一、昨夜美股消息
1、Anthropic的IPO规模或超越SpaceX
2、美股三大指数集体收跌，纳指跌1%，道指跌1.31%，标普500指数跌0.86%。“科技七巨头”集体下挫，Meta Platforms跌0.03%，英伟达跌0.33%，微软跌0.43%，谷歌跌1.02%，特斯拉跌1.71%，苹果跌1.75%，亚马逊跌2.16%。存储、光通信板块走强，SK海力士涨超4%，美光科技涨超3%，闪迪涨超2%；Applied Optoelectronics涨超5%，Lumentum涨超6%。
3、利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.16%。富时中国A50指数期货夜盘收涨0.25%。恒生指数主连夜盘收平。恒生科技指数主连夜盘收跌0.34%。 4、加密货币持续走高，截至北京时间早上6：00，比特币涨至72674.1美元，过去24小时内涨4.42%；以太坊涨至2317.11美元，过去24小时内涨1.95%。 5、国际金价小幅收跌，银价走高，截至收盘，现货黄金价格跌0.08%，报4519.14美元/盎司；现货白银价格涨1.63%，报68.07美元/盎司。
二、国外消息
1、SK海力士为下一代AI基建设定了明确的技术目标：将光互连扩展到内存接口。提出了“以光为中心”架构，即通过光子中介层直接连接存储器和处理器。
2、台积电据悉已完成1.6nm级A16工艺开发与验证，并计划今年第四季度量产。相较增强版2nm工艺N2P，A16在同等功耗下性能提升8%~10%。
3、英伟达据悉正在洽谈投资AI数据标注服务商Mercor以加码开源AI，此轮融资将使这家初创公司估值达到200亿美元。
4、“大空头”迈克尔·伯里再次唱空英伟达，称AI芯片公司Etched是其严峻竞争对手，后者芯片性能提升10倍、成本更低。
5、美国上周初请失业金人数为20.6万人 不及市场预期
6、三星电子（005930.KS）计划于本月晚些时候公布总额超过100万亿韩元（规模或高达790亿美元）的新股东回报政策，该公司将在人工智能驱动的芯片超级周期中与股东分享创纪录利润。
7、美联储会议纪要警示AI股票风险 提及国债波动风险
8、电池制造商LG新能源（373220.KS）近期将其业务重心从电动汽车电池转向能源存储系统（ESS）。
三、国内消息
1、天赐材料：上半年净利润同比增长968% 储能电池电解液销量同比增超100%
2、牧原股份：上半年净亏损60.78亿元同比转亏 生猪销售价格同比出现较大幅度下降
3、阿里巴巴：2027财年第一季度营收2,689.5亿元 同比增长9%
4、阿里CEO吴泳铭：平头哥二代芯片预计今年下半年开始流片
四、行业消息
1、小米新一代人形机器人剧透，双足、1.7米左右、全身66个自由度。
2、2026年二季度全球燃机订单约38GW，创单季度历史新高。三巨头订单、收入、利润率、产能、指引同步高增并集体上修，在手订单规模为未来交付提供极强可见度。
五、大宗商品
1、. 外盘飙升与天气扰动：ICE原糖期货触及逾一年高位，期糖持仓量创历史新高。主因中东局势推高能源价格、促使巴西糖厂增加乙醇生产，叠加主产国面临厄尔尼诺过量降雨和降糖风险，市场对全球食糖减产的担忧急剧升温。
2、富宝资讯调研数据显示：截至8月20日，当周碳酸锂产量2.35万吨，环增2.17%（较上期增加500吨）；碳酸锂库存7.65万吨，环减3.54%（较上期减少2811吨）。
六、川普最新合集
1. 淡化霍尔木兹海峡重要性——特朗普表示，美国正在建设创纪录数量的石油管道，以减少对霍尔木兹海峡的依赖。随着更多替代供应渠道出现，以及美国加强对海峡的控制，霍尔木兹海峡的重要性将下降。
2. 再次敦促降息 表扬沃什工作——特朗普：非常希望利率能够下降；认为美联储主席沃什的表现非常出色。
3. 再收紧移民福利 部分税收抵免资格或被取消——特朗普政府采取进一步措施，拟限制移民获得四项旨在帮助学生、劳动者和家庭的税收抵免中可退还部分的资格。拟议限制措施不仅将涵盖非法滞留移民，还将涉及部分获批在美工作的移民。
4. 今年晚些时候将会见金正恩——美国总统特朗普19日在白宫对媒体表示，他预计今年晚些时候将会见朝鲜领导人金正恩。
5. 宣布对伊朗采取史上最严厉经济行动——特朗普称，伊朗未能抓住达成协议的机会，因此他宣布对伊朗采取“针对任何国家实施过的最严厉经济行动”。任何允许其金融机构、企业、机场或政府实体向伊朗提供支持的国家，都将面临巨大的经济后果。
6. 称美国人不必担心债券市场——特朗普表示，美国人不必担心债券市场的波动。“不，我认为不必，因为就像我说的，尽管有利率因素，但我们国家的状况仍然非常好。”
7. 谈及与伊朗恢复谈判的可能性——特朗普对媒体表示，可能在某个时候恢复与伊朗的谈判，但伊朗必须彻底放弃核武器。特朗普说：“也许在某个时候吧。但眼下，我认为局势非常好。”
8. 重申对海峡拥有完全控制权——特朗普表示，昨晚有很多船只通过霍尔木兹海峡，我们对海峡拥有完全控制权。不过，通过霍尔木兹海峡的石油流动不会是完全顺畅的。当这一切结束时，油价将大幅下跌。
9. 谈对伊制裁：贝森特可不搞虚的——特朗普暗示，美国财政部长贝森特可能将在本周推出针对伊朗的重大制裁措施，并称“贝森特可不搞虚的”。
10. 或将加拿大进口汽车关税从25%降至15%——据知情人士透露，特朗普政府准备将加拿大进口汽车的关税从25%下调至15%。根据协议，加拿大将取消针对美国采取的报复性贸易措施。
白毛股神：非常乐观。我认为光学板块近期从$AAOI到$SIVE的表现不佳是荒谬的。需求可见性……简直高得离谱。AOI表示：“即使把AOI和Coherent的项目加在一起，未来三年（到2029年）仍然很难满足客户需求。”Elazr总经理称：“整个光学供应链正面临严重短缺。”“短缺将持续到未来几年。”Sivers首席执行官也谈到InP激光器需求失衡，预计将持续三到五年。还可以继续列举$LITE、$MTSI和其他公司的评论。我们甚至还没触及1.6T、NPO、CPO规模化部署以及带内存的光学器件（如SK海力士所示）的转折点。然而，行业已经被EML/CW以及所有其他上游组件——从PD、TIA、DSP到收发器，以及CPO规模化后很快会出现的FAU等——所瓶颈……我个人非常淡定地看着这一切展开，只是有点困惑市场怎么连一两年后的账都算不明白。