一、昨夜美股消息
美股三大指数小幅收跌，纳指跌0.05%，标普500指数跌0.19%，道指跌0.59%。
光通信、存储板块多数上涨，Lumentum、Credo涨超4%，迈威尔科技涨超3%。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.34%。
二、国外消息
美军中央司令部表示，美东时间20日下午4时，美军按照总统指示开始对伊朗发动新一轮打击。
伊朗伊斯兰革命卫队当地时间7月20日发表声明，在代号为“胜利2”第23波行动中，分三阶段对美国在地区的势力发动猛烈打击。
美国白宫发布公告称，美国将对加拿大部分产品额外加征50%的从价关税，以应对“加拿大在汽车及汽车零部件贸易方面对美国采取的歧视性措施”。
高盛集团的主经纪商业务部门指出，过去两个月对冲基金撤出美国科技股的速度达到了创纪录的水平。
微软与AMD扩大长期战略合作伙伴关系，将部署下一代AMD Instinct和AMD EPYC处理器。
SpaceX将于8月4日发布二季度业绩报告。
三、国内消息
国务院总理李强7月20日主持召开国务院常务会议，听取对服务业扩能提质和水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等“六张网”规划建设督查情况汇报。会议指出，要系统推进“六张网”规划建设，因地因业加快实施，加强资金要素保障，切实把重大基础设施网络建设好。
证监会党委书记、主席吴清7月20日上午在北京到证券营业部调研并主持召开投资者座谈会。吴清表示，证监会将坚持一体推进资本市场防风险、强监管、促高质量发展，全力维护市场平稳运行，着力提高上市公司透明度和真实性、更好回报投资者。
外交部发言人林剑7月20日主持例行记者会。有记者提问称，美国国务卿鲁比奥表示，中国国家主席习近平即将于9月对美国进行的访问仍在按计划进行。林剑表示，元首外交对中美关系具有不可替代的战略引领作用。双方就年内元首的互动安排保持了沟通。
国家发展改革委主任郑栅洁7月20日主持召开民营企业座谈会。郑栅洁表示，发挥好存量政策和增量政策集成效应，加快培育消费新增长点，持续推动“十五五”规划纲要重大工程项目实施，推进新旧动能平稳接续转换。
市场监管总局办公厅印发《推动平台企业赋能个体工商户发展行动方案》，引导平台企业为新入驻个体工商户提供让利服务，合理降低佣金、抽成、会员费、技术服务费、信息服务费、营销推广费等费用，减轻个体工商户运营初期成本压力。
传闻称“香港交易所考虑延长股票交易时间，取消午休时段”，对此，港交所回应称，正在研究包括延长交易时段在内的多项提升市场便利性的措施，但当前首要工作是研究延长衍生产品市场交易时段的建议，而不是股票交易时间。
新易盛发布投资者关系活动记录表，预计下半年订单交付情况仍处于快速增长阶段 1.6T光模块预计Q3/Q4起放量节奏将进一步加快。
东山精密公告，拟2-3亿元回购股份用于员工持股或股权激励，回购股份价格上限367.04元/股。华友钴业拟以6亿元至10亿元回购公司股份，回购价格不超过50元/股。三花智控公告，控股股东提议回购2亿元至4亿元A股股份。智飞生物公告，拟以1.5亿元至3亿元回购公司股份。
杰创智能公告，拟不超过100亿元采购IT设备及零配件，扩大云计算业务规模。扬电科技公告，全资子公司签署8.60亿元算力服务合同，占公司2025年营业收入的67.22%。国投电力公告，拟与宁德时代合资设立项目公司投资建设牙根二级水电站，总投资333.94亿元。
胜宏科技公告，拟155.94元/股价格授予不超486.24万股限制性股票，考核目标为2026年净利润基准增长率不低于40%等。
东芯股份公告，Q2净利润预计环比增长262%-291%，以SLCNANDFlash为代表的存储业务量价齐升，预计上半年实现净利润为6.40亿元-6.80亿元，同比扭亏为盈。
