一、昨夜美股消息

美国对伊朗发起新一轮打击，伊朗多地发生爆炸；伊朗用重型导弹打击约旦美军营地；国际油价大涨

道指跌0.79%，纳指跌1.03%，标普500指数跌0.71%。加密货币概念股领跌，Circle跌超6%，Coinbase跌超6%，Strategy跌超6%。光通信板块普跌，Lumentum跌超5%，AAOI跌近4%。医药板块领涨，Moderna涨近10%，诺华制药涨超6%，诺瓦瓦克斯医药涨8%。

二、国外消息

运动相机品牌GoPro宣布与Starman Optical签署最终合并协议。 注：Starman Optical是一家非上市的光学光子公司。

瑞银集团分析师预测，中国半导体制造能力在未来十年内难以快速提升，无法开发出可替代ASML Holding NV尖端极紫外光刻技术的可行方案。

Anthropic与英伟达投资的云服务商Lambda达成350亿美元云计算协议，数据中心的租赁权归英伟达所有。

美光科技(MU.O)在中国台湾的工会表示，除非这家美国芯片制造商同意对奖金制度进行改革，否则他们将发起罢工。

英伟达和谷歌正投资台湾芯片制造商MediaTek。英伟达宣布向MediaTek战略投资35亿美元，这是其最大的海外投资之一。

电子布板块今日大跌，多家电子布头部企业回应称，下游需求整体比较旺盛，上市公司以扩产为主，扩产后的价格还是要看需求。

分析师郭明錤表示，其最新产业调查显示英伟达已重启AI推理预填充加速GPU "Rubin CPX" 项目，不过其设计得到了大幅度的调整，预计2027年Q1开始生产。

阿斯麦透露，目前全球已有4家客户完成共10台高数值孔径极紫外光刻机（High NA EUV）装机并投入运作，另有3台正在出货及装机中，High NA EUV正迈向高量产阶段。

苹果指控其跳槽到OpenAI的前iPhone工程师“不仅下载了苹果的机密电路原理图，还在OpenAI的工作中使用”。

三、国内消息

交易所制定L2行情使用规范，严防行情数据滥用与不当传播，杜绝利用数据优势“绕道抢跑”，进一步维护市场公平性。

芯原股份：第三大股东大基金8月31日减持49.47万股公司股份 不再是持股5%以上股东

阳光股份：控股子公司签署6.33亿元服务器租赁综合服务合同

国民技术：拟参股南京优存科技 补强NOR Flash外置存储定制化配套能力

中际旭创：9月1日首次回购37.41万股 支付金额3.18亿元

华虹宏力：拟对无锡华虹宏力三期增资建设月产能约为5.5万片/月的12英寸特色工艺晶圆代工产线

四、行业消息

长治市沁源县今日新增1座煤矿复产，核定产能120万吨，主产高硫瘦煤。该县累计复产煤矿6座，总产能达810万吨。

财政部、税务总局明确自9月1日起，外籍个人从外商投资企业取得的股息红利所得，应按照20%税率缴纳个税。

受能源价格上涨、通胀预期升温以及主要央行货币政策预期变化影响，全球主要国债收益率普遍走高。美国30年期国债收益率一度升至5.28%，逼近近期新高。

五、大宗商品

2026年8月中国精炼镍产量27867吨，环比减少9.48%，同比减少24.06%；9月中国精炼镍预估产量27385吨，环比减少1.73%，同比减少25.57%。

国内锂矿复产消息反复扰动，美联储加息预期有所升温，短期碳酸锂呈现增仓突破+强现实主导的偏强格局，关注盘面价格是否站稳均线，现阶段供给检修+需求超预期+库存加速去化支撑，碳酸锂库存仍连续十几周去库，旺季需求补库开始兑现，9月电池排产环比+9%，储能需求强劲以及新能源需求环比好转支撑，关注旺季备货以及锂矿复产、津巴布韦及澳洲锂矿到港情况。综合来看，供需紧平衡格局变化不大，市场持续博弈强现实弱预期，下游旺季排产刚需支撑，资金博弈持续激烈，短期预计价格仍宽幅震荡。

