一、昨夜美股消息
美股开盘，道指、标普500指数刷新纪录新高。
二、国外消息
1、1998年以来首次！美国为何要与日本联手干预汇市？
2、一条对西方供应链非常实质性的催化剂出现了，涉及 $AAOI、$SIVE / Jabil、$LITE 和 Coherent：特朗普政府正在起草一项禁令，禁止进口新的中国光收发器和数据中心设备。这很可能会打击中国的旭创、新易盛以及其他中国光互连供应链。“该机构将禁止所有新型号收发器的进口，然后豁免许多非中国供应商不受限制。”我们很可能会看到供应链出现更大的分化，西方厂商的重要性将进一步提升。
3、全球最小GPU芯片TinyGPU v2.0据悉通过实机测试。该芯片约有24万个晶体管，具备4-bit双缓冲，以及存储在QSPI RAM中的8-bit深度缓冲
4、集邦咨询表示，DRAM供不应求格局将延续至2027年，英伟达评估下调Rubin Ultra平台的HBM配置。部分云端服务供应商也正考虑调降下一代自研ASIC的HBM容量设计。
5、SpaceX正在设计其卫星系统，以适应由人工智能、机器学习和边缘计算驱动的数据需求的爆炸式增长，其目标是部署一个最多达一百万颗卫星的系统。
6、实物+ETF双管齐下，韩国央行13年来首次重启购金，同步布局海外黄金ETF】
7、三星推出业界首款V10 BV-NAND架构，超400层，存储密度提升近60%。展示3D存储器新架构，性能约达HBM5八倍，拟下半年提高HBM4产量。
三、国内消息
国家邮政局依法对申通快递有限公司立案调查。 工信部：加强对道路机动车辆产品“激进式”创新设计风险隐患甄别和测试验证 加强组合驾驶辅助和自动驾驶功能安全评估，L3、L4级自动驾驶“强标”明年7月实施 明确安全主体责任、接管机制。 - 星际荣耀完成E轮近10亿元首批交割 多家银行系AIC集中布局商业火箭
- 宇树科技：首次公开发行股票并在科创板上市，初步询价日为8月5日，网上网下申购日为8月10日
四、行业消息
多家券商股东出手增持！是稳信心，更是直接开拿低价筹码
万华化学：烟台产业园110万吨/年MDI装置将停产检修
2026高工新能源新材料产业大会将于8月5日至7日举办
五、大宗商品
油价表现或侧面证实霍尔木兹海峡重开消息
铜7月期权成交量放缓但持仓平稳，全球库存流向美国加剧区域性供应紧张
港口累库、下游淡季两大利空未解除，甲醇期货价格或继续走弱
全球最大黄金ETF（SPDR）增持3.42吨至1009.30吨；白银ETF减6.41吨至15130.82吨；现货金约4080–4140美元区间
六、川普最新合集
1. 不满石油巨头发“战争财” 喊话降低油价——特朗普周一表示，由于伊朗战争导致原油价格上涨，埃克森美孚石油和雪佛龙赚取了过多利润。特朗普表示，“我不喜欢这样。他们将把其中一部分返还给公众，而且他们最好降低零售价格，也就是消费者支付的价格。”
2. 称与伊朗的谈判正在进行 将分两阶段推进——特朗普表示，同伊朗的谈判目前正在进行中。关于谈判，第一阶段是开放霍尔木兹海峡，第二阶段是无核化。特朗普称，美国对此态度坚定，伊朗不能拥有核武器。
3. 表示霍尔木兹海峡很快重开——特朗普周一表示，正在讨论明天开放霍尔木兹海峡的问题。谈判第一阶段是重新开放海峡。霍尔木兹海峡可能最迟明天就会重新开放。
4. 不允许伊朗征收霍尔木兹海峡通行费——特朗普表示，他不会允许伊朗收取通行费用。“这必须是（自由航行），我不会让他们收费。如果有人要收费，那将是我们收费，我们才是拥有全面控制权的一方。”特朗普称，“我们有一个叫作封锁的东西。我们根本没有讨论收费问题，不会有收费。”
5. 称民调数据正处于最佳水平——特朗普：我真正的民调数据——不是假新闻媒体编造的那些——正处于有史以来的最佳水平，这有什么理由不好呢？我们有着史上最大的减税和就业数据、世界历史上美国最大的外部投资、完全安全的边境、在委内瑞拉取得的巨大胜利、伊朗的无核化、举世公认的尊重与成功，还有更多？不要相信激进左翼的虚假民调数据。
6. 批评伊朗领导层“两面三刀”——特朗普在社交媒体上发文称，伊朗领导层的两面性令人难以置信，他们要求会面，谈判已经开始，但与此同时，他们却公开且自豪地宣称，自己并没有进行任何讨论，只是在与“阿曼”方面接触。随后，他们还声称霍尔木兹海峡将由他们强力掌控。然而事实上，该海峡目前已经完全处于美国海军以及我们的“封锁行动”之下，除非我们允许，否则没有任何东西能够进入伊朗。