望搭载基于韬定律的新麒麟芯片，率先采用了逻辑折叠技术，性能大幅提升。
【1TB固态硬盘从500元涨至1000元】记者实探杭州百脑汇电脑城了解到，存储芯片涨价已从上游全面传导至消费终端，普通消费者正面临内存、存储硬盘涨价凶猛。有经销商称，内存和固态硬盘涨得凶，现在有点慌，不会囤太多。据报道，部分固态硬盘与内存条价格翻倍，1TB固态硬盘价格从500元涨至1000元左右，PS5专用8TB固态硬盘售价接近2万元人民币，可买三台PS5 Pro主机。这场由AI算力需求结构性挤占产能引发的涨价潮预计将持续至2027年。
解读：AI算力需求增强，存储上游短期受益；但涨价传导到消费端，说明成本压力已经开始伤害普通需求，这不是健康的全面景气，而是供需错配下的结构性繁荣。
公司新闻方面：
①藏格矿业：预计上半年净利润同比增长97%-108%。
②深交所：今日中公教育股票出现异常波动 依规对相关投资者暂停交易。
③航锦科技：上半年净利同比预增191%-308% 智算算力板块发展持续向好成为主要创利来源。
④德福科技：拟定增募资不超28亿元 用于高端电子电路AI铜箔项目。
⑤雅化集团：上半年净利同比预增710%-857%。
⑥容百科技：Q2净利预计环比增长662%-834%。
四、行业消息
美国证券交易委员会文件显示，SK海力士在公开募股中发行1779万股美国存托股票，每ADS代表十分之一SK HYNIX普通股，每股面值5,000韩元。基石投资者表示有意购买高达70亿美元的美国存托股票。
“清朗·整治AI应用乱象”专项行动自2026年4月启动以来，中央网信办聚焦未按规定履行大模型备案登记义务、AI平台安全和审核过滤能力不足、AI数据投毒、生成合成内容标识落实不到位等AI应用乱象，部署各地网信部门深入推进第一阶段重点整治任务，并开设“涉AI应用乱象举报专区”，专项受理公众举报。
猪价正迎来一轮短期强势反弹。根据中国养猪网数据，全国外三元生猪均价从6月26日的9.47元/公斤，一路攀升至7月6日的11.06元/公斤，近10天连续走高，累计上涨1.59元/公斤，涨幅约16.8%。
优必选最新发布的全尺寸超仿生机器人U1备受外界关注，其中U1 Ultra男版价格高达99万元，但续航却仅能维持2到4小时，“撑不过一晚”，因此遭到外界质疑。优必选方面回应称，目前全尺寸人形机器人续航基本上都在2-4小时，这是行业普遍情况。
AI服务器越来越能“吃电”，数据中心的供电方式也被“逼”到了换代关口。从台达、ABB等英伟达核心能源生态伙伴处获悉，800V方案仍在正常推进中，不过，真正决定这场供电革命走多快的，可能不是英伟达一家公司，而是一整条尚未成熟的能源基础设施产业链。
知名分析师郭明錤分析指出，苹果可折叠iPhone预计2026年下半年出货，但初期供应可能不足。他称自己的行业调查显示，2026年下半年可折叠iPhone的组装出货量约为700万至800万部，第三季度出货量约为50万至100万部，约占苹果总出货量的10%。该产品价格可能在2300至2500美元左右，而供应限制将导致转售价格溢价50%至100%。
五、大宗商品:
WTI原油期货价格收于68.55美元/桶，下跌0.14美元，跌幅为0.2%。布伦特原油期货价格收于71.99美元/桶，下跌0.13美元，跌幅为0.18%。
COMEX黄金期货收涨1.23%，报4176.3美元/盎司；COMEX白银期货收涨2.33%，报62.485美元/盎司。
大商所就焦炭期权合约征求意见：大商所发布公告，就焦炭期货期权合约公开征求意见，意见反馈截止时间为2026年7月13日。
沙特阿美对亚洲油价创纪录下调：沙特阿美将8月阿拉伯轻质原油对亚洲的官方售价下调11美元/桶，为至少2000年以来的最大降幅。
澳洲锂矿对华发运量骤降至零：2026年6月29日-7月5日澳洲锂精矿发运至中国总量0万吨，环比减少11.4万吨。
13港新西兰针叶原木周环比减少57%本周13港新西兰针叶原木预到船8条，较上周减少5条，周环比减少38%；到港总量约21.7万方，较上周减少29万方，周环比减少57%。(我的钢铁网)
郑商所调整纯碱期货安徽升贴水：据郑商所，经研究决定，对纯碱期货交割区域升贴水调整如下，将安徽省升贴水由0元/吨调整至升水30元/吨，自纯碱期货2708合约起执行。
上期所：同意中国农业生产资料集团有限公司放弃天然橡胶期货交割仓库资格
LME金属库存多数减少：伦敦金属交易所(LME)锌库存减少250吨，铝库存减少3225吨，铜库存减少3950吨，铅库存减少875吨，镍库存持平，锡库存减少130吨。
高盛下调2026年铝价预测：高盛将其对2026年第四季度伦敦金属交易所(LME)铝价的预测从每吨3200美元下调至2950美元。
纯碱厂家库存小幅累积：本周国内纯碱厂家总库存174.78万吨，较上周四增加1.78万吨，涨幅1.03%。
铁矿石到港量环比减少：2026年6月29日至7月5日，中国47港铁矿石到港总量为2587.8万吨，环比减少291.6万吨。
马士基与赫伯罗特恢复苏伊士航线：际航运巨头马士基和赫伯罗特周一表示，将在双方联合运营的Gemini航运网络下恢复部分经由苏伊士运河的航线服务。
焦炭十轮提涨遇冷，西北化工焦反降：上周五主流焦企开启焦炭第十轮提涨，6日执行，然截止目前主流钢厂暂无回应，同时西北地区化工焦提降30-50元/吨，7月6日0时起执行。