一、昨夜美股消息
三大指数分化明显。道指涨0.29%收51712点，房地产和能源板块领涨；
纳指大跌1.32%至26166点
标普500跌0.37%收7472点，均受大型科技股拖累。
谷歌跌超5%、亚马逊跌超4%、微软跌逾3%，主因顶尖人才流失引发AI担忧。
SpaceX暴跌16%，市值蒸发近4000亿美元。
板块方面，房地产(+1.38%)、能源(+1.24%)领涨，通信服务(-3.83%)和非必需消费(-2.33%)领跌。不过芯片股逆势走强，费城半导体指数涨2.04%创新高，美光涨近7%、英特尔涨超5%，存储芯片需求持续火热。
银行股集体上涨，中概股多数走弱，金龙指数跌1.35%。
二、国外消息
1. 美伊瑞士谈判达成5项要点，美国暂时放松伊朗石油交易限制"斡旋方发布美伊谈判联合声明：各方达成路线图，力争60天内达成最终协议，建立技术谈判机制及沟通热线，专设'冲突降级小组'；美国60天内暂时放松伊朗石油交易限制；万斯称伊朗同意国际原子能机构核查人员入伊，特朗普：伊朗将同意接受重大武器的核查，确保长期保持'核诚信'；伊朗称谈判未涉核问题，未接受任何新承诺。"
2. 英国首相斯塔默宣布辞职"英国首相斯塔默宣布辞职，他是过去10年辞职的第6位英国首相。十年迎第七任首相，工党将7月启动候选人提名，预计9月前产生新党首。"
3. 前美联储主席格林斯潘去世，享年100岁"前美联储主席格林斯潘去世，享年100岁。"
4. SpaceX股价大跌逾16%，跌破首日收盘价"SpaceX跌16.43%报154.6美元/股，市值蒸发近4000亿美元，该股连续三个交易日下跌，跌破上市首日收盘价。"
5. SpaceX首发投资级债券，融资200亿美元押注AI未来"IPO之后借债，SpaceX首发投资级债券，融资200亿美元押注AI未来。"
6. 伊朗代表团抗议特朗普威胁言论，离开谈判地点"21日正在瑞士比尔根山进行伊美谈判的伊朗代表团突然暂停谈判，以抗议美国总统特朗普当天对伊朗发出的威胁言论。"
三、国内消息
1. 财政部数据显示，1—5月全国一般公共预算收入100465亿元，同比增长4%。其中，全国税收收入82617亿元，同比增长4.4%。
解读： 前五个月国家钱袋子总体进账变多了，税收增长说明经济基本面还在恢复中。
2. 6月贷款市场报价利率报价出炉：5年期以上LPR为3.5%，1年期LPR为3%，均与上月持平。
解读： 房贷利率和企业短期贷款利率这个月都没变，央行还在观望，没有急着继续降息刺激经济。
3.商务部决定将艾维奥克斯公司等10家美国实体列入出口管制管控名单；财政部在政府采购活动中对46家美国企业采取相关措施。
4. 深交所史上最大规模IPO华润新能源今日申购，顶格申购需配深市市值632万元。
5. 6月22日，沪深两市成交额突破3.74万亿，创历史第二大量，较上一个交易日放量4271亿。沪指涨1.78%，创业板指涨2.52%。
解读： 今天股市成交3.74万亿，是历史第二高，仅次于2015年大牛市巅峰。大金融板块带头猛涨，市场情绪非常热。
6. 一包约400公斤的磷酸铁锂，现在价格超过25000元，一年前仅10000元。尽管价格已翻倍，但需求依然旺盛。
7. 商务部等8部门提出，鼓励地方在消费品以旧换新政策框架内，自主制定实施补贴政策，重点支持“人工智能+”行动明确的新一代智能终端等消费。
解读： 买AI智能终端（比如AI手机、电脑）以后可能享受以旧换新补贴，国家掏钱鼓励大家消费AI产品。
8. 广东印发服务业实施方案，提出加快建设全国一体化算力网络粤港澳大湾区枢纽，前瞻布局6G技术与卫星互联网；争取打造万亿级世界一流互联网企业。
9. 乘联会秘书长表示，5月乘用车市场“燃油冷、新能源热”，新能源零售渗透率达62.9%（历史新高），出口中新能源占比54%也创历史新高。
解读： 5月每卖10台新车，超过6台是新能源，燃油车越来越不好卖了。而且出口的车一半多是新能源，中国电车出海势头猛。
四、行业消息
1. 七部门联合发文推动平台经济，明确2028年目标
工信部等七部门联合印发《促进平台经济大中小企业协同发展行动方案（2026—2028年）》。其中提到，到2028年遴选不少于100个平台资源开放场景试点项目，打造不少于10个服务平台及60个可落地的智能服务应用场景。
2. 三部门印发稳外资方案，明确扩大服务业与金融业开放
