一、昨夜美股消息

三大指数集体收跌。道指微跌0.03%报52,305点，标普500跌0.22%报7,483点，纳指跌0.66%报26,040点。

板块方面： 通信服务（+2.62%）和金融（+2.13%）领涨；科技（-1.84%）和公用事业（-1.30%）领跌。半导体板块重挫，费城半导体指数暴跌超6%，美光科技、闪迪跌超10%，英特尔跌超9%，阿斯麦跌超7%，台积电、AMD跌近7%。

个股方面： Meta大涨8.8%，因筹划进军云计算市场、挑战AWS和Azure；微软涨超3%，苹果/亚马逊/特斯拉涨超1%。中概股逆势走强，禾赛涨超15%，小鹏涨超3%。

二、国外消息

消息人士称，伊朗代表团在当天于卡塔尔首都多哈举行的美伊间接会谈中要求分阶段执行此前达成的谅解备忘录，重点执行伊朗被冻结资产相关条款。

海湾国家被曝欲独自与伊朗达成地区安全协议，报道称在美伊谈判期间，沙特阿拉伯、阿曼、卡塔尔等海湾国家也正主动与伊朗开展直接外交接触与谈判。

伊朗称美方违反谅解备忘录承诺，将建立监督机制审查违规行为。

必和必拓集团已提交一份环境影响评估报告，计划斥资15亿美元重启旗下位于智利北部的科罗拉多山铜矿，目标将矿山开采年限再延长20年。

Meta正在构建一项云业务，以出售其过剩的AI算力。Meta盘前上涨7%。

美国商务部通知Anthropic，撤销对Claude Fable 5和Claude Mythos 5两款旗舰模型的出口管制。Anthropic表示，两款模型将自7月1日起分批恢复全球访问。

燃料电池龙头Bloom Energy再获资管巨头Brookfield加码，AI基础设施融资支持规模从50亿美元猛增至250亿美元。

特斯拉官微消息，首台量产赛博无人驾驶电动车Cybercab已在美国得州奥斯汀开启工程测试。

文件显示，特朗普去年通过加密货币业务获利超10亿美元，并重仓英伟达、苹果、微软等科技公司股票。

阿联酋退出欧佩克（OPEC）后，6月石油出口量攀升至日均370万桶，高于美伊冲突前水平。

Anthropic称，Fable 5将于7月2日在Claude平台全球上线。将继续与美国政府协调，扩大“Glasswing”计划下Mythos 5模型的开放范围，使更多美国国内及国际合作伙伴能够获得使用权限。

【美国上周原油库存下降378万桶 下降幅度低于预期】美国上周EIA原油库存下降377.5万桶，之前一周下降608.8万桶，市场预计下降510万桶。美国上周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存增加70.9万桶，前值减少107.7万桶。美国上周EIA战略石油储备库存减少553.6万桶，前值减少906万桶。

【美联储主席沃什：希望美联储资产负债表规模缩小 主要通过资产价格运作】美联储主席沃什表示，他希望美联储的资产负债表规模缩小，这已不是什么秘密。资产负债表主要通过资产价格运作。

【美联储主席沃什：潜在增长率似乎已呈上升趋势】美联储主席沃什表示，如果过去四个季度能作为参考，那么有理由保持乐观。潜在增长率似乎已呈上升趋势。

【美联储主席沃什：通胀风险已经下降】美联储主席沃什表示，通胀风险已经下降。他补充道，“如果有人认为我们会满足于通胀高于2%，那他们会失望的。”