恒邦股份公告，副总经理刘元辉因“8·3”灼烫事故被取保候审。智明达公告，因特殊事项影响，公司特种领域订单受限三年。
国瓷材料公告称，公司决定自2026年7月27日起，上调氧化锆粉体销售价格，上调幅度约为10%-40%不等。
四、行业消息
昨日，中国人保、中国太保、中国平安、新华保险、中国人寿五家头部保险机构相继表态支持资本市场发展。中国平安公告称，坚定支持资本市场发展，持续加大对战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施及价值型品种等领域投资力度。中国太保公告称，将继续投资科技成长、消费、新能源等领域股票及ETF。中国人保表示，坚定做好资本市场稳定的维护者。新华保险公告称，发挥保险资金优势，支持资本市场发展。中国人寿表示，坚定看好中国经济光明前景和资本市场长期向好趋势，国寿资产连日来单日净买入超100亿元。
昨日午后，多只宽基ETF成交额明显拉升，截至昨日收盘，科创50ETF华夏成交额位居ETF市场之首，为234.53亿元，较前一成交日大幅增长；创业板ETF易方达成交额也达到194.57亿元；沪深300ETF华泰柏瑞成交额也到185.62亿元；中证500ETF南方、中证1000ETF南方成交额也超过85亿元；中证1000ETF华夏成交额超过50亿元。
阿里云发布AgentOne部分商品规格价格调整通知：自2026年7月30日起，智能外呼Agent套餐规格将进行调整，智能外呼Agent不再提供5000分钟、10000分钟规格的套餐包，新购及续费的最低规格统一调整为100000分钟起。
近期四川、重庆部分茅台直营店已暂停受理面向纳税达标企业，以官方自营零售价（现为1639元/瓶））申购53度、500ml飞天茅台的业务，后续恢复时间待定。
深圳市重投一号重大产业生态发展私募股权投资基金合伙企业正式注册设立，基金总规模100亿元，首期规模39.4亿元。锚定半导体与集成电路、人工智能、智能终端等“20+8”战略性新兴产业。
上海市委常委会7月20日举行扩大会议，会议指出，要加快建设人工智能发展和治理创新高地。推动基础模型迭代升级，加快建设高性能智算集群和高价值语料生产体系，深入实施“模塑申城”行动和“百团百项”工程，全面推动数智化转型。
五、大宗商品:
国际原油期货结算价涨约1%。WTI原油期货8月合约结算价收涨0.9%，布伦特原油期货9月合约结算价收涨1.27%。
COMEX黄金期货跌0.15%，COMEX白银期货涨0.66%。
郑商所公告，为进一步提升市场服务水平，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《期货交易管理条例》《期货交易所管理办法》等有关法律、法规和规章，郑州商品交易所(以下简称郑商所)拟修订《郑州商品交易所期货结算管理办法》，现向市场公开征求意见。
印尼总统Prabowo Subianto宣布，本国B50棕榈油基生物柴油政策取得成功，印尼自2026年7月起全面停止进口柴油。除生物柴油外，印尼政府已启动E10汽油项目，该汽油掺混10%生物乙醇，作为全面普及生物乙醇燃料的过渡方案。印尼计划后续将乙醇掺混比例提升至E20标准。(财联社)
2026年7月13日-7月19日Mysteel澳洲锂精矿发运至中国总量8.5万吨，环比增加1.7万吨，周度平均发运中国量6.98万吨。(Mysteel)
根据中国海关数据显示，2026年6月，中国六氟磷酸锂累计出口量约1104.4吨，环比下降约26.4%，中国六氟磷酸锂累计进口量约24.4吨。出口方面具体来看，2026年6月中国六氟磷酸锂出口量约1104.4吨，较5月环比下降约26.4%，同比下降约21.4%。本月主要六氟磷酸锂出口到韩国、波兰、马来西亚、日本等国家，其中出口波兰336.8吨，环比下降约25.47%；出口韩国319.738吨，环比下降约45.9%；出口马来西亚113.211吨，环比下降约28.03%；出口美国 157.601吨，环比上涨约103.62%；出口日本115.56吨，环比上涨约5.2%。(SMM)
