昨天写的文章如果真的有耐心看完，你会发现情报员给的逻辑完全前瞻，如我所料，今天全网都在针对SFISF和BNSF疯狂解读，能信但是别太认真，关于SFISF和BNSF的逻辑可以把昨天的文章拿出来再读一读。
看到这个阅读量才只有前一天的一半，我就知道，今天不少伙计肯定懵的，我下次尽可能多多举例子，让更多伙计容易看懂些，有段位的大佬不要嫌我啰嗦，可以多提意见，情报君会深度思考。
今天就这些个消息出来，是不是又要牛来了！又要高呼：龙哥强，龙哥棒，龙哥操盘顶呱呱，小散每天笑哈哈！
所以舔狗啊，舔到最后都是一无所有。
你们应该深刻的记得这几个月来自己都经历了什么惨痛的折磨！
就跟那段子一样，村里人杀狗，一刀下去没砍死，狗挣扎着跑了。他主人一叫它，又跑回来了，我直接哭死。
现在这个阶段不讲信心讲信任！
信心都没有了，我信你个鬼！
我们是相信长期持有的，我们相信有耐心资本的，我们相信稳字当头的，我们相信股市会越来越好，会走慢牛的。
但是现在这个样子，如果不给出满意的表现，很难让人相信的，哪怕大家看到今年1月份高位筹码卖完了，看到三月中东危机之后的主升浪，大家也都是信心十足的，就算中间大涨大跌，亏了老登亏小登，没有几个出来骂街的，也没有说想当空中飞人的！
同样924，确实是需要再次建立信心的时候了，本次参与者收到的伤害比哪一次都要大，所以必须要加倍发力才能扭转局面，不然这波的抛压更大！
如果还不清楚为什么要发这些信号，那你肯定也没亏，或者白亏！！！
市场到现在这个阶段了，先是阴悄悄的通过ETF流入，然后现在又敲锣打鼓广而告之的通知大家接下来的操作流程。
24年的924能起飞是因为当时市场成交量极度缩量，每天仅仅只有四千多亿成交量，给不理解的伙计举个例子，当时的四千多亿成交量约等于现在每天五六千亿的成交量。所以现在是没有到极致缩量的，
没到极致就该死吗？就眼睁睁看着连跌几个月吗？
昨天的文章就说了，这 8000 亿是额度，相当于一张信用卡，不是账上已经备好的现金。别人给了你额度，不代表你就愿意刷。
这里有好几个原因，最直接的就是费率，你炒股开户交易肯定想找一个便宜的券商，你存钱吃利息肯定是想找一个利率高的银行，所以才有了不同风险层级对应的市场。
举个例子，比如我缺钱 ，去年买了个表，想换点马内。
第一步，找央行换券（这就是互换便利）。你把表押给央行，央行借给你等值的金条，还收你一点手续费，费率是 0.2% 和 0.1%。这 1050 亿两年的手续费加起来，大约 1.55 亿。
第二步，拿着金条去银行借钱，因为金条比名表值钱得多，银行愿意借，但要收利息，利率约 1.3%～1.8%。
所以真实成本 = 给央行的零头（0.1%～0.2%）+ 给银行的大头（1.3%～1.8%）≈ 1.5%～1.9%。
看到这里的伙计肯定在想，这加起来成本不超过2%那我还有这么多马内，只要买我自己的高控盘的那些公司，不管是吃股息还是搞成长，可以一鱼两吃，阿尔法和贝塔都能吃，毕竟利息这么低，就算吃个高股息，那就是无风险套利了。
但是他们还是觉得成本太高了，成本下来之后，又认为股价太高了，所以到现在这个阶段，
今天市场上的借钱利率降到 1.35%，比两批操作的时候都便宜。
同样 0.1% 的手续费，现在合计成本大约 1.5%，比第二批的 1.93% 便宜了约 0.4 个百分点。
这就是第三次操作能谈成的一个重要原因：不是说政策变得更慷慨了，而是市场里的钱确实变便宜了。
位置这么低，利息还这么便宜，所以这次有超30家机构申报。
你想想，你有1000亿的股票，上涨才能赚钱，但是这个上涨概率也不是百分之百的，那么再买对应能对冲1000亿股票下跌的期权和期指，那么就相当于锁定了既不赚钱也不亏钱，往高了算，SFISF的成本加银行的成本2个点，只要高股息的收益率大于这个数，想想是不是就无敌了？
甚至经过这一通操作，还稳定了市场波动，当一把长期资本。
而且他们能用的工具相当之多，多到即便您是专业投资者也无法运用他们同规模的武器。
我真希望我是想多了，也想错了，但是看到最近这个。。。。
几个大的红利都在放量，很难不怀疑啊。所以资金也是看到了这些没格局的事情在发生，所以选择了持续加空，虽然对市场有一定保护和企稳，但是可能后劲不足。
