一、昨夜美股消息

三大指数全线上涨，道指创收盘历史新高。道指涨 0.59%报 52,182.74 点；标普 500 涨 1.18%报 7,440.43 点；纳指涨 2.07%报 25,820.14 点，标普与纳指终结五连跌。

板块分化明显。通信服务（+3.11%）和非必需消费（+2.68%）领涨标普；材料（-1.86%）、房地产（-0.73%）表现最弱。

AI 担忧缓解，资金回流科技股。特斯拉涨超 8%，谷歌（纳入道指首日）涨近 5%，SpaceX 涨逾 7%；芯片股普涨，西部数据涨超 11%，应用材料涨超 10%，科磊涨近 12%。美伊周末冲突未明显压制风险偏好，市场聚焦谈判进展与即将到来的财报季。

二、国外消息

伊朗外交部发言人巴加埃当地时间29日晚间对外界表示，伊方未来几天没有与美方开展任何谈判的计划。

伊朗外交部在一份声明中表示，霍尔木兹海峡的排雷工作将由伊朗单独执行，伊方不会就此与任何国家开展合作。

以防长称以军已做好对伊采取独立军事行动的准备，并重申以军将在黎巴嫩南部保持长期军事存在。 

美银在研报中写道，标普500指数自3月低点以来上涨近17%，但自6月2日触及近期高点以来，涨势已显现疲态。标普500指数可能跌至6,850点，较当前水平下跌约7.6%。

在美联储货币政策路径存在不确定性、且发行规模增至纪录高位之际，美国财政部周一进行的3个月期国库券拍卖需求趋弱，间接投标人获配比例降至逾一年半以来最低。

美国内政部长伯格姆表示，汽油价格“绝对”可以跌回每加仑3美元以下。

航运巨头马士基预计全年基本EBITDA为80亿至100亿美元，之前预计45亿-70亿美元，预计全年基本EBIT为20亿-40亿美元，分析师预期14.2亿美元。

SpaceX推动美国股票发行规模创下2510亿美元的半年最高纪录。

谷歌今日起面向美国用户，在Gemini应用中推出免费的个性化图像生成功能。

Strategy宣布对其比特币战略背后的融资模式进行全面改革，将赋予自身更广泛权力来出售比特币、回购证券及维持流动性。公司可能会出售价值达12.5亿美元的比特币以充实现金储备。

Anthropic与亚马逊重新谈判达成了一项新协议，计费方式从按计算小时收费改为按Token收费，根据这份新协议，亚马逊可能会为Anthropic的技术支付更高的费用。

韩国全力打造新的半导体集群，三星宣布总额高达2655万亿韩元投资计划；SK集团宣布将投资1100万亿韩元扩大半导体供应。韩国官员还表示，预计五年内DRAM生产能力翻倍，全球内存市场5年内增长四倍。

谷歌已开始限制Meta对其AI大模型Gemini的使用，因Meta的算力需求超出了其现有的承载能力。谷歌这一举措暴露出算力供给仍是AI发展的核心瓶颈。

马斯克宣布，旗下最新一代大语言模型Grok 4.5已在SpaceX和特斯拉内部开启Beta测试，并计划在今年剩余的每月发布一个全新的AI模型。

美国大型养老金计划即将启动半年度“资产再平衡”操作，市场测算预计将有总计300亿美元的美股资产集中在本周一和周二两日强制抛售。

【涉嫌操纵DRAM价格及供应 三星、SK海力士和美光在美遭集体诉讼】随着全球内存短缺危机加剧，美国当地消费者和小型企业已采取法律行动。据悉，全球最大的三家内存供应商——三星、SK海力士和美光已因涉嫌操纵内存价格并限制全球供应而遭到集体诉讼。

诉讼于6月25日在在美国加利福尼亚州联邦法院提起。诉状指出，这三家公司几乎控制着全球DRAM(动态随机存取存储器)市场的全部供应，却在价格大幅上涨期间限制传统DRAM产品供应，进一步加剧了当前的内存短缺危机。

