一、昨夜美股消息
美股三大指数走势分化，道指涨0.02%，纳指跌2.6%，标普500指数跌1.21%，热门科技股纷纷下挫，半导体、存储、芯片跌幅居前，费城半导体指数收跌6.72%，泛林集团跌超11%，SpaceX、科磊跌超9%，闪迪、SK海力士、英特尔、AMD跌超8%，Meta跌近7%，阿斯麦、美光科技、西部数据跌超6%，英伟达、亚马逊、博通跌超4%，谷歌、特斯拉跌超3%，苹果涨超1%。Moderna跌超17%，默克证实合作研发的黑色素瘤疫苗的数据遭到泄露。食品饮料、住宅、日化板块涨幅居前，柯尔百货涨超11%，BeyondMeat涨超6%，宝洁涨超5%，好时、家得宝涨超4%，强生、赛富时涨超3%，可口可乐、麦当劳、耐克涨超2%。
二、国外消息
马斯克称明年末有望实现Optimus机器人对外交付
SK海力士加速部署iHBM技术
Anthropic推出AI智能体Claude Duet
Meta未来支出承诺总额达8250亿美元 涉及AI算力、数据中心及能源基础设施
OpenAI融资磋商进入尾声 估值目标据悉下调至1.25万亿美元
三、国内消息
九阳股份：第三季度净利润21.63万元 同比下降74.69%
天孚通信：CPO/NPO的提产节奏近期未出现明显变化 目前发布的相关进出口政策不涉及对公司业务产生影响
大模型公司DeepSeek拟在最新一轮融资中筹得约1000亿元人民币
吉比特：拟每10股派现60元 合计拟派发现金红利4.31亿元
易方达、华夏、富国、汇添富基金各斥资2亿元自购 更多基金公司将加入自购行列
长电科技：第三季度净利润同比增长59.99% 环比增长39%
行云科技：Q3净利润环比增长655% 服务器贸易业务自8月起实现规模化交付
宏和科技：第三季度净利润同比增长608% 环比增长52%
四、行业消息
五、大宗商品
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对宜春时代新能源矿业有限公司江西省宜丰县圳口里—奉新县枧下窝锂矿采矿项目生态环境影响报告书作出审批意见。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将该项目生态环境影响报告书的基本情况予以公示，公示期为2026年10月22日-2026年10月28日（5个工作日）。
1. 俄罗斯总统普京：我们可以向美国供应更多化肥。
2. 泰克资源确认收到高地谷铜矿罢工通知，工会最早可于北京时间10月24日晚启动罢工。
3. 马来西亚在新规下首次允许出口未加工稀土。
4. 马来西亚棕榈油理事会：受出口需求增强和季节性产量下降影响，预计11月毛棕榈油价格将维持在每吨4600林吉特以上。预计从2026年11月至2027年2月，马来西亚棕榈油库存将呈下降趋势。
5. 世界气象组织：当前厄尔尼诺事件强度或达前所未有水平。全球航运局势：
六、川普最新合集
1. 放弃更名大西洋为“特朗普洋”——特朗普： 我打电话给谷歌地图，要求把大西洋改名为“特朗普洋”。 谷歌CEO桑达尔说：“不，不，不。这次我不干了。”他说：“海洋不一样，先生。它们覆盖了很多国家。请不要让我们做这个。” 所以我们可能过不了这一关。我们还是继续用大西洋这个名字吧。
2. 称英国已开始在北海进行石油钻探——特朗普：英国已开始在北海进行石油钻探，这对英国经济繁荣以及阿伯丁地区而言是重大利好。北海是全球石油资源最丰富、最具经济价值的地区之一，英国应该全力推进钻探，拆除成本高昂且“荒谬”的风力发电机，这将使英国再次富裕起来。
3. 称美国制造业正在蓬勃发展——特朗普：美国制造业正在蓬勃发展。就业岗位正在回流美国本土。我们的经济表现远超各项预期。
4. 宣布苹果承诺采购宾州产钛金属——特朗普：如今，苹果公司承诺采购价值1亿美元的宾夕法尼亚州产钛金属，用于生产新款iPhone。
