一、昨夜美股消息

上周五，美股三大指数小幅收跌：道指跌0.09%报51876点，标普500跌0.05%报7354点，纳指跌0.24%报25298点，录得2月以来首次四连跌。周线上道指累涨0.6%，但纳指重挫4.6%、标普跌1.95%。

行业分化显著，科技板块承压，存储概念全线暴跌：西部数据-13%、美光科技-6.7%。微软逆势涨5.7%，亚马逊、Meta、特斯拉小幅走高；英伟达、谷歌跌约1.6%。安森美半导体因收购Synaptics暴跌近24%。

非AI板块走强支撑道指盘中创历史新高，医疗及工业板块领涨，强生涨1%、卡特彼勒涨6%。Moderna因研发管线进展大涨12.6%。中概股反弹，金龙指数涨0.7%。

欧洲股市全线下跌，德国DAX30指数跌1.25%。

二、国外消息

俄罗斯总统普京当地时间6月28日在主持召开国内燃油市场保障会议时表示，需要采取系统性措施以增加燃油供应量并维持经济上合理的价格。他表示，正在考虑全面禁止柴油出口的必要性。

一名美国高级官员说，美国和伊朗已同意停止互相袭击，双方将于30日在卡塔尔首都多哈继续谈判，聚焦霍尔木兹海峡问题。

一位伊朗官员称，伊朗未参加原定于28日举行的技术性谈判，原因是“近期发生的袭击事件以及未能满足相关条件”。

据报道，三星与SK集团将于周一晚些时候在韩国总统府公布投资方案，两家企业未来十年的总投资规模最高或达2000万亿韩元。将重点布局半导体、AI算力数据中心与物理AI领域。

苹果公司的首款触摸屏笔记本电脑将采用现有高端M5芯片，而非下一代芯片，尽管该公司正在研发搭载未来M7处理器的后续机型。

SpaceX将于2026年7月7日纳入纳斯达克100指数。

美国FTC批准马斯克收购MESH光学技术公司。

美国中央司令部26日在社交媒体发文称，美军于当天对伊朗发动打击，以回应前一天一艘途经霍尔木兹海峡的商船遭袭事件。

美国国务卿鲁比奥发布声明表示，美国、黎巴嫩和以色列签署三方框架协议。声明称，该协议确立了一个清晰且有条理的进程，旨在恢复黎巴嫩主权，解除黎巴嫩真主党武装并拆除其基础设施，同时确保在针对公民的威胁消除后，以色列能够重返其边界。

以色列总理内塔尼亚胡表示，在黎巴嫩真主党彻底解除武装并消除对以安全威胁之前，以色列军队将长期维持在黎巴嫩南部“安全区”的驻军。

标准普尔确认美国主权信用评级为AA+，展望为稳定。

苹果Vision Pro和智能眼镜部门主管据悉将转投OpenAI。

特朗普表示，美国汽油价格很快会到每加仑2.50美元。

OpenAI开始对GPT-5.6系列模型进行限量预览，该系列包括三个模型：Sol（旗舰级模型）、Terra（面向日常工作的均衡型模型）、Luna（快速且经济高效的模型）。

花旗集团称，由于企业盈利依然强劲，断言AI交易终结还为时尚早；维持对美国和新兴亚洲市场的超配。

三、国内消息

国务委员谌贻琴23日至26日在江西调研就业、体育等工作。她强调，坚决落实就业优先战略，积极推动体育产业高质量发展，加快培育形成更多新的增长点，努力实现居民增收、内需扩大、经济发展良性循环。

国家统计局数据显示，1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额31439.6亿元，同比增长18.8%。

国家统计局工业司首席统计师于卫宁解读2026年1-5月份工业企业利润数据时表示，从行业看，全球人工智能技术变革带来高端算力芯片和存储芯片需求爆发，推动电子行业利润高速增长。

