一、昨夜美股消息
美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.51%，标普500指数涨0.02%，纳指跌0.18%。
苹果涨超1%，再创新高，总市值逼近5万亿美元，再次超越英伟达，成为全球第一。费城半导体指数跌超2%，创5月20日以来收盘新低。英伟达跌约5%，创6月5日以来最大单日跌幅。
SK海力士跌超7%，跌破美股IPO发行价。利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.22%。欧洲主要股指收盘集体上涨，德国DAX30指数涨1.3%。
二、国外消息
特朗普表示，正在与伊朗进行良好的谈判，有很大机会会发生一些事情。并表示，如果外交努力失败，美国将重启“强有力的军事行动”。
当被问及本周美联储利率会议时，特朗普称成本正在迅速下降。
国际原油期货结算价大幅收跌。WTI原油期货9月合约结算价收跌7.5%，布伦特原油期货9月合约结算价收跌8.7%。
英伟达宣布共同发起成立“开放AI安全联盟”，合作伙伴包括Palantir、IBM、SpaceX和Hugging Face等数十家企业，旨在加强开源AI安全。
英伟达将向Sutskever的人工智能初创公司投资50亿美元。
亚马逊向FCC提交申请，计划2028年前部署超5000颗卫星组成的星群，为用户提供语音、短信、数据及紧急通信服务。
据报道，OpenAI首席执行官Altman将与美国高级官员共同预览该公司新的大模型。
派拉蒙CEO戴维·埃里森向公司发出内部邮件，表示与华纳兄弟的交易已暂停。
EDA巨头新思科技推出用于芯片设计的全新自主智能体AI工作流。
谷歌和微软表示发现的软件漏洞数量创下历史新高，已知网络漏洞数量预计将大幅超过205个。
美国芝商所推出个股期货，允许投资者全天23小时交易SpaceX、美光等股票。
英国首相伯纳姆排除在预算案中调整印花税的可能性。
据报道，日本将大幅扩大公司债券交易披露，提升市场透明度。
伊拉克总理扎伊迪27日已指示相关安全部门调查沙特国防部声明中关于伊拉克境内无人机袭击沙特的表态。
美国驻多伦多领事馆当地时间7月27日今年第二次遭枪击。
据报道，美国总统特朗普政府正在最终确定人工智能模型提交框架。
高盛表示，在中东能源出口仅逐步正常化并持续至2027年的情景下，其估计2026年12月天然气期货价格可能需要升至100欧元/兆瓦时以上。
三、国内消息
据报道，部分券商收到交易所通知并公告，券商将配合实施交易行情接入模式优化调整工作。记者从接近监管的市场人士处获悉，此次属于常规操作，并不针对包括量化在内的特定交易。
长鑫科技7月27日上市首日创下多项纪录，股价收涨465.82%，换手率超66%，总市值达3.28万亿，超越工商银行成为A股总市值“一哥”，全天成交额超1400亿，成为A股历史首支单日成交额突破千亿元的个股。
工业富联公告，拟3个月内回购10亿元至20亿元股份，回购价格不超过103元/股，预计回购数量约971万股至1942万股，占总股本0.05%至0.10%。星宇股份公告，拟1亿元-2亿元回购股份用于注销。
凯盛科技公告，拟投资1.5亿元建设TGV先进封装玻璃中试线。长芯博创公告，控股子公司签署45亿元光纤光缆长期合作协议。
石药创新公告，上半年预盈11.8亿元-13.6亿元，控股子公司收到4.2亿美元首付款。
君逸数码公告，拟不超3.1亿元采购高性能算力服务器等硬件设备，用于为客户提供云算力服务。罗博特科公告，ficonTEC与纽交所上市公司H签1.29亿元合同，用于光纤阵列等光学元器件量产自动化制造设备及服务。
东方证券公告，拟发行股份及支付现金收购上海证券100%股权，交易对价251.2亿元。
蓝盾光电公告，筹划购买资产事项，股票今日起停牌。
四、行业消息
7月27日晚间，东方证券发布合并重组报告书（草案）等多项公告，上海证券100%股权的最终交易价格为251.2亿元，对应估值约1.25倍PB，采取“发行股份+支付现金”组合方式支付。
近期北京、上海等地茅台直营店已将53度、500ml飞天茅台售价提升至1719元/瓶，高于i茅台平台1639元/瓶的售价。
特斯拉CEO马斯克将人形机器人称为该公司“有史以来最重要产品”，然而美国一位知名投资者日前警告称，马斯克要让特斯拉Optimus机器人实现商业成功可能需要漫长的时间，因为其不仅难以制造，且短期内不太可能带来收入。
英伟达宣布与多个创始成员共同成立开放安全人工智能联盟，推动人工智能安全与保障。
经国务院批复同意，国家卫生健康委等7部门联合印发《疾病预防控制“十五五”规划》。《规划》提出，到2030年，基本建成具有中国特色的现代化疾控体系，防范化解规模性疫情风险的制度体系和工作机制更加完善，多点触发、反应灵敏的传染病监测预警体系高效运转，科学评估、精准防控、应急处置、医疗救治和物资保障能力大幅提升。
