一、昨夜美股消息
三大指数全线上涨，道指续创收盘新高。
道指涨0.26%报52319.20点
标普500涨0.79%报7499.36点
纳指涨1.52%报26213.72点
板块方面，科技股继续领涨——AMD涨超7%，英特尔涨超6%，台积电涨近5%，英伟达、苹果、特斯拉涨超2%。半导体设备强势，科磊涨超8%，安森美涨超6%，阿斯麦涨超5%。加密概念及油气板块走低，Coinbase跌超3%。
市场对7月暂停加息预期持续升温；科技股AI叙事延续强势，资金在二季度末继续向科技方向集中。
二、国外消息
上半年美股科技股表现强势，AI热潮带动相关板块受益。
从板块上看，存储概念半年累计涨幅318.49%领涨所有板块，计算机硬件涨幅165%，半导体设备与材料涨幅129%。
费城半导体指数上半年累计涨幅101.14%。闪迪上半年涨857.8%
Anthropic宣布Claude Sonnet 5自今日起面向所有套餐开放使用，限时优惠定价为每百万输入Token为2美元，每百万输出Token为10美元。
美国AI芯片初创公司Etched宣布累计完成8亿美元融资，估值达50亿美元。
据报道，SK海力士正在与半导体设备厂商讨清州P&T7工厂所需的半导体检测设备供应事宜。
俄罗斯政府30日下令，从7月1日起临时关闭俄罗斯与拉脱维亚、芬兰和爱沙尼亚三国接壤的多个铁路口岸。
美国财长贝森特表示，如果6月份的就业形势“非常强劲”，不会感到惊讶。
苹果印度供应商塔塔电子此前遭黑客攻击后，包含iPhone 18 Pro零部件、供应商清单及测试照片等机密文件已被勒索软件组织发布至暗网。
Anthropic宣布，旗下Claude大模型已正式在微软Azure云平台全面可用，底层算力由英伟达GB300 Blackwell Ultra GPU提供支持。
美核电龙头Exelon首席执行官警告称，由于电力需求不断增长带来的压力，美国最早可能在2027年面临停电，AI巨头们低估了“前方阻力”。
伯恩斯坦将闪迪目标价从1700美元上调至3000美元，这是目前所有机构给出的最高目标价，上涨空间约50%。
【太辰光：康宁GlassBridge与MPO功能互补 将重塑而非削弱MPO市场空间】太辰光在互动平台表示，据了解，康宁GlassBridge技术将用于解决芯片（PIC）与光纤间的微米级耦合难题（板内/封装级），而MPO是板外机柜间的高密度标准接口（板外/系统级），两者处于光连接的不同层级，功能互补而非互斥。从光通信技术变革角度来说，GlassBridge是CPO的“加速器”，而MPO是CPO落地的“必经之路”，该技术将重塑而非削弱MPO的市场空间。公司将持续关注行业技术演进并积极推进相关产品布局。
【报道称OpenAI研发出新方案 可将推理成本减半】据一位知晓相关讨论的知情人士透露，有一则此前从未对外披露的消息：本月早些时候，OpenAI 工程师向部分同事表示，依托几项全新研发的优化技术，他们找到了一套方案，能将模型推理成本削减一半以上。
【芝商所将于7月27日推出单一股票期货 上市公司包括Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、英伟达和SpaceX】全球领先的衍生品市场CME集团宣布，将在7月27日推出涵盖50多家顶级美国股票的单一股票期货，等待所有监管审查和流程完成。此次新发行将包括55个更大规模和22个微型期货合约，为市场参与者提供更多灵活性来管理其股票敞口。上市公司包括Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、英伟达和SpaceX。
三、国内消息
【投资日历：周三资本市场大事提醒】
①今日将公布美国6月ADP就业人数等数据。
②《电动汽车用动力蓄电池安全要求》新国标将于7月1日正式实施。
③浙江省发展改革委、省能源局发布《关于优化工商业分时电价政策有关事项的通知》，7月1日起执行。
④英国钢铁进口免税配额将削减51%，新规7月1日生效。
⑤小米NAS：目前已在小米商城和小米有品开启众筹预约，并将于7月1日正式开售。
⑥住友化学发布通知，将于7月1日起上调硝酸铵价格。
⑦SpaceX与Reflection AI签署大额算力合作协议，双方约定，自2026年7月1日至2029年，Reflection每月向SpaceX支付1.5亿美元算力租金。
⑧博汇纸业：自7月1日起，针对公司所生产的非涂类纸品价格在2026年6月价格基础上恢复上调200元/吨(含税)。
⑨晨鸣集团：自7月1日起，将公司生产的文化纸、铜版纸系列产品在6月份价格基础上上调200元/吨。
⑩岳阳林纸：自7月1日起，公司所有文化纸系列产品接单价格在现有价格基础上上调200元/吨。
⑪国泰航空将于7月1日起下调部分航线燃油附加费。
⑫扬杰科技：全系列产品价格上调10%-15%，新价格自7月1日起出货正式执行。
⑬今日有6625亿元7天期逆回购到期。
证监会6月30日召开资本市场财务造假综合惩防体系央地协同工作推进会。吴清指出，要共同扛起打击和防范资本市场财务造假的政治责任，协力坚决铲除财务造假滋生的土壤和条件。