中国物流与采购联合会数据显示，1-5月份，全国社会物流总额146.6万亿元，同比增长5.2%。

今年前5个月，我国机电产品出口额7.58万亿元。随着全球算力基础设施建设加速推进，今年以来，有企业800G以上光模块出口同比增长超过100倍。

国家重大科技基础设施“聚变堆主机关键系统综合研究设施”最大的超导部件——环向场磁体完成最后制备工艺，并通过专家验收。

据中国建材集团消息，中国建材三条世界级高性能碳纤维生产线28日在中复神鹰连云港基地集中投产，覆盖通用、高强、高模三大主流碳纤维品类。

第二批公募产品基准上周五盘后调整开启，此次调整不是基金经理“调仓令”，不会对市场造成冲击。

《人工智能 智能体互联》系列7项国家标准发布，全面覆盖总体架构、身份码、身份管理、智能体描述、智能体发现、智能体交互、智能体工具调用等核心环节。

证监会近日对玖瀛资产、腾创投资两家私募机构及相关责任人员违法违规行为作出行政处罚，罚没5800余万元。

多氟多公告，导体级氢氟酸市场价涨约20%-30%，批量供应台积电、长鑫存储等，规划六氟化钨等高端电子特气产线。

半导体硅片新一轮涨价潮将至，环球晶、合晶、台胜科近期相继释放出涨价信号。

【本周资本市场大事提醒：央行将增加隔夜逆回购操作品种，美国将公布6月非农就业数据，三星电子和SK海力士将发布大规模投资计划】

1、6月30日，中国6月官方制造业采购经理指数（PMI）等数据将公布。 

2、中国人民银行将在6月29日、6月30日公开市场操作中增加隔夜逆回购操作品种，隔夜逆回购操作采用固定利率、数量招标。

3、按照国内成品油价格调整周期安排，7月3日24时，成品油调价窗口将再度开启。

4、美国6月非农就业报告将于7月2日登场，数据若超预期可能强化美联储的加息预期。

5、美联储主席沃什将于7月1日晚间发表的讲话。

6、三星电子和SK海力士周一将发布在韩大规模投资计划。

7、数据统计显示，本周（6月29日-7月3日）共有51家公司限售股陆续解禁，按6月26日收盘价计算，解禁总市值逾1000亿元。

8、本周将有2只新股发行，其中创业板有1只，北交所有1只，康美特、托伦斯均将在6月29日发行。

9、2026年北京太空算力大会将于6月29日至30日举办，届时将在大会现场正式揭牌“北京市太空算力产业创新中心”。

10、2026中国智算产业生态发展年会将于6月30日在深圳举办。

11、2026全球数字经济大会将于7月2日在北京国家会议中心拉开帷幕。

12、第四届国际商业航天遥感卫星应用大会将于7月5日至7日举办。

13、韩国6月出口数据7月1日将公布；日本央行二季度短观企业景气调查将于7月1日公布。

14、6月29日至7月1日，欧洲央行年度中央银行论坛在葡萄牙举行，美联储主席沃什、欧央行行长拉加德、英国央行行长贝利等将先后发言。

本周重要经济事件概览（北京时间）：

周一（6月29日）：欧元区6月工业/经济景气指数、美国6月达拉斯联储商业活动指数。

周二（6月30日）：法国/德国6月CPI初值、德国6月季调后失业人数、美国4月FHFA房价指数、美国6月芝加哥PMI。

周三（7月1日）：法国/德国/欧元区6月制造业PMI终值、欧元区6月CPI初值、美国6月ADP就业人数、美国6月ISM制造业PMI。

周四（7月2日）：美国6月季调后非农就业人口、美国6月失业率、美国5月工厂订单月率。

周五（7月3日）：美国至7月3日当周石油钻井总数、法国5月工业产出月率。

公司新闻方面：

①光智科技：拟3.01亿元增资收购先锐科技50.08%股权。

②南方航空：控股子公司南货航向波音公司购买2架B777F飞机和5架B777-8F飞机 目录价格约为36.18亿美元。

③旗滨集团：拟定增募资不超14亿元 用于超薄柔性玻璃制造平台及玻璃基板项目等。

④宏和科技：第二大股东UNICORN ACE计划减持比例由不超过公司总股本的2%调整为不超过1.5%。

⑤富满微：预计半年度净利9000万元-1.1亿元，Q2净利预计环比增长238%-336%。

⑥拓荆科技：拟购买半导体薄膜沉积与刻蚀设备供应商无锡尚积控股权 股票周一起停牌。

四、行业消息

【国家统计局：1-5月份电子专用材料制造利润同比增长665.4%】国家统计局工业司首席统计师于卫宁解读2026年1-5月份工业企业利润数据。于卫宁表示，高技术制造业利润保持两位数增长。

1-5月份，规模以上高技术制造业利润同比增长44.7%，拉动全部规模以上工业企业利润增长8.0个百分点，引领作用持续凸显。

从行业看，半导体产业链条行业发展向好，电子器件制造方面，光电子器件制造、半导体分立器件制造行业利润分别增长53.8%、40.6%；电子元件及电子专用材料制造方面，电子专用材料制造、电子电路制造行业利润分别增长665.4%、19.7%。

医疗设备器材相关行业利润增长较快，口腔科用设备及器具制造、卫生材料及医药用品制造行业利润分别增长26.4%、23.2%。

【国家统计局：1-5月份电子行业利润同比增长103.9% 对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率达43.1%】国家统计局工业司首席统计师于卫宁解读2026年1-5月份工业企业利润数据。于卫宁表示，电子行业支撑作用明显。

1-5月份，规模以上装备制造业利润同比增长14.1%，拉动全部规模以上工业企业利润增长5.2个百分点。从行业看，全球人工智能技术变革带来高端算力芯片和存储芯片需求爆发，推动电子行业利润高速增长，1-5月份，电子行业利润增长103.9%，对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率达43.1%，是规模以上工业企业利润较快增长的重要支撑。

五、大宗商品变化:

贵金属方面，美伊谈判取得进展提振市场情绪，黄金现货收涨0.9%报4191美元/盎司，盘中一度突破4220美元；白银涨0.5%报65.21美元。

能源端表现分化，WTI原油跌0.64%至71.46美元/桶，布伦特原油则涨2.06%报75.26美元，中东局势缓和与海湾国家增产预期相互博弈。工业金属多数走强，LME铜涨0.4%报13649美元/吨，锌、锡、镍涨幅在1%-1.7%之间，仅铝跌1%。

农产品油脂板块表现抢眼，受美豆天气炒作及印尼B50政策提振，CBOT豆油大涨5.66%，BMD棕榈油涨4.38%，国内棕榈油跟涨2.92%。

宏观方面，美元指数小幅回落至101.44，美联储鹰派表态与美伊和谈进展共同主导市场波动。整体来看，风险偏好有所回暖，但美元高位及利率预期仍对商品形成压制。