一、昨夜美股消息

美股三大指数集体下跌，道指跌2.19%，纳指跌1.74%，标普500指数跌1.52%。纳斯达克100指数较6月高点下跌11%，进入回调。

费城半导体指数跌5.33%，连续第5个交易日走低。Roundhill存储ETF跌超6%，光通信、存储板块继续大跌。美光科技跌约10%，铠侠ADR跌超9%，Coherent跌超8%，Credo、Lumentum、闪迪跌逾7%，迈威尔科技跌超6%，英特尔、AMD跌超5%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.75%。

二、国外消息

美联储主席沃什新闻发布会要点总结:

1、美联储维持利率区间3.50%-3.75%不变，措辞维持鹰派基调。

2、美联储将全力致力于把通胀回落至2%目标水平。

3、沃什称不存在“宽松通胀目标”，美联储政策立场不会动摇。

4、美国经济展现强劲韧性，劳动力市场保持稳固。

5、过去五年持续高通胀已损害市场信心，美联储决心重塑政策公信力。

6、联邦公开市场委员会展开充分激烈讨论；沃什表示，鼓励充分辩论、吸纳多元观点。

7、委员会围绕四大核心议题展开评估：通胀粘性、近期经济冲击、冲击引发的价格压力、货币政策工具。

8、沃什指出，美联储当前处于审慎研判阶段，而非单纯“观望等待阶段”。

9、美联储不会仅凭单份数据作出判断，重点关注通胀趋势而非单次数据报告。

10、市场层面金融条件已自发收紧，但美联储不会被市场定价裹挟。

11、沃什表示美联储重视市场信号，但将独立作出政策决议。

12、减少前瞻性指引属于有意安排，美联储避免过度引导市场预期。

美联储7月议息会议将基准利率维持在3.50%至3.75%不变。这一今年连续第5次维持利率不变的决定符合市场普遍预期。美联储联邦公开市场委员会（FOMC）以9票赞成、3票反对通过了决议。美联储主席沃什表示，通胀问题不可能在九周内解决，若通胀持续高企，央行决策者倾向于收紧政策。沃什强调美联储不会对任何市场走势背书。

韩国承诺采取更多措施稳定股市，采取措施限制杠杆ETF交易，将限制散户投资者对杠杆ETF投资的敞口，考虑提高交易成本以抑制ETF投机行为。

特朗普称将对伊朗进行猛烈打击，以回应约旦袭击事件。国际原油期货结算价大幅收涨。WTI原油期货9月合约结算价收涨6.56%，布伦特原油期货9月合约结算价收涨7.91%。

SpaceX最新获得美国太空军一份价值16亿美元的合同，将在2027年底前执行18次“猎鹰9”号火箭发射任务。

马斯克旗下xAI正式发布Grok 4.5模型，定价为每百万输出Token 6美元，输入Token 2美元。

摩根大通表示，自六月中旬以来韩国市场剧烈的去杠杆进程表明，杠杆ETF的平仓已基本完成，对冲基金已完成约90%的操作，相关比率也已回归至更为可接受的水平。

Meta第二季度营收608.0亿美元，同比增长28%，预估602.4亿美元；每股收益6.18美元，上年同期7.14美元。Meta预计财年资本支出1300亿至1450亿美元，此前预计1250亿至1450亿。

微软第四财季营收900.1亿美元，同比增长18%；预估877.2亿美元。今年Azure云收入首次突破1000亿美元。微软预计2027财年资本支出将达1750亿美元，此前估计为1900亿美元。

三、国内消息

针对美国联邦通信委员会宣布对外国制造的先进机器人实施进口限制，外交部发言人毛宁29日在例行记者会上说，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念打压中国企业。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。

两大MLCC龙头发出涨价函，三星电机自8月1日起涨价30%；太阳诱电则自9月1日起涨价，直言即使客户接受涨价，公司也无法承诺能按时交货。

中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅近日印发《关于加快发展新质生产力进一步培育壮大战略性新兴产业集群和未来产业的实施方案》。方案提出，到2030年，战略性新兴产业增加值达2.3万亿元、占地区生产总值比重达45%。