财政部数据显示，1-5月，国有企业营业总收入328221.6亿元，同比下降0.7%；1-5月，国有企业利润总额17258.0亿元，同比增长3.5%。
工信部马春生6月30日表示，重点突破全固态电池、高比能锂离子电池等关键技术，加大富锂锰基正极、硅基负极、固态电解质等材料攻关。
工信部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》。其中提到，推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设。
商务部公布对原产于加拿大的豌豆淀粉反倾销调查的初步裁定，原产于加拿大的进口豌豆淀粉存在倾销，中国国内豌豆淀粉产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。
A股昨日半年度收官，从上半年市场表现来看，三大指数全线收涨，交出亮眼成绩单。科创50指数半年大涨超64%的半年度涨幅强势领跑，创业板指涨超35%。
国家统计局数据显示，6月份，制造业采购经理指数为50.3%，比上月上升0.3个百分点，重返扩张区间；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.2%和50.6%，均比上月上升0.1个百分点，我国经济景气水平有所回升。
公司新闻：
①同有科技：拟定增募资不超10亿元 用于面向AI全场景的企业级存储系统和SSD研发中心建设项目等。
②四方达：拟定增募资不超20亿元 用于金刚石钻针产业化项目等。
③昀冢科技：停牌核查已完成 周三开市起复牌。
④安洁科技：拟现金收购苏州志烽51%股权 收购标的主要产品包括光模块芯片基座等。
⑤永太科技：预计上半年净利同比增长351%-461%。
⑥中矿资源：自6月30日起对全资子公司年产3万吨锂盐生产线临时停产检修。
四、行业消息
德国汉堡国际超级计算大会发布最新一期IO500全球存储性能榜单，“鹏城云脑Ⅲ”以603334分的成绩斩获IO500全球总榜、研究榜双料第一，大幅刷新世界纪录，标志着我国高端智算技术和系统迈入全域领跑新阶段。
有业内人士表示，磷酸铁锂成本不断抬升之下，具备原料获取能力、资源配套及成本优势的大厂满产满销，且产品有溢价，小厂则停工减产增加；行业此前已开始落地的“碳酸锂+磷酸”双价格联动结算模式，正逐渐被下游电池大厂采纳，价格传导机制逐渐优化。
集邦咨询最新调查显示，AI零部件产能排挤、大厂减产加剧，晶圆代工成熟制程涨价效应预计将延伸至2027年。
国家航天局昨天发布消息，我国将建立近地小行星天地协同监测体系，为防御小行星撞击提供预警监测支撑。
益生股份公告，预计2026年半年度净利润同比增长4287%-4774%；永太科技公告，预计上半年净利同比增长351%-461%。
【寒武纪：若未来上游原材料价格持续走高 将可能对公司经营业绩产生不利影响】寒武纪(688256.SH)公告称，公司股票价格近期累计涨幅较大，可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。截至本公告披露日，公司日常经营情况正常，不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司采用Fabless模式经营，供应商包括IP授权厂商、服务器厂商、晶圆制造厂和封装测试厂等。由于集成电路整个行业链是专业化分工且技术门槛较高，加之公司及部分子公司已被列入“实体清单”，将对公司供应链的稳定造成一定风险。近年来，国内半导体行业原材料需求持续增长，上游供应短缺，采购价格整体呈上涨态势。若未来上游原材料价格持续走高，将可能对公司经营业绩产生不利影响。
【深圳“鹏城云脑Ⅲ”存储性能登全球榜首】德国汉堡国际超级计算大会（ISC26）发布最新一期IO500全球存储性能榜单，“鹏城云脑Ⅲ”以603334分的成绩斩获IO500全球总榜、研究榜双料第一，大幅刷新世界纪录，标志着我国高端智算技术和系统迈入全域领跑新阶段。作为深圳市唯一列入国家重大科技基础设施“十四五”规划清单的大科学装置，“鹏城云脑Ⅲ”由鹏城实验室牵头，完全建成后，算力规模达16000PFLOPS，将成为国内单体规模最大、支撑万亿参数神经网络模型研究的大科学装置。“鹏城云脑Ⅲ”首创横竖双向融合扩展模式，单集群支持512节点管控，整体聚合带宽突破100TB/s。系统可承载EB级海量数据存储，集成向量检索等核心功能卸载能力，全面适配AI科研、超级计算、大数据分析等高端场景，达到海量存储、极速吞吐、高效算力的统一。
五、大宗商品变化:
原油：WTI 8月期货跌1.77%报69.50美元/桶，布伦特8月期货微跌0.31%报72.92美元/桶，主因伊朗局势缓和预期压制；美油主力合约反弹1.72%至70.42美元。国内原油夜盘小幅收涨0.41%报463.7元/桶。
贵金属：COMEX黄金期货收跌0.42%，报4021.8美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.7%，报59.045美元/盎司。
基本金属多数走低。LME铝跌2.55%领跌，LME镍跌1.79%，LME铜微跌0.10%报13344.5美元/吨；LME锌逆势上涨0.43%。