【日元跌至近40年低位】美元兑日元突破前高，最新报161.95，为1986年12月以来的最高水平，日内涨0.1%。

三、国内消息

【投资日历：周二资本市场大事提醒】①今日共有1只新股上市，为北交所的益坤电气（920222）。

②国务院新闻办公室将于6月30日举行新闻发布会，介绍推进水运高质量发展有关情况。

③中证指数有限公司将于6月30日发布中证智选新型电力系统100指数。

④2026中国智算产业生态发展年会将于6月30日在深圳举办。

⑤2026热泵行业年会暨热泵产业高质量发展大会将于6月30日至7月2日举行。

⑥德国欧洲消费电子及通讯展览会（GITEX EUROPE）将于6月30日至7月1日举办。

⑦今日有5245亿元7天期逆回购到期。

⑧今日将公布中国6月官方制造业PMI等数据。

国务院总理李强6月29日主持召开国务院常务会议，听取人工智能发展情况汇报，研究当前外贸形势和贸易强国建设有关工作，审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》和《国民健康“十五五”规划》。会议指出，要深刻把握人工智能演进趋势，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设。

国务院印发《教育发展“十五五”规划》，完善科学教育体系，推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养。

6月29日晚间，有接近宁德时代的行业知情人士透露，枧下窝矿所有与生产相关的证件已经全部拿到手，最关键的安全生产许可证于昨日拿到手。

多位开发者透露，已收到DeepSeek发送的升级提醒邮件。根据邮件内容，V4 Pro和V4 Flash模型在平时价格保持不变，但高峰时段API价格将调整为平时的2倍。

朱雀三号遥二可复用运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。

公司新闻：

①美的集团：PortaSplit空调在欧洲市场ToB端出货量已超20万套 较去年翻倍。

②盛达资源：预计上半年净利润同比增长399%-471%。

③7天4板威派格：无液冷产品相关项目和订单 亦无相关收入。

④风华高科：英伟达未对公司开展任何产品认证 公司高端项目尚处建设阶段。

四、行业消息

【兆易创新：公司为无晶圆厂模式 存在上游合作的晶圆厂产能供给进一步紧张的风险】兆易创新(603986.SH)发布股票交易风险提示的公告，公司所处存储芯片行业历史上呈现显著的周期性波动特征，目前产品价格已处于历史高位，继续大幅上涨的趋势不可持续，行业供给与需求终将走向再平衡。

【全球最火存储ETF首次纳入中国芯片龙头兆易创新 为第八大重仓股】全球首只内存领域主动管理型ETF——Roundhill Memory ETF（DRAM）近日进行调仓，首次将A股存储龙头兆易创新纳入投资组合，为第八大重仓股。业内人士认为，这一配置变化，折射出在全球存储产业格局中，中国半导体企业的市场地位正受到海外资金进一步关注。

【7月1日起集中调价 近20家半导体企业开启新一轮涨价潮】AI超级周期的高景气正在向上游卡点环节全面传导。全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。分析指出，本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与AI数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。市场份额将向具备IDM全链条能力或与上游深度绑定、且涉足高景气赛道的头部芯片企业集中。据了解，AI服务器、数据中心专用电源管理芯片及高压信号链模拟芯片涨幅为15%至25%，工业自动化、储能隔离芯片涨幅为10%至15%。低端消费品类则调价温和，部分库存充足的料号维持原价。 

五、大宗商品变化:

贵金属承压显著。COMEX 黄金收跌 1.61%报 4030.5 美元/盎司，白银跌 1.54%报 58.755 美元。国内夜盘沪金跌 1.25%报 880.04 元/克，沪银跌 0.98%报 14142 元/千克。美伊谈判预期缓和避险需求，叠加美元高位，金银持续走弱。

原油逆势走强。WTI 收涨 2.2%报 70.75 美元/桶，布伦特涨 1.61%报 73.15 美元。地缘风险溢价支撑，但美伊同意停火谈判后涨幅收窄。国内 SC 原油夜盘小涨 0.41%报 463.7 元/桶。

有色金属与黑色系偏强。焦煤涨超 4%，焦炭涨超 2%，碳酸锂涨超 3%。沪铜夜盘微涨 0.17%。

农产品外盘走弱，CBOT 大豆跌 1.62%，玉米跌 2.89%，小麦跌 1.99%。