商务部、国家发展改革委、财政部印发《利用外资固稳促优行动方案》。通知指出，深化服务业领域开放。稳步提升金融业开放水平。在完善监管协作和风险防控的前提下，支持更多外资机构利用包括国债期货在内的风险管理工具，加强金融风险管理。支持外资机构依法开展基金投资顾问业务。
3. 金融监管总局联合央行、证监会强化金融消费者与投资者保护
近日，金融监管总局联合中国人民银行、中国证监会召开第四次金融消费者和投资者保护监管联络员会议。……会议强调，金融管理部门要持续加强常态化会商会晤、信息共享和协同共治，坚持问题导向，聚焦金融消费者和投资者集中反映的重点领域问题，紧密协作、齐抓共管，共同做好规范金融产品网络营销、个人贷款业务明示综合融资成本以及金融领域个人信息专项治理等工作。
4. 商务部等8部门发文支持“人工智能+消费”，鼓励地方实施补贴
商务部等8部门关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见，意见提出，加大财政等资金支持力度。鼓励地方在消费品以旧换新政策框架内，自主制定实施补贴政策，重点支持“人工智能+”行动明确的新一代智能终端等消费。
5. 金融监管总局发文规范银行业保险业人工智能安全开发应用
国家金融监督管理总局发布关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见。其中提到，支持金融机构在安全合规前提下，使用国家算力节点或行业基础设施降低人工智能研发应用成本，加强对智能算力资源的信息科技重要外包管理。
6. 广东印发服务业方案：布局6G与卫星互联网，打造万亿级互联网企业
广东印发《广东省推进服务业扩能提质实施方案》，方案提到，加快建设全国一体化算力网络粤港澳大湾区枢纽，前瞻布局6G技术与卫星互联网；实施互联网企业梯度培育计划，争取打造万亿级世界一流互联网企业。
7. 锂电材料价格较一年前翻倍，需求持续旺盛
据了解，一包约400公斤的磷酸铁锂，现在的价格超过25000元，一年前的价格仅有10000元。尽管价格已翻倍，但需求依然旺盛。
8. 宁德时代枧下窝锂矿获重批用地意见书，分析师预计有望四季度复产
从江西省自然资源厅国土空间用途管制处获悉，宁德时代枧下窝锂矿重获项目用地意见书，分析师表示，按照当前进度，预估宁德时代枧下窝锂矿项目有望在今年四季度复产。
9. 伊朗称霍尔木兹海峡仍关闭，但单日商船通行量创近期新高
伊朗军方消息人士称，霍尔木兹海峡目前仍然处于关闭状态。在另行通知之前，伊朗伊斯兰革命卫队海军不会向任何船只发放通行许可。海事数据公司AXS海运公司19日发布数据显示，18日共有25艘商船穿越霍尔木兹海峡，这是自4月中旬以来的最高单日通行量。
10. 高盛上调金价与伦铝价格预测
高盛预计到12月黄金价格将上涨至4900美元/盎司。高盛将2026年第三季度及2027年伦铝均价预测分别从此前的3200美元/吨和2750美元/吨上调至3300美元/吨和2950美元/吨。
11.近日，农业农村部、国家发展改革委有关司局组织部分生猪主产省份和大型生猪养殖企业召开座谈会
分析研判当前生猪生产形势，指导地方和企业开展常态化精准调控，推动猪价尽快回到合理水平。会议认为，当前生猪价格筑底企稳，必须持续抓紧抓实各项产能综合调控措施，切实改善市场供需关系，巩固生猪价格回升基础。会议要求，大型生猪养殖企业要积极响应号召，提高生产统计监测数据报送质量，带头压减生猪产能和产量，带头严控二次育肥，带头淘汰弱仔猪，带头降低出栏体重。相关主产省份要加强各环节监管和监测信息共享，强化穿透式管理；抓紧修订落实省级产能调控方案，更好形成政策合力，继续实质性压减产能。(农业农村部畜牧兽医局)
五、大宗商品变化:
原油：先涨后跌，盘中振幅剧烈。早盘受伊朗暂停伊美谈判消息刺激，WTI一度涨近3%至78美元附近；午后传出美伊达成5项要点、美国签发60天解除伊朗石油制裁文件，油价直线跳水。收盘WTI跌2.33%报74.08美元/桶，布油盘中冲高回落后亦转跌。
贵金属：现货黄金早盘跌破4150美元，午后随伊美谈判进展拉升，一度冲击4200美元关口。COMEX黄金期货收报4227.9美元/盎司，日内跌0.85%；现货白银收于64.9美元，日内小幅回落。
基本金属：整体承压。伦铜小幅回落，沪铜夜盘微跌0.06%；沪锡跌近2%、氧化铝跌2.63%。仅沪锌、沪镍小幅收涨。
农产品板块整体窄幅震荡。
部分商品持续涨价：
(注：以上内容基于实时消息来源梳理。文中所涉标的仅作产业链各环节的结构化举例，以便于理解业务生态，不构成任何投资或操作建议。)