一、昨夜美股消息

美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.04%，纳指涨0.54%，标普500指数涨0.26%。AI概念股飙升，存储芯片股方面，SK海力士涨超9%，闪迪涨超5%，西部数据涨超3%，希捷涨超7%，美光科技涨超4%；半导体设备股方面，应用材料涨超4%，泛林集团涨超4%，科磊涨超3%；新一代AI云服务公司方面，Nebius涨超34%，CoreWeave涨超19%；光通信和光子产品公司方面，Lumentum涨超13%，Coherent涨超8%，康宁涨超5%。

思科盘后跌超5%。思科第四财季营收173亿美元，市场预估为168.5亿美元。思科预计第一财季营收为180亿至182亿美元，预估为168.4亿美元；预计第一季度调整后每股收益为1.32至1.34美元，预估为1.17美元。

二、国外消息

1、美国7月CPI同比+3.4%（预期3.4%）、环比+0.1%、核心CPI同比2.5%、核心环比0.2%，全部符合预期，通胀连续第二个月降温

2、IEA下调2026年全球石油需求预期：日均减少160万桶（较上月预测扩大51万桶）；OPEC同步下调2026需求增长至60万桶/日（前值80万）

3、SpaceX AI表示，推出GROK 4.6，GROK 4.6的定价设定为每百万TOKEN输入2美元，每百万TOKEN输出6美元。

4、EDA巨头新思科技宣布实现全球首个HBM4 IP测试芯片验证。HBM4 IP测试芯片已与真实HBM DRAM完成端到端互连验证，涵盖PHY物理层、接口架构、信号传输方案及兼容性等全链路环节。系统在9.2Gbps速率下实现了稳定可靠的运行

5、微软据悉将Windows 11授权费提高7%至10%，幅度较往年明显增加，且CPU越高端授权费越高。

6、三星电子确认在半导体研发中引入Anthropic旗下Claude模型，将设计验证周期大幅缩短至两天。

7、伦敦金属交易所(LME)数据显示，铜库存减少2425吨，已连续40天下降，创2014年以来最长纪录。

8、马斯克最新表态，AI收入在5年内将占SpaceX估值的99%，计划到明年年底将现有算力规模扩大约十倍，目标达到10吉瓦，对应潜在年收入为3000亿至5000亿美元。

三、国内消息

    1、首款机器人手机荣耀Robot Phone发布：9999元起（最高12999元），预定量已超40万台；联合阿里千问大模型共创终端方案

    2、力源信息：代理村田（MURATA）MLCC产品，AI业务占MLCC销售约55%，电感7月起涨价

    3、腾讯2026Q2财报：资本开支528亿（预期321亿、上年191亿翻近3倍）

    4、全固态电池进入工程验证期 全球主流厂商加速车规测试与多领域落地。

    5、年内最贵新股频准激光：网上投资者放弃认购1.08万股

    6、DeepSeek V4 Pro 正式版API上线 大幅增强Agent能力

    四、行业消息

    1、连续两个月突破100万辆，我国汽车出口延续强劲增长态势。

    2、中汽协：7月汽车国内销量环比下降13.1%，同比下降23.6%。

    3、中国煤炭运销协会：7月下旬重点煤炭企业炼焦精煤供应微增，场内库存减少

    4、多晶硅：低价治理持续推进，完全成本支撑或将显现

    五、大宗商品

    1、由于智利国有矿业公司Codelco的矿山和项目遭遇挫折，预计今年铜产量将有所下降。去年，Codelco将全球最大铜供应商的头衔让给了必和必拓集团。

    2、亚洲丙烯基本面：韩国装置关停预期引发供应紧缩担忧，中韩市场价格双双跳涨

    六、川普最新合集

    1、特朗普因提供付费提前访问真相社交帖子服务被起诉-路透社。

    2、美国总统特朗普称，美国已“完全控制霍尔木兹海峡”，这是特朗普3日内第二次宣称控制该海峡。