月之暗面Kimi已完成F轮融资，融资金额超35亿美元，投后估值涨至350亿美元。因超目标金额3倍多，本轮融资系提前关闭，原定8月开始的G轮已提前开始，投前估值升至500亿美元。

长江存储科技有限责任公司7月29日晚发布声明称，网传“美国专利商标局于7月28日裁定长江存储核心3D NAND专利全部19项权利要求无效”等信息，系严重误导性描述。

兆易创新公告，董事长朱一明提议回购10亿-20亿元A股股份用于注销，并计划自2026年12月13日至2027年7月29日期间增持公司股份，增持金额不低于10亿元。5月6日至6月12日朱一明合计减持约44亿元，减持计划实施完毕。

广电电气公告，拟1亿元—2亿元回购股份。虹软科技公告，实际控制人提议1亿元至1.5亿元回购股份。

美的集团在互动平台表示，受欧洲持续极端高温影响当地空调需求爆发，美的空调芜湖、广州双基地一月内新增欧洲订单共20万台。

永鼎股份公告，控股子公司签订约11.33亿元大功率激光器芯片采购订单。行云科技公告，全资子公司签订算力服务补充协议合同金额增至30.53亿元，总金额较原协议提升201.14%。

天智航公告，拟购买上海骨科62%股权预计构成重大资产重组，股票今起复牌。

四、行业消息

宽基ETF于7月29日成交继续放量，在前一日成交额站上千亿元基础上，全天成交额再度放量至1097亿元，23只产品成交额超过10亿元。科创50ETF华夏、创业板ETF易方达交投最为活跃，成交额双双突破124亿元。

中国人民银行等九部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》，其中提到，支持各地形成具有区域特色的科技金融数据开发利用清单，建设省级科技金融领域数据开发利用配套信息设施，加强现有信息系统资源互联互通，促进数据信息归集共享。

三星电机近日已向销售合作伙伴发出通知，自8月1日起，MLCC产品出货价格统一上调30%。另一家MLCC龙头日本太阳诱电通知，自9月1日起出货的MLCC将涨价。涨价理由为原材料及辅料价格急剧上涨。

上海市商务委员会等8部门联合发布《上海市2026年消费品以旧换新自主品类补贴政策实施细则》。实施细则明确，对个人消费者购买智能清洁机器人、智能马桶、智能床、功能沙发、智能吸油烟机、智能家用燃气灶、数码相机、智能净水器、智能洗碗机等9类智能家居产品，按扣除各环节优惠后最终销售价格的15%予以补贴。

美国联邦航空管理局(FAA)提出的新规则，将有利于Elon Musk旗下SpaceX、Jeff Bezos创立的Blue Origin，以及其他火箭发射公司。FAA的新规则将容许该机构豁免部分商业太空牌照及许可证在13项法律下的要求，包括《国家环境政策法》、《濒危物种法》、《清洁水法》及《清洁空气法》的部分条文、《国家历史保护法》及《海洋哺乳动物保护法》。

五、大宗商品

COMEX黄金期货涨0.91%，报4123.3美元/盎司。COMEX白银期货涨0.78%，报57.825美元/盎司。

今日焦炭第二轮提降全面落地，部分焦企已陷入亏损，开始有小幅减产现象

据Myteel，7月29日，山东市场部分钢厂对焦炭采购价(捣固焦炭)下调55元/吨，河北市场钢厂对焦炭采购价下调50/55元/吨。

据市场消息，两位消息人士称，俄罗斯正准备将柴油出口禁令延长至八月，但如果国内供应情况改善，可能会提前解除禁令。

工业硅供需双弱叠加高库存压制盘面，丰水期电价下行改善企业利润但削弱成本底部支撑

铁水目前仍在下行，但预期或将回升，铁矿短期维持震荡