今天的评分看板直接一个拉完了
一、昨夜美股消息
美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.38%，纳指跌0.44%，标普500指数跌0.06%，热门科技股涨跌不一，Meta涨超3%，苹果、微软涨超1%，英伟达、亚马逊、特斯拉、博通跌超1%。油气、保险、食品饮料板块走强，康菲石油、道达尔涨超2%，可口可乐涨近2%，埃克森美孚、雪佛龙、壳牌涨超1%。存储、光通信、计算机硬件板块走低，昆腾跌超9%，康宁跌6%，闪迪跌近6%，SK海力士、超微电脑跌超4%，美光科技、希捷科技跌超3%。
二、国外消息
1. 委内瑞拉总统与SpaceX(SPCX.O)达成协议，正式授权Starlink的运营。
2. 亚马逊(AMZN.O)正洽谈以约70亿美元收购人工智能初创公司Decart，该交易可能使Decart的估值达到约70亿美元。
3. 英伟达(NVDA.O)正就收购美国开放权重模型开发商Reflection AI或进一步加大对其投资展开谈判。
4. 微软计划2027年起将Azure Maia部署规模扩至多吉瓦级 Maia 300明年投产。
5. 沙特阿美CEO：目标到2030年销售气产能较2021年提升约80%。
6. AMD推出Helion开放式机架级AI架构 支持最高32768个CPU核心。
7. 外界普遍预测，受AI热潮推动，台积电(TSM.N)有望实现连续第六个季度盈利创历史新高。
8.迈威尔推出第二代Structera X CXL内存扩展器 单控制器最高支持9TB DDR4内存
9.陶氏推出VOLTRICELL电池材料平台 面向下一代电池技术
10.大摩：美国AI供电缺口或达77GW 有望催生2400亿美元市场
11.历经14个月 Meta推出具备“前沿级能力”的Muse Wonder AI模型
三、国内消息
1、华工科技：间接控股股东增持23.92万股并计划继续增持5000万至1亿元
2、风华高科：控股股东广晟控股集团拟减持不超685.56万股
3、国恩股份：拟15.04亿元收购中氟能80%股权 后者主营六氟化硫、四氟化碳和三氟化氮等电子特气
4、DeepSeek计划领投一家成立数月的机器人AI初创公司首轮融资，利用其超过120亿美元的融资资金，支持科技行业增长最快的领域之一。这家杭州研究实验室已同意领投Winverse AI的数千万美元种子轮融资。该公司由腾讯控股前顶尖科学家创立，已获得美团旗下Long-Z Investments等投资者承诺，投后估值约4亿美元。交易尚未最终敲定，估值和投资者参与细节可能变动。
四、行业消息
1、中国工程机械工业协会：1—9月共销售挖掘机214274台 同比增长23.1%
2、欧盟委员会计划在12月提出潜在贸易防御措施，旨在遏制对华贸易逆差，并减少对世界第二大经济体关键供应的依赖。10月12日布鲁塞尔消息，欧盟执行机构委员会周五与北京达成协议，限制从中国进口混合动力汽车至每年35万辆，最可能从12月初开始实施，年增幅为6%。该保障措施也将适用于其他欧盟贸易伙伴，为期四年，将今年预计达80万辆的中国混合动力汽车出口削减，并将中国产汽车市场份额从目前的12%降至约6%。
3.财政部、税务总局公告，自2027年4月1日起，将新能源汽车的增值税出口退税率由13%下调至9%。
五、大宗商品
1.茜坑锂矿300万吨/年采矿工程安全设施设计通过审查，江特电机加快推进茜坑锂矿建设进度
2.据农业农村部监测，10月12日“农产品批发价格200指数”为114.06，比上周六下降0.13个点，“菜篮子”产品批发价格指数为114.05，比上周六下降0.17个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为15.98元/公斤，比上周六下降0.7%；牛肉72.08元/公斤，比上周六下降1.7%；羊肉66.44元/公斤，比上周六下降1.7%；鸡蛋9.81元/公斤，比上周六下降1.7%；白条鸡17.11元/公斤，比上周六下降0.4%。