根据海关总署最新发布，SMM统计2026年6月中国硅锰铁出口量367.39吨，环比减94.06%，同比减68.10%。1-6月中国硅锰铁出口总量21616.28吨，累计同比增53.65%。
澳大利亚矿业巨头South32周一报告称，受智利Sierra Gorda项目恶劣天气的持续干扰，其第四季度铜产量出现下滑，未能达到市场预期。
国际铝业协会(IAI)：2026年6月全球原铝产量为598万吨，去年同期为606.9万吨。预计6月中国原铝产量为371.2万吨，前一个月修正值为383.5万吨。
据中国海关统计数据显示，2026年6月中国镍的硫酸盐出口量为699吨，环比增加468吨，增幅202.8%；同比减少83吨，降幅10.7%。其中，韩国出口量为120吨，日本出口量为540吨。2026年1-6月中国镍的硫酸盐出口量累计2508吨，同比降幅30.5%。(我的钢铁网)
截至2026年7月20日，本周国内纯碱厂家总库存177.23万吨，较上周四涨1.79万吨。
据Mysteel，2026年7月13日-7月19日全球铁矿石发运总量3300.4万吨，环比增加410.3万吨。
中国煤炭运销协会发布煤炭市场调度旬报。7月上旬，受安全监管趋严、矿井检修、产地降雨影响，煤炭整体供应有所收缩，重点监测煤炭企业旬产量、销量均有下降。分行业看需求：电力行业，降雨增多带动水电高发，叠加新能源出力增加，火电及电厂耗煤量回落；钢铁行业，淡季特征明显，钢市需求偏弱，生铁产量、重点监测焦钢企业煤炭消费量低于去年同期水平。7月上旬主产地企业库存小幅回升；下游用户拉运积极性有所提升，北方主要港口煤炭库存环比回落；下游库存增长，重点监测钢焦企业存煤回升，高温天气推动电厂持续备煤，电厂存煤已超过2.2亿吨。7月上旬国内外煤炭市场价格波动调整；重点监测澳洲高品质动力煤进口价格低于国内同品质煤炭，结束倒挂。
国元期货7月20日研报显示，周一LPG表现最强，基本面驱动来自中东作为全球核心丙烷丁烷出口源面临运输瘫痪。伊朗宣布海峡通航量降至零使中东LPG出口彻底中断预期陡增，进口成本与保险溢价猛涨获资金猛烈追捧，国内PDH装置开工边际走高使化工端丙烷进料刚需持稳，供减需稳对现货形成极强托底。
本周(2026/7/20-2026/7/26)13港新西兰针叶原木预到船11条，较上周减少1条，周环比减少8%；到港总量约38.7万方，较上周减少1.5万方，周环比减少4%。(木联数据)
截至2026年7月17日，Mysteel调研114家样本企业显示，全国豆油商业库存138.88万吨，环比增加8.55万吨，增幅6.56%；同比增加12.59万吨，增幅9.97%。原90家样本数据显示库存为117.97万吨，环比增6.95%，同比增8.05%。整体来看，国内豆油库存呈现环比、同比双增态势，其中华东、山东/河南等地库存同比增幅显著，两湖地区库存环比小幅下降。
船运调查机构ITS数据显示，马来西亚7月1-20日棕榈油出口量为943867吨，较上月同期出口的907067吨增加4.1%。
国家粮油信息中心：预计7月大豆进口量在千万吨以上，压榨量在1000万吨左右，环比略增，同比略减。
7月20日价格监测情况显示，全国生猪均价为10.90元/公斤，价格较昨日下跌0.03元/公斤。北京市白条猪批发交易量为51.39万公斤，较昨日上涨0.02%。今日全国生猪价格延续弱势运行态势，近半数省份价格保持平稳，下跌省份数量显著多于上涨省份，市场整体偏弱运行，下行压力持续存在。养殖户出栏节奏整体保持平稳，各地可流通猪源供给相对充足，猪价上行支撑动力偏弱。即便处于夏季传统消费淡季，当日白条批发交易量基本持平微升，屠宰端采购仍以按需补库为主，终端消费需求未见明显回暖，供需格局维持偏弱平衡状态。综合当日各项监测指标判断，明日猪价仍存在下行压力，整体将延续弱势震荡调整的运行态势。(国家级生猪大数据中心)