5. 否认与伊朗进行谈判，称局势“很快”就会有定论——据半岛电视台，特朗普表示，在针对伊朗的问题上，美国在“军事和经济层面”都占据着“非常有利”的态势；他将当前的局势形容为“与伊朗之间的一场小冲突”。在接受记者提问时，特朗普被问及是否已经放弃与伊朗谈判。特朗普回答说：“没有，我认为我们目前并未在进行谈判。无论如何，最终总会有个结果，而且很快就会见分晓。”他补充道：“多数人似乎认为这要等到选举之后——我们拭目以待吧。”
6. 表示距离解决俄乌冲突越来越近了——特朗普：距离解决俄乌冲突越来越近了。此前，美国中东问题特使威特科夫表示，他与特朗普高级顾问库什纳在奥斯陆和圣彼得堡会见了俄罗斯、乌克兰及欧洲方面领导人，以推进特朗普结束俄乌战争的目标。威特科夫称，此次讨论具有建设性，美俄乌三方将继续举行技术层面的会谈。
7. 表示对中东使馆人员调动一事不知情——美国国务院已下令部分驻沙特阿拉伯的非紧急政府雇员及其家属撤离。美国官员透露，驻其他海湾国家部分美国外交机构的工作人员家属也可能被要求离开。此次撤离与伊朗及其盟友胡塞武装近期加强军事行动有关。特朗普表示：我不知道中东使馆人员调动一事。（关于驻沙特使馆工作人员被告知撤离）我不知道他们是否撤离了。
8. 亚马逊向数百万美国消费者退款 支票写上特朗普的名字——数百万美国人预计将收到亚马逊发放的和解退款支票，而支票附带的说明将这笔退款归功于“特朗普领导的联邦贸易委员会（FTC）”。这些支票是亚马逊2025年同意支付的25亿美元和解金的一部分。当时，FTC指控亚马逊涉嫌误导消费者注册Prime会员订阅服务。随支票附上的通知三次使用了“特朗普总统领导的联邦贸易委员会”这一表述。支票附带的通知写道：“随附支票是特朗普总统领导的FTC与亚马逊公司……达成和解的结果。”
9. 力推的华盛顿“凯旋门”工程最快两周后动工——据CNN，特朗普政府周三晚间向法官表示，总统提议建造的那座备受争议、高达250英尺的“凯旋门”，最快两周后——即中期选举结束几天后——就可能动工。美国司法部在周三提交的法庭文件中称，国家首都规划委员会定于11月5日召开会议，届时可能会批准该“凯旋门”的最终方案；若再获得内政部的最终授权，该项目“最早可于2026年11月5日动工”。
七、产业链消息
交流专家认为，具身智能路线尚未收敛，行业整体约处于“0.1至0.3”阶段；部分国内场景产品进入量产爬坡，但本体一致性和数据基建仍是约束。模型厂商更关注数据与“大脑”，本体厂商侧重可靠性、功耗和成本，场景方则看任务成功率、停机率及维护成本。数据与成本：据专家估计，预训练数据中仿真约占60%、无本体采集约30%、真机遥操约5%；微调阶段真机遥操占比超过70%，仿真约15%。外采数据经清洗、时空对齐、动作重定向和标注后，整体约有70%折损，合格训练数据约占30%—40%。真机遥操有效数据成本约2000元/小时，UMI、EGO约400—500元/小时；高价值同本体数据及加工工程能力因此可能成为壁垒。产业含义：专家将OpenAI自研机器人主要解读为获取真机交互数据、建立硬件参考标准，而非短期卖整机。“海外供大脑、国内做本体”可能带来阶段性合作，但模型与本体耦合、数据回流和黑盒交付构成矛盾；具备运控、场景和数据闭环的头部厂商相对有利，缺少这些能力的中小ODM面临利润挤压。
受访专家判断，薄膜铌酸锂调制器的首批机会或在2027年下半年出现，可能从相干2.4T产品切入；若1.6T DR4/LPO客户端配套完善，数通产品也可能提前。专家估算2028年3.2T模块需求约1000万只，薄膜铌酸锂路线占比或为30%-40%（约300万-400万只）；单模块需两颗芯片，单颗约40-50美元。相干需求估计约400万-500万支。上述均为专家预测，非订单或公司指引。数通、相干方向尚无批量订单，产品仍处裸芯片测试。芯片测试约需6-7个月，连同客户及模块验证至少一年。主要难点是长期通电后的工作点漂移/偏置稳定性，以及折叠结构串扰；量产取决于设计、工艺和上下游协同。专家称6英寸晶圆报价低于1500美元，8英寸约2500美元但良率尚不成熟；6英寸每片理论约600颗，未计良率。