在7月27日2026世界智能网联汽车大会媒体圆桌会上，中国信息通信研究院车联网与智慧交通研究部主任葛雨明回答记者等媒体的问题时说，当前自动驾驶研发数据已不单纯以量取胜，而是对极端场景工况等高质量数据存在更大诉求。
五、大宗商品
周一(7月27日)纽约尾盘，现货黄金涨0.60%，报4076.96美元/盎司，亚太盘初跳空“高开”之后持续回吐涨幅。COMEX黄金期货涨0.19%，报4137.70美元/盎司。现货白银涨0.40%，报58.4075美元/盎司，整体高开低走，交投于60.0903-58.1695美元区间，北京时间02:49回撤至平盘水平。COMEX白银期货跌0.33%，报58.710美元/盎司。COMEX铜期货涨0.97%，报6.3985美元/磅。现货铂金涨2.14%，现货钯金涨2.11%。
三立期货7月27日研报显示，美伊之间暂时停火，有谈判预期，原油系商品价格大幅下挫，市场对未来通胀预期减弱，美联储可能在本周的议息会议上保持定力，高利率压制暂时减弱，美元及美债收益率回落，减少了对贵金属的压制，贵金属短线反弹。央行购金力度不减，长期对贵金属形成有力支撑，近期黄金价格回落后买盘动力上升。从技术面来看，外盘黄金4000美元/盎司左右的支撑较强，短期下方空间有限。目前来看，美伊局势缓和叠加黄金低位买盘动力回升，贵金属有反弹预期，但美伊冲突依然存在不确定性，美国加息预期依然压制贵金属表现，贵金属短期保持震荡，暂无转为上涨趋势的动力，后续关注美联储态度及美伊冲突进展。
伦敦金属交易所(LME)铝库存已跌至本世纪最低水平，原因是受地缘冲突影响的中东地区供应受限，导致消费者纷纷从库存中提取金属以确保供应。
据上海航运交易所数据，截至2026年7月27日，上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线)报3718.93点，与上期相比下跌3.5%。
据隆众资讯，截止2026年7月27日，本周国内纯碱厂家总库存179.24万吨，较上周四增加1.11万吨，涨幅0.62%。其中，轻质纯碱106.22万吨，环比增加0.77万吨，重质纯碱73.02万吨，环比增加0.34万吨。
邢台地区部分钢厂对湿熄焦炭下调50元/吨、干熄焦炭下调55元/吨，2026年7月29日零点执行。唐山市场主流钢厂计划对湿熄焦炭下调50元/吨、干熄焦炭下调55元/吨，2026年7月29日零点执行。(我的钢铁网)
午后现货主流商谈5720-5800元/吨，下周主港恒力货源报盘参考期货2609升水130元/吨，基差走弱。下游聚酯需求弱稳， PTA计划重启较多，8月供应预期增加，去库速度放缓，基差持续走弱。地缘紧张局势缓和，原油价格跳空低开，成本端支撑走弱。PTA盘面跟随油价大幅回撤，关注局势变化。(国信期货)
据期货日报，7月27日，一份亿纬锂能发布的《关于传导消费税成本的调价函》在锂电产业流传。《调价函》显示，根据财政部、海关总署、税务总局2026年第20号公告，自2026年9月1日起国家分步恢复征收锂原电池、锂离子蓄电池消费税。
2026年7月20日-7月26日Mysteel澳洲锂精矿发运至中国总量4.8万吨，环比减少3.7万吨，周度平均发运中国量6.97万吨。另向印尼发运4.3万吨。
美国农业部(UDA)周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至7月26日当周，美国大豆优良率为63%，市场预期为64%，前一周66%，上年同期70%。
美国农业部(UDA)公布数据，民间出口商报告向中国出售了13.2万吨大豆，向未知目的地出售了12.6万吨大豆，于2026/2027年度交付。
南部半岛棕榈油压榨商协会(PPOMA)数据显示，2026年7月1-25日马来西亚棕榈油单产环比上月同期减少1.32%，出油率环比上月同期增加0.23%，产量环比上月同期减少0.11%。
据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚7月1-25日棕榈油出口量为1137581吨，较上月同期出口的1052631吨增加8.07%。
截至2026年7月24日，全国棉花商业总库存259.72万吨，环比减少13.05万吨，降幅4.78%，同比增12.65%。其中新疆库存144.52万吨，环比降7.52%；内地库存56.1万吨，环比降1.75%。港口库存59.1万吨。整体呈现去库态势，主要因火运发货增加及企业按需采购。进口棉到港稳定，消化量小幅增加。预计下周全国商业库存将继续下降。(Mysteel)