一、昨夜美股消息
三大指数集体收跌。道指跌0.09%报51666.84点，标普500跌1.44%报7365.46点，纳指大跌2.21%报25587.04点。
行业板块分化明显：必需消费品（+1.78%）和医疗板块（+1.37%）领涨；科技板块暴跌3.66%领跌。
费城半导体指数重挫7.87%，存储芯片遭血洗——美光、闪迪跌超13%，ARM跌超10%，高通跌超8%。
大型科技股多数走弱，特斯拉跌超5%、英伟达跌超4%。银行股涨跌不一，能源、航空股多数小幅上涨。中概股普遍下跌，金龙指数跌0.55%。
二、国外消息
1. 美伊敲定60天路线图，美国签发临时许可解禁伊朗石油
"美国与伊朗代表团于6月21日至22日在瑞士卢塞恩湖畔的比尔根施托克度假村结束首轮高级别谈判。
斡旋方卡塔尔与巴基斯坦发表联合声明，称谈判取得'鼓舞人心的进展'，并就霍尔木兹海峡设立了避免误判的沟通渠道；
双方成立负责政治监督的'高级别委员会'，商定了一份60天内达成最终协议的路线图。"
"美国财政部长贝森特22日通过社交媒体宣布，作为美国与伊朗谈判框架的一部分，美国财政部已经发布一份为期60天的一般许可，授权允许伊朗石油的生产、交付和销售。"
2. 伊朗称谈判未涉核问题，霍尔木兹海峡将按伊方机制管理
"伊朗伊斯兰共和国通讯社报道称，伊美在瑞士持续约18小时的谈判过程中，伊朗方面未就核问题展开谈判，也未作出任何新的相关承诺。"
"据伊朗媒体23日报道，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫表示，霍尔木兹海峡将由伊朗根据国际法和本国安排进行管理，伊方将设立协调中心和热线解决相关问题。"
3. 美联储主席沃什将于7月14日向众议院作证
"美联储主席沃什将于7月14日就货币政策问题向众议院委员会作证。"
4. 英伟达GPU租赁价格持续走低，AI支出引发质疑
"纽约算力数据提供商Ornn数据显示，自5月底起，英伟达B200芯片的每小时租赁价格持续走低，截至上周末已降至4.22美元。"
5. 高盛警告：一旦主要科技巨头削减AI支出，AI板块将重新定价
"高盛警告：一旦任何一家主要科技巨头率先削减AI支出，AI板块将重新定价。"
6. 芝商所（CME）平台发生"连接中断"
"全球最大衍生品交易所芝商所周一中午告知客户，由于该平台经历'连接中断'，交易受到扰动。芝商所称'支持部门正在调查'这起事件。"
7. 特朗普签署行政令：2028年前建成量子计算机
"美国总统特朗普签署行政命令，要求加快建设用于科学研究的高性能量子计算机，目标在2028年前建成一台具备重大科研价值的量子计算机。"
8. 俄罗斯央行降息25个基点至14.25%
"俄罗斯央行降息25个基点至14.25%。
9. 美联储7月维持利率不变概率63.7%，市场定价9月加息
"据CME'美联储观察'：美联储7月维持利率不变的概率为63.7%，累计加息25个基点的概率为36.3%。美联储到9月维持利率不变的概率为26.1%，累计加息25个基点的概率为52.2%，累计加息50个基点的概率为21.4%。"
三、国内消息
1. 李强总理调研强调发展高端装备制造业
中共中央政治局常委、国务院总理李强6月22日在辽宁省大连市调研时强调，坚持智能化、绿色化、融合化方向，加强原创性、引领性科技攻关，强化产业基础再造，大力发展高端装备制造业，加快建设现代化产业体系，为高质量发展不断注入新动能。
2. 前5月证券印花税同比大增88.8%
财政部数据显示，1—5月，印花税收入2426亿元，同比增长35.8%。其中，证券交易印花税收入1262亿元，同比增长88.8%。
3. 金融法草案首次提请审议
金融法草案首次提请全国人大常委会会议审议。金融法是我国金融领域管总的基础性、综合性、统领性法律，定位于金融法律体系中的“1”，发挥指导、统领、规范作用。
4. 商务部发布15条举措稳外资
商务部等部门6月22日发布利用外资固稳促优行动方案，提出15条举措。方案聚焦服务业、金融业、医药产业等扩大市场准入。方案针对外资并购、数据跨境流动、外资境内再投资等热点关切，加力提升外商投资便利度。
解读：为了稳住外国投资，国家放宽了金融、医药等领域的门槛，并解决了外资担心的数据进出和并购问题，给外资吃“定心丸”。
5. 国家多部门联合调查纸尿裤安全问题
针对媒体反映的“婴幼儿纸尿裤甲酰胺问题”，市场监管总局、工业和信息化部、国家卫生健康委、国家疾控局高度重视，成立联合调查组核查婴幼儿纸尿裤甲酰胺有关问题，并依法依规处理。有关情况将及时公布。
6. 我国临床试验总量突破5000项创历史新高
国家药监局发布报告显示，我国临床试验总量首次突破5000项，创历史新高。其中，新药临床试验2997项，占为57.5%，同比增长18%。
7. 支持数字文化出口专项政策正在制定
相关部门制定了支持数字文化出口专项政策，涉及网文、网剧、网游、动漫、数字音乐等内容，目前该政策正在征求意见。
解读：国家要扶持中国的网文、短剧、游戏、动漫“出海”赚外汇，把中国的文化产品卖到全世界去。
