一、昨夜美股消息
美股三大指数集体收涨，纳指涨1%，本周累涨1.59%，7月份累跌3.2%；标普500指数涨0.7%，道指涨0.53%，英伟达涨近3%，总市值4.86万亿美元，收回全球“股王”的位置。
光通信、存储板块涨跌不一，铠侠ADR跌超10%，闪迪、美光科技跌超5%，SK海力士跌逾3%；Coherent涨超5%，西部数据、康宁、迈威尔科技涨超2%。其中，铠侠ADR7月份累跌53%，闪迪7月份累跌超46%，美光科技7月份累跌超28%。
二、国外消息
【美伊谈判乐观情绪升温，油价大跌、美股期货走高、日韩股市低开】韩国首尔综指盘初跌超5%,三星电子、SK海力士跌幅扩大至 8%。
美国总统特朗普表示，由美国发起的所谓“和平委员会”当天达成一项“历史性协议”，哈马斯及加沙地带其他所有武装团体将全面解除武装。
富达认为，美联储较可能延至12月才启动加息周期，前提是通胀与劳动市场数据持续偏强。不过，未来两个月的经济数据及地缘政治发展，仍可能重新推升通胀风险，因此9月加息的可能性尚未完全消除。更重要的是，本次决策突显沃什时代的政策特色:在缺乏明确政策框架与前瞻指引的情况下，美联储将更依赖即时经济数据及金融环境变化进行判断。
根据Omdia最新发布的数据，2026年第二季度全球智能手机出货量同比下降6%，降至2.72亿部。此前，2026年第一季度受提前备货需求带动，市场表现较强，而第二季度则进入存储器成本周期的调整阶段。持续高企的存储价格扰乱了供应，推高了元器件成本，迫使厂商重新思考定价策略、产品组合和渠道战略。
富瀚微：预计上半年净利同比增长1073%-1420% 全球电子业存储价格上涨及上游原材料供应紧缺致产品价格上调
日本央行数据显示日本进行了规模约8.45万亿日元的汇市干预。
英国央行首席经济学家Pill:货币政策委员会并未逐步倾向于加息。英国央行副行长Lombardelli已澄清,该决策并非势均力敌。
据报道，美联储主席沃什考虑减少美联储政策会议的频率。 3、美国官员表示，美国总统特朗普已下令对伊朗发动新一轮袭击，目的是迫使德黑兰方面投降。相关行动最早可能于本周末开始，并持续数天。
【报道称OpenAI面临投资者担忧与竞争压力 IPO或推迟至明年】据报道，OpenAI可能会将其IPO推迟到明年。参与相关讨论的人士透露，近几个月来，OpenAI的一些大投资者已私下对这家初创公司相对于其增长的现金消耗速度过快表示担忧，而其他投资者则通过向Anthropic投入资金来对冲他们对OpenAI的押注。与此同时，Anthropic的营收增长近期已超过OpenAI，其估值也是如此。据知情人士透露，Anthropic正在加速秋季IPO的计划，并已开始与潜在投资者会面，强调其相对于ChatGPT制造商所保持的领先优势。而最初希望抢在Anthropic之前上市，OpenAI现在可能会等到明年再IPO。
【摩根大通:将美联储加息时点预期提前至 12月0年期美债收益率料在 4.85%】摩根大通称，将下一次美联储加息时点的预测从2027年下半年提前至今年 12月，并预计此后政策利率将维持在3.75%-4.0%区间不变
日本7月制造业PMI终值为54.5，预期54.7，前值54.7。
三、国内消息
国家发展改革委国民经济综合司副司长周宏伟在新闻发布会上表示，近期，正在会同有关部门抓紧研究制定扩大内需战略实施方案。
央行数据显示，2026年第二季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.06%。
财政部拟第二次续发行2026年记账式附息国债。本次续发行国债为7年期固定利率附息债。本次续发行国债竞争性招标面值总额1000亿元,进行甲类成员追加投标。
国务院总理李强主持召开国务院常务会议，会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。会议指出，要按照全球最高安全标准建设和运营核电机组，加强全链条全领域安全监管，务必确保核电安全万无一失。 (央视新闻)
全国社会保障基金理事会今天（1日）发布报告，2025年地方养老基金投资收益额1420.71亿元，投资收益率5.76%。自2016年12月受托运营以来，地方养老基金累计投资收益额5544.30亿元，年均投资收益率5.14%，超过年均保底收益率2.63%约2.51个百分点。
【一博科技:上半年净利润同比增长1562%PCB工厂订单增长势头良好)一博科技发布2026年半年度报告,实现营业收入7.09亿元,同比增长41.63%。
【比亚迪:2026年7月新能源汽车销量41.92万辆】当月新能源汽车产量42.02万辆,销量 41.92万辆。本年累计新能源汽车销量222.77万辆，同比下降10.54%。
【朝阳科技:2026年半年度净利润同比下降85.87% 营收同比降8.03%】朝阳科技于 2026年8月发布2026年半年度报告摘要,2026年半年度实现营业收入8.04亿元,同比减少8.03%。归属于上市公司股东的净利润741.07万元，同比减少85.87%。
【华之杰:2026年半年度净利润同比下降46.78%每股收益0.34元】华之杰于 2026年8月发布2026年半年度报告,2026年上半年实现营业收入6.74亿元,同比下降 3.60%。归属于上市公司股东的净利润4425.28万元,同比下降46.78%。
四、行业消息
7月31日，市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，贯彻落实党中央、国务院关于深入整治“内卷式”竞争的决策部署，推动光伏企业从“拼价格”向“拼质量”转变，促进光伏行业高质量发展。
【锚定粮食安全与乡村振兴 全国供销合作社“十五五”发展规划发布】全国供销合作社“十五五”发展规划正式发布，锚定粮食安全与乡村振兴两大核心，部署十八项重点任务。
国盛证券公告，公司于2026年7月31日收到中国证监会下发的《立案告知书》(编号：证监立案字0252026006号)，因公司涉嫌违反《证券经纪业务管理办法》关于账户实名制等规定，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，决定对公司立案。
行业人士透露,长鑫存储的LPDDR6已接近研发验证尾声,这是量产前的重要一步。
五、大宗商品
“欧佩克+”主要产油国宣布 9月继续增产】当地时间8月2日,石油输出国组织发布声明称，沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼七个“欧佩克+”主要产油国举行线上会议,审议全球石油市场形势及前景。七国决定2026年9月日均增产18.8万桶,以支持石油市场稳定。
国际原油期货周五结算价收涨超1%。WTI原油期货9月合约结算价涨1.29%，本周累跌5.2%，WTI原油期货主连7月份累涨21.83%。布伦特原油期货9月合约结算价涨1.22%，本周累跌6.88%，布伦特原油期货主连7月份累涨23.59%
COMEX黄金期货跌1.41%，报4107.2美元/盎司，本周累涨1.26%，7月份累涨2.1%。COMEX白银期货跌2.27%，报57.97美元/盎司，本周累跌近1%，7月份累跌1.82%