【“小非农”数据低于预期】美国6月ADP就业人数为9.8万人，为3月以来最低增幅，低于市场预期的增长11.8万人，前值12.2万人。

三、国内消息

【投资日历：周四资本市场大事提醒】

①今日共有2只新股上市，为深主板的华润新能源（001248）、北交所的吉和昌（920193）。

②2026全球数字经济大会将于7月2日举办。

③2026上海国际具身智能产业博览会将于7月2日至4日举办。

④2026上海国际低碳智慧出行展览会将于7月2日至5日举办。

⑤2026汽车生态创新大会将于7月2日举办。

⑥安克创新：本次发行的H股预计于7月2日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

⑦今日有3705亿元7天期逆回购到期。

⑧今日将公布美国6月失业率、美国6月非农就业人口等数据。

王毅6月30日同美国国务卿鲁比奥通电话。王毅指出，中美双方要拉长合作清单，打造更多积极议程，同时压缩问题清单，管控各种风险隐患。台湾问题牵一发动全身，希望美方务必慎之又慎对待涉台事务。

A股交易新规将于2026年7月6日起正式施行。新规优化基金收盘交易机制、扩展盘后固定价格交易方式适用品种、主板ST股涨跌幅提至10%。

6月中基协组织部分头部量化私募召开座谈会，在风险层面，座谈会涉及了DMA或收益互换等杠杆工具使用情况及杠杆倍数、极端行情下各家私募的风控机制以及同质化交易引发的流动性风险等内容。

上海市经济信息化委等五部门印发《上海市促进时尚消费品产业高质量发展行动方案（2026-2028年）》。其中提出，发展轻量时尚的AI手机、AIPC、智能音箱等终端和智能眼镜、智能耳机等可穿戴产品。 

重庆市住建委公开征求《重庆市城镇住房高质量发展“十五五”规划（征求意见稿）》意见。其中提出，支持有条件的房地产开发企业开辟建筑机器人、智慧家居等新赛道。

行业人士向财联社记者透露，市场传言的海外某钨钢棒厂商“停供”并不属实，但“不接新单、老单延期”的交付收缩情况确实存在。

韩国投资者上半年借道ETF配置中国资产，半导体、沪深300、通信等产品受青睐。

据深圳中原研究中心今日披露的数据，6月深圳一二手住宅成交8878套，环比下滑11.9%，同比上升14.2%；一二手住宅成交量为2021年以来同期新高。

《广州市落实加力优化离境退税政策的实施方案》公开征求意见，其中提到，提升退税商店覆盖率。鼓励更多具备条件的商店备案成为退税商店。

四、行业消息

被动元件公司国巨通知客户，自今日起上调全系列电容产品报价，涵盖积层陶瓷电容（MLCC）、铝电解电容、钽质电容、高分子铝电容、薄膜电容及超级电容等。

野村证券判断AI基建投资周期尚未见顶，上调台积电目标价；新目标价对应约46.4%的上涨空间。

半导体涨价潮蔓延至先进封装，日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。

公司新闻方面：

①行云科技：控股子公司签订55.08亿元算力服务合同。

②8天4板多氟多：半导体级氢氟酸营收占比不足2% 目前没有六氟化钨生产线。

③远东股份：子公司6月中标/签约千万元以上合同订单合计17.34亿元 包括AIDC用光纤订单2693万元。

④厦门钨业：因洛阳钼业暂停提供钼尾矿 白钨矿回收子公司洛阳豫鹭停产。

⑤炬光科技：现阶段并不认为康宁Glass Bridge方案会对公司的CPO业务产生实质性的负面影响。

⑥龙图光罩：与日月光、通富微电等先进封装客户的合作仍处于放量前的小批量阶段。

五、大宗商品变化:

7月1日美股及夜盘大宗商品整体呈现“贵金属偏强、工业金属分化、能源小幅走弱、农产品回升”的结构性行情。

贵金属方面，黄金与白银延续反弹，黄金盘中一度站上约4000美元/盎司上方并收涨，白银也回到59–60美元附近，受美元回落及降息预期支撑。

能源端整体偏弱，WTI与布伦特原油小幅回落至约69–73美元区间，天然气同步走低，市场交易供给恢复与风险溢价降温逻辑。

工业金属分化，铜、铝承压回落，反映全球需求预期仍偏谨慎，但部分品种盘中有支撑。

农产品则整体偏强，玉米、小麦等多数收涨，延续低位修复行情。