现在只希望他们真能想着信心比黄金贵，信任比信心更贵的道理来真正的把信心搞起来，信任捡回来。
而且别忘了，现在已经11月了，距离考核已经开启倒计时了，顶戴花翎要不要了，就算不考虑顶戴花翎也要考虑年终奖了啊。
所以这个我斗胆，大胆，big胆预测一下，什么时候考核结束，什么时候就该继续降温了。
这波节奏和趋势跟五六月完全不一样，也不要期待科技还能疯涨，美股的表现其实已经给了答案了，人家还没崩呢，现在就已经影响这么大了，半个月后英伟达的业绩要出来了，杀伤力能参考的就是英特尔，就算全是利好可能也不会特别强的行情
资本开支不可能再倍数增加，营收增速降下来了，那么业绩预期也要降下来，就看是持续钝刀子割肉还是快到斩乱麻，但是在没有新的宏大叙事出来之前，应该还是钝刀子割肉。
就今天这里好刷屏的层度来看，村里是真希望大家能再给一点信心，把长期资本的叙事再降下去。
再来看看今天的市场评级。
给到一个偏空的A级，由于资金连续攻击而没有拿下关键的节点，所以加权得分并不高。
因为多空双方在股指上分歧比较大，所以多空分数也是拉扯的中性偏弱的，看看龙虎榜就知道，空单还在加，不是说不跌了就减空了，现在这些飞行员还在加码是因为一方面在现货市场做多股票，加空单可以实现无风险套利，而且可以随着股市的下跌放大而增加空头头寸用期指影响现货来获得空头头寸受益。
不过这都没关系，短线选手都是走一步看一步，哪能想那么多，反正就是记住：短期的利好是实打实的来了，就算外围跌，我们也不一定非得跟，逼近涨那么多我们也没跟的。
切记切记。
美股三大股指冲高回落，截至收盘，纳指跌1.07%，道指涨0.41%，标普500指数跌0.5%。芯片股普跌，费城半导体指数跌3.37%，Cerebras跌11.7%，英特尔跌近9%，西部数据、AMD、希捷科技跌超7%，闪迪跌超6%。美股“科技七巨头”多数下跌，亚马逊涨2.23%，特斯拉涨1.02%，谷歌跌0.05%，英伟达跌1.23%，Meta Platforms跌1.35%，苹果跌1.72%，微软跌2.86%。
二、国外消息
1. 马斯克：预计2028年底太空AI算力新增规模将超过地面。
2. Anthropic(ANT.O)计划在IPO中向日本投资者出售价值35亿美元的股份
3. 苹果(AAPL.O)盘后发布第四财季财报，并召开新任CEO的首次财报电话会。
4. 小鹏集团(XPEV.N)盘前涨超5%，10月共交付新车50,237辆，创单月交付量新高。
5. SpaceX(SPCX.O)正与回声星通信谈判，拟收购其无线服务品牌Boost Mobile或获取其网络接入权。
6.Anthropic第三季度营收同比增长1127% Claude营收达170亿美元
7. 迈威尔科技(MRVL.O)将以1150亿美元的全股票交易收购Lumentum，押注人工智能数据中心领域。
8. 甲骨文(ORCL.N)将发行总额100亿美元的浮动利率及固定利率票据，期限至2029年至2046年到期。
三、国内消息
宁德时代：截至10月31日累计耗资53.6亿元回购1960.59万股 成交价218.79元/股-331.61元/股
亚玛顿：潮玩IP公司骑形网络拟协议受让20%股份 股票明日开市起停牌
中基健康：法院裁定受理公司及子公司重整 11月4日起被实施退市风险警示股票简称变更为“*ST中基”
科力远：因涉嫌信息披露违法违规 公司及控股股东科力远集团遭证监会立案
万辰集团：因涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对公司立案
远东股份：10月中标/签约千万元以上合同订单合计14.98亿元 包括北美算力中心线缆2.77亿元等
四、行业消息
证监会拟优化护盘式回购：新增股价“破发”情形 取消上市满六个月等限制
证监会：下一步将引导和鼓励已完成募集的18只主动ETF加快开展投资建仓
证监会：提高上市公司股票回购增持专项再贷款覆盖率 督促已披露回购增持贷款计划的上市公司加快实施进度
证监会：研究推出股债恒定比例等多资产指数基金 丰富场外中低波动型产品
证监会：将指导证券公司对融资保证金比例、折算率、维持担保比例等风控指标进行统筹研究 进一步优化、保持弹性
证监会相关负责人就稳市场、稳预期工作回应，打出资金、回购、产品、杠杆组合拳：
