一、昨夜美股消息
闪迪2026财年Q4营收89.6亿美元，同比增长372%，市场预期83.94亿美元。公司董事会批准140亿美元股票回购计划。
西部数据2026财年Q4营收37.5亿美元，同比增长44%，市场预期为36.92亿美元。公司预计第一财季营收40亿-42亿美元，分析师预期40.2亿美元。
二、国外消息
1、美国正起草法规，禁止进口中国产新型光收发模块，同时准备对多晶硅及相关产品加征关税并设置价格下限
2、监管壁垒难挡投机热情！韩国收紧监管后 当地投资者转投美国杠杆ETF
3、Anthropic确认正在为Claude组建一支内部芯片团队
4、内存短缺或持续至2027年 三星、SK海力士、美光产能提前售罄
5、三星电子人形机器人布局曝光：拟建立数据工厂 世界模型、执行器同步开发中
6、黄仁勋在其第三条推文中宣传了自家新一代自动驾驶开源模型Alpamayo 2 Super，并表示“AI的下一波浪潮将属于机器人，而这一浪潮将从自动驾驶开始
7、地区消息人士和美国官员表示，美国、伊朗和阿曼“接近达成”一项重新开放霍尔木兹海峡的临时协议，美方希望8月5日宣布临时协议达成消息。
8、spaceX(SPCX.O)二季度营收同比增长90.2%至78亿美元，每股亏损9美分；资本开支达到183.69亿美元，其中158.28亿美元投向AI算力基础设施
9、美国7月“小非农”仅新增4.4万人！低于市场预期。
三、国内消息
中国对美国公司及无人机出口限制回应FCC和新疆行动 苹果曾试图与长鑫存储商谈更低的DRAM采购价格，但遭到拒绝。长鑫存储坚持要求报价不低于三星电子和SK海力士，甚至更高。
3、锴威特：拟收购晶艺半导体100%股权 交易价格16.5亿元
4、宇树科技：网上路演将于2026年8月7日14:00-17:00举行
5、百济神州：2026年营业收入预测上调至449亿元-462亿元，上半年净利润同比增长627% 6、百悦泽®以及安进公司授权产品和百泽安®销售增长
7、传智教育：公司从事的AI人才职业培训所处的细分市场目前尚处于发展初期阶段
8、AI FOR PHARMA生物制药人工智能峰会将于8月6日至7日在上海举行
9、中国联通标准机架规模超过110万架，建成7个百兆瓦级AIDC园区，智算规模达到45EFLOPS。
四、行业消息
1、据Mysteel，市场调研显示，山西、河北两地焦企确有限产行为，限产多集中在10%-30%，其中部分属于长期性限产，部分由于库存累积，利润承压，限产开始时间不一。
2、据Mysteel调研了解，四川产区6家硅企执行停产计划，累计已停8台炉。
3、中钢协：更加公平、透明、可持续的铁矿石市场新秩序正逐步构建
4、今日碳酸锂震荡回升，收涨2.61%。MS发布本周207家样本内碳酸锂库存155170t，环比上周减少7280t，其中冶炼厂库存环比减少1110t，贸易商库存环比减少2850t，材料厂及终端库存环比减少3320t，去库力度强拉涨盘面
5、受地缘冲突与强厄尔尼诺冲击全球降雨格局双重夹击，原油、化肥等农业核心成本飙升正酝酿一场“完美风暴”，全球新一轮食品通胀危机或将于年底至明年全面爆发。
6、7月氧化镨钕价格环比涨幅居14中大宗商品前列
7、海外龙头业绩及订单显示燃气轮机行业景气度持续
五、大宗商品
1、LME库存告急，铜价稳立1.4万美元上方
2、阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至8月3日当周，阿联酋富查伊拉港成品油总3、库存为700.2万桶，较前一周增加49.1万桶，环比上升7.5%
4、中国甲醇港口库存总量在69.26万吨，较上一期数据增加0.18万吨。其中，华东地区累库，库存增加0.64万吨；华南地区去库，库存减少0.46万吨。
5、矿端扰动持续发酵，国内某铅锌矿因事故停产，涉及产能约20万吨，叠加加工费加速下行，冶炼利润承压，炼厂减产预期升温；国内社库虽处同期高位，但LME注册仓单跌破震荡区间，注销仓单抬升，挤仓风险上升，伦锌月差走强。
6、中证1000净空最大(31,332手)；沪深300空单增加最多(+19,359▲)；中证500多单减少(-3,360▼)
六、川普最新合集
1. 称美伊协议48小时内见分晓——特朗普表示，美国与伊朗的谈判“进展非常顺利”。他向记者表示：“我们会知道结果。48小时内就会知道。”特朗普此前表示，美伊双方正在进行积极讨论，并强调最终关键在于是否能够达成协议。
2. 认为美伊谈判“进展很好”但伊朗不承认——尽管伊朗官员一再否认，特朗普仍表示华盛顿和伊朗正在进行“非常好的讨论”。特朗普说：“我们正在进行非常好的讨论。他们不愿承认这一点，确实有点令人不安，”
3. 称霍尔木兹海峡很快开放 否则伊朗将遭打击——特朗普在接受采访时表示，伊朗永远不会拥有核武器。他们现在已经无法拥有，但这将被正式确定下来。他说，霍尔木兹海峡很快就会重新开放，否则伊朗将遭到非常猛烈的打击，然后海峡也会开放。
4. 与卡塔尔埃米尔通话 讨论地区问题——卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆4日与特朗普就美伊局势通电话，强调应继续坚持对话、通过外交途径解决分歧。塔米姆与特朗普讨论了地区局势最新发展，特别是旨在缓解美国与伊朗紧张关系、弥合双方分歧，从而为通过外交途径解决危机创造有利条件的各项努力。塔米姆还呼吁各方遵守美伊谅解备忘录达成的共识，支持旨在缓和地区紧张局势的国际倡议，以促进地区与国际和平与安全。
5. 政府关税退税达1000亿美元——据英国金融时报：特朗普政府自美国最高法院裁定其动用紧急权力对贸易伙伴加征关税的行为无效以来，已支付约1000亿美元的关税退款。美国海关官员周二向美国国际贸易法院法官报告称，这一金额占总统“解放日”关税所征得1650亿美元总额的60%。
6. 撤销巴西驻美大使的签证——据美国媒体4日报道，美国政府已撤销巴西驻美大使的签证，以报复巴西上月拒绝向两名美国务院官员发放签证以及迟迟未接受美总统特朗普提名的驻巴西大使人选。
7. 拟延长琼斯法案豁免 以缓解汽油价格压力——据路透社报道，消息人士透露，白宫预计将在未来几天延长《琼斯法案》豁免期，以利用少数可用工具之一试图压低汽油价格。