8. 上海市委书记会见赛诺菲与汇丰高层
上海市委书记陈吉宁分别会见了法国赛诺菲集团全球首席执行官葛丽鹤与英国汇丰集团主席聂智恒。陈吉宁表示上海坚定不移扩大高水平对外开放，欢迎企业加大创新研发、深化金融合作。
9. A股收评：沪指跌1.37%，医药、人形机器人逆势走强"
A股收评：市场震荡调整，沪指跌1.37%，深成指跌3.17%，创业板指跌3.84%。沪深两市成交额3.44万亿元。盘面上，医药板块逆势走强，人形机器人概念表现活跃，磷化工板块延续强势。下跌方面，有色金属板块震荡调整，PCB概念走弱。"
10. 农业农村部推动猪价回归合理水平
农业农村部、国家发展改革委有关司局近日组织部分生猪主产省份和大型生猪养殖企业召开座谈会，分析研判当前生猪生产形势，指导地方和企业开展常态化精准调控，推动猪价尽快回到合理水平。
解读：官方出手干预猪肉价格，防止跌太惨伤及养殖户，也防止涨太高影响老百姓吃肉，要把猪价稳住。
11. 车路云一体化国际标准正式立项
从国家市场监督管理总局获悉，近日，由我国牵头提出的国际标准提案“车路协同管理平台安全要求”在国际电信联盟（ITU）正式立项，标志着我国在车路云一体化信息安全领域的技术研究与实践应用成果获得国际认可。
12. 厄尔尼诺现象威胁全球农业
联合国粮农组织当地时间6月22日发布全球农业高风险区分布图，警告新一轮厄尔尼诺现象或将在未来数周内形成，对全球农业构成严峻威胁。
解读：联合国警告极端天气又要来了，可能很快影响全球粮食生产，大家要做好应对农产品例如棕榈油、橡胶、白糖等价格波动的准备。
13. 韩国股市遭遇大跌
韩国KOSPI指数大跌超6%，SK海力士跌近7%，三星电子跌超5%。
14. 多项行业标准推进：人形机器人、AI芯片
据报道，工信部日前发布通知，公开征求多项行业标准制修订计划项目意见，包括人形机器人在变电站、家电制造等场景技术要求。中信建投研报表示，科创板第五套标准扩围至AI大模型。
15. 中船特气累计涨幅388.77%，股票停牌核查"
中船特气公告，5月11日至6月22日期间累计涨幅388.77%，股票停牌核查。"
16. 长盈通复牌：否认CPO规模化应用传闻"长盈通公告，股票交易停牌核查完成，股票复牌。截至目前，公司器件保偏光纤相关业务营收占比不足1%，器件保偏光纤在手订单较少，业务体量相对有限。公司器件保偏光纤的应用上尚未取得进一步突破，未规模化应用于CPO等通信场景。"
17. 长川科技上半年净利润预增111%-134%"长川科技公告，预计上半年净利润同比增长111%-134%，数字测试机等多产品线销售业绩大幅增长。"
18. 广合科技拟投资60亿建设东莞智造总部"广合科技公告，拟投资60亿元建设东莞智造总部项目，进一步提升高端印制电路板产能。"
19. 海天味业拟10亿至20亿元回购股份"海天味业公告，拟以10亿元至20亿元回购A股股份，用于注销及股权激励。"
20. 英伟达Vera Rubin平台实现100%液冷"英伟达发文详细介绍了即将量产的Vera Rubin平台所使用的45℃全面液冷技术，表示其帮助AI数据中心大幅降低能耗，并称Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。"
21. 特朗普签署行政令：2028年前建成量子计算机"美国总统特朗普签署行政命令，要求加快建设用于科学研究的高性能量子计算机，目标在2028年前建成一台具备重大科研价值的量子计算机。"
22. 芯联集成签署增资协议，产业基金拟增资20.04亿元"芯联集成：签署芯联先进增资协议产业基金拟增资20.04亿元。"
23. 深圳：系统布局算力网，加强算力产能供给"深圳：要突出系统布局、灵活供给建设好算力网加强算力产能供给。"
24. 上交所向沪市公司发出"提质增效重回报"2.0专项行动公开倡议"上交所向沪市公司发出'提质增效重回报'2.0专项行动公开倡议。"
25. 兴森科技拟定增募资不超39亿元用于高端基板项目"兴森科技：拟定增募资不超39亿元用于珠海兴森半导体有限公司高阶mSAP基板智能制造及产业化项目(一期)等。"
五、大宗商品变化:
原油——承压下挫。 美伊和谈释放积极信号，美国发布60天临时许可允许伊朗销售部分原油，供应预期大增打压油价。WTI原油收跌2.3%报74.82美元/桶；布伦特原油跌约3%收于78美元下方。
贵金属——黄金收涨，白银小涨。现货黄金收涨0.88%报4190.97美元/盎司，盘中一度触及4220美元，虽美伊缓和及美元走强构成压力，但金价仍收高。现货白银涨0.4%报65.03美元/盎司。
工业金属——铜价走高。伦铜上涨，中东局势降温改善需求前景，铜价维持区间震荡偏强格局。
其他品种分化明显：化工板块液氨涨超5%领涨，丙烯涨超3%；下跌品种106种远多于上涨的36种——碳酸锂跌7.78%、锡跌1.6%、镍跌1.9%、WTI原油跌1.2%。
整体看当日大宗商品跌多涨少，供应端松绑（伊朗石油）和需求端疲弱（中国需求下滑）是主基调。