证券基金保险互换便利第三批落地，千亿额度启动操作；回购增持再贷款转为长期机制、利率降至 1%，额度上限约 4400 亿，推动龙头、权重股增持回购落地。 拟优化回购制度：新增破发触发护盘回购，放宽上市时间、申报限制，对次新股、超募企业强化回购要求，设立回购专项基金，推动指数成分股先行回购。 首批主动 ETF 募集超 350 亿，引导加快建仓，持续丰富权益基金产品，推出浮动费率基金绑定持有人利益。 启动两融逆周期调节研究，在守住风控前提下优化融资相关参数，适度盘活市场杠杆流动性，同时做好风险管控。
五、大宗商品
1. 智利铜产量跌至20多年来季度最低水平。
2. 印尼2026年大米产量将达到3311万公吨，同比下降4.6%。全球航运局势：
3. 英国海上贸易行动办公室：10月霍尔木兹海峡周边商船遇袭事件创伊朗战争以来月度新高。
4. 英国海上贸易行动办公室：一艘油轮在沙特附近遭两枚飞行物击中
六、川普最新合集
1. 被内塔尼亚胡敦促中期选举后立即打击伊朗——消息人士称，内塔尼亚胡正敦促特朗普在周二中期选举结束后立即对伊朗发动打击。
2. 希望尽可能缩短新一轮对伊行动时间——据耶路撒冷邮报报道，特朗普更关注的是在核问题上争取伊朗作出一些让步，并推动霍尔木兹海峡重新开放。
3. “某个时点”对伊朗“施以重锤”——特朗普11月1日在艾奥瓦州竞选集会上威胁，在“某个时点”将不得不对伊朗“施以重锤”，称其未对伊动武的唯一原因是想做个好人。
4. 正为伊朗战争寻找替罪羊——据《大西洋月刊》称，特朗普考虑在国防部长赫格塞思和参谋长联席会议主席凯恩之间，为伊朗战争寻找替罪羊。特朗普正在向盟友询问两人的情况。
5. 若民主党赢得国会多数席位，或将成为“否决先生”——特朗普在接受《纽约邮报》采访时表示，如果民主党在周二的中期选举中赢得多数席位，他可能不得不成为“否决先生”（Mr.Veto）。
6. 不希望以总理干扰美伊谈判——以色列和美国消息人士透露，特朗普与内塔尼亚胡10月31日就美国与伊朗的谈判进行了一次“直接而尖锐”的通话。特朗普现阶段则希望“让谈判充分展开”，不希望以色列干扰谈判进程。
七、产业链消息
专家判断存储供给偏紧，并援引美光管理层称行业供给约满足60%需求，三星等厂商亦有类似情况。未来1-2个月服务器DRAM价格预计环比上涨10%-15%；PC/OEM调价较小。现货市场占比不足5%，中国DDR4/DDR5现货短期回落不代表主流长协价格。供需与定价：云服务商长协主要锁量而非固定价格，通常按季调整；部分买方预付款约为合同额20%-30%。专家预计供应明显增加要到2028年末至2029年初；当前需求增速估计30%-40%，供给增幅低于20%。AI训练带动HBM，推理带动大容量企业级SSD需求。
专家交流称，2026年Q3 1.6T未放量，受mSAP PCB、MLCC短缺及硅光耦合良率影响；耦合损耗曾约3.x dB，较常见的1.x dB偏高，相关工艺称于9月底解决，Q4开始爬坡。Q3 800G出货约240余万只，硅光约十几万至20万只，主流仍为EML。定价意义：纪要将1.6T恢复推迟归因于DSP产能紧张，预期在2027Q1-Q2。ELS/DFAU预计2027Q1小批、Q2起批量；高功率CW激光器良率可能使ELS实际出货仅达此前指引约一半。谷歌OCS处于最后PVT阶段，若通过，专家预计2027Q2进入放量；谷歌2027年OCS需求估计3.5万-4万台。专家预计2027年800G价格约300-310美元，1.6T实际出货约500万-600万支，低于此前800万-1000万支规划。
专家称端侧AIoT仍较碎片化，网络摄像头为较大品类，IPC芯片市场年容量约3亿颗。2026年Q3，内置存储的视觉芯片报价由年初约2-3美元升至7-8美元，终端出货至少下滑30%；专家估计存储价格若下降50%，端侧出货可增20%-30%，若下降70%-80%，可增50%-70%。上述为专家估算，并非行业已实现结果。存储涨价推高芯片单价，部分SoC厂商Q3收入利润增长主要由价格驱动，出货量未必同步增长。专家预计相关公司Q4业绩环比改善，2027年增长来自新算力芯片及车载音频DSP；正常情形行业增速约20%-30%，AIoT爆发时间未明。