六、川普最新合集

1. 宣称“伊朗已死”，列举多项指控称伊朗“已彻底失败”——美国总统特朗普：伊朗正式成为一个失败国家。它已经“死了”！他们没有海军，没有空军，没有货币，他们发不起士兵和警察的工资，通货膨胀率高达300%，其领导层完全混乱，无法正常代表国家。

2. 再度威胁回击伊朗——美国总统特朗普表示，美国将对伊朗隔夜对美军发动的导弹袭击作出回应。他在接受采访时强调：“我们会狠狠打击他们，”并明确表示“会有回应的”。

3. 力推建设数据中心：别杀死这只“下金蛋的鹅”——美国总统特朗普：美国各地社区不愿意建设数据中心的唯一理由，就是他们想变得落后和贫穷。如果他们希望成功富裕、税收大幅减少、到处都是工作岗位，那就让数据主宰一切吧。好消息是，其他许多地方都很欢迎数据中心。如果我们杀死这只下金蛋的鹅，责任只会由自己承担。

4. 支持率维持在最低水平——据路透社/益普索调查显示，美国总统特朗普的支持率维持在33%，为其政治生涯最低水平。

5. 称可能打击伊朗，重申美国利率过高——美国总统特朗普：“昨晚有很多船只通过了霍尔木兹海峡，平均每晚有30艘船通过，霍尔木兹海峡有大量石油流出。可能会打击伊朗，接下来让我们拭目以待。”特朗普还谈到了利率问题：“目前利率过高，我非常尊重美联储主席沃什，他会做他必须做的事情。”

6. 评价对委内瑞拉措施——美国总统特朗普：委内瑞拉如何处理与欧佩克的关系，由委内瑞拉自己决定。我们有大型石油公司进驻（委内瑞拉），这个交易对委内瑞拉来说是个好交易。埃克森美孚石油和雪佛龙将进入委内瑞拉。我想填补石油战略储备。

7. 谈赫格塞思选举一事——美国总统特朗普：现在谈论美国国防部长赫格塞思在2028年选举的事还为时尚早。

8. 呼吁两党立法振兴美国影视制作业——美国总统特朗普：我建议共和党人和民主党人团结起来，立即制定立法，拯救美国的电影、电视和娱乐产业。国会应该立即批准一项联邦制作激励计划，为美国创造娱乐业的就业岗位。

9. 与九家中型药企达成定价协议——据外媒报道，特朗普政府周一与中型制药企业达成的九项新药定价协议，白宫表示，这些企业还承诺在短期内对美国制造业投资至少196亿美元。部分企业还向政府战略储备捐赠了原料药。

10. 再度表达对加拿大的不屑——美国总统特朗普：我们不需要他们的产品。所以，如果我们切断与那个国家的贸易，我们就净赚400亿美元。多找几个这样的国家，我们就成了一台超级赚钱机器。

11. 其白宫新舞厅建设获准推进——美国最高法院允许特朗普继续修建白宫新舞厅，暂不理会两家下级法院关于他很可能违法的裁定。

12. 将会见炼油商讨论增产降价——据CNBC：美国总统特朗普将于周二会见美国炼油商和燃料经销商，讨论扩大炼油产能并降低汽油价格。

13. 会见巴西投资银行高层——美国总统特朗普会见了巴西投资银行BTG Pactual董事长及高级合伙人埃斯特维斯，双方讨论了巴西经济。

七、产业链消息

有说法称，所有六家主要ABF供应商2026年的产能已被预订一空，交货期长达12-14个月，部分供应商正在拍卖剩余产能；$NVDA、$AMD和超大规模云客户已锁定ABF产能至2028年，并推动供应商规划2029-30年的扩产。像景硕（3189）、欣兴（3037）、南亚电路板（8046）、揖斐电（4062）等公司大概都很高兴。

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