六、川普最新合集
1. 再称俄乌双方同意“能源停火”——美国总统特朗普：即刻生效，俄乌战争达成“能源停火”。双方已同意，不得破坏。
2. 与内塔尼亚胡多次通话——以色列消息人士称，以色列总理内塔尼亚胡过去一周已多次与美国总统特朗普通话。
3. 被要求取消俄罗斯柴油交易——据Politico，一个由美国两党参议员组成的团体呼吁美国总统特朗普“立即改变方针”，撤销允许进口俄罗斯柴油的决定。
4. 被命令取消电视宣传广告——周日晚，一位联邦法官下令美国总统特朗普必须取消所有剩余的电视广告，这些广告消耗了数百万美元的纳税人资金，旨在宣传其政治主张。
5. 特使暂缓莫斯科之行——据Axios，美国中东问题特使威特科夫和特朗普的女婿库什纳已搁置了原定前往莫斯科的行程，至少要等到弄清楚乌克兰和欧洲方面是否准备好就一项针对普京的新的统一提案达成一致。
七、产业链消息
1、根据机构专家发言，全球长端国债收益率上行归因于主要央行退出量化宽松、缩表后边际买方减少及债券供给重定价。发言者称，地方政府债务限额余额增加约5,500亿元；并估计2026年9—12月新增政府债务约5.2万亿元，其中一般债约3.5万亿元，均应视为交流中的口径/估算，需以正式额度和发行数据核对。发言者还称，上半年A股非金融企业汇兑损失相当于同期净利润5.7%，高于上年5.2%；汇率敞口扩大或提高盈利波动。
2、行业交流将厄尔尼诺定义为海温异常持续偏高，并称事件可能延续至明年上半年；发言者预计年末海温异常或达到“超强”阈值（高于2℃），这是预测而非已确认结果。讨论认为气候扰动可能影响橡胶、棕榈油等农产品供给，并通过干旱/高温改变水电、火电、天然气需求及运河通行。天然橡胶供给增速约1%、需求年增1%—2%为交流估计；棕榈油近端库存偏高，远期减产预期与现实库存压力并存。
3、机构会议得知，中欧联合声明在稀土/永磁体出口许可便利、两用物项个案沟通、医疗器械采购对接、农产品区域化及管制名单透明度方面提出后续安排。汽车条款仍待细则：解读援引路透数据称，中国品牌在西欧插混市场份额由两年前同期2.2%升至今年二季度逾26%；双方就混动车出口限制达成谅解，但数量、价格与执行条件未公开。纯电车价格承诺和复审继续磋商。欧方称逆变器融资指引不针对特定国家，但未撤销限制；材料称中国供应商2025年占欧洲逆变器出货量逾80%。
4、机构交流认为，固态电池仍处工程化验证阶段，瓶颈集中在高外压、循环寿命和电芯一致性。发言人称硫化物体系通常需要10MPa以上压力，日本披露方案接近20MPa；高压力会增加结构、能量密度与成本压力。铝合金或铝硼合金负极被提及为降低外压的探索方向，尚非成熟结论。点胶、胶框匹配及叠片工艺是改善厚度差、短路和一致性的关注点。
5、10月以来，电子布涨价再次落地，涨幅为1.5元/米（7628型号），电子纱G75上涨3000元/吨，薄布（2116、1080型号）上涨2.5元/米。10月12日，多家电子布头部上市公司回应记者称，涨价消息属实。7628型号的普通电子布涨价1.5元/米，涨价幅度为年内较高水平。相比厚布，薄布涨价力度更大。 目前，涨价逻辑并未发生改变。一方面，下游AI领域对PCB产品需求增加，AI领域特种电子布是PCB上游覆铜板的主要原材料之一；另一方面，电子布企业纷纷将普通电子布产能转向AI特种电子布领域，普通电子布产能供给出现了短缺，导致价格上涨。国际复材方面回应称，电子布行业库存整体处于紧平衡状态。其中，高端电子布供需更为紧张，行业呈现越薄越紧俏的态势，薄布10月份的涨幅也比厚布要多。公司从去年开始，就着手“厚布”改“薄布”的技改操作，薄布的占比目前已经比较高。