01昨夜美股消息
摩根士丹利：预计美联储将在九月和十二月各加息25个基点，此前的预测为今年不会政策变动。
美债收益率持续上行，10年期国债收益率升至5.033%，30年期国债收益率突破5.40%，均创2007年以来新高。
美股三大指数集体收跌，纳指跌0.78%，道指跌0.63%；标普500指数跌0.45%，创8月份以来收盘新低。加密货币概念股普跌，Circle跌超11%，Coinbase跌超10%，Bitmine跌超8%，Strategy跌逾5%，Robinhood跌超3%。石油板块普涨，戴文能源、康菲石油涨超3%，西方石油、雪佛龙、埃克森美孚涨超2%，哈里伯顿涨近2%。软银集团ADR涨超9%。软银SB能源启动IPO，计划募资5亿美元，2026年9月登陆纳斯达克。
WTI原油期货价格涨4.57%，报106.020美元/桶，创5月初以来新高；布伦特原油期货价格涨3.03%，报108.882美元/桶。
02国外消息
苹果(AAPL.O)据悉已接受三星电子2027年一季度存储芯片报价：DRAM接近2.0美元/Gb，NAND接近0.33美元/Gb，较今年三季度报价上涨30%-40%。
高通(QCOM.O)正与三星电子已就2nm先进制程代工重新展开深入磋商，这意味着骁龙8 Elite Gen6或将不再由台积电独家代工。
谷歌A(GOOGL.O)旗下Waymo联合日本出租车巨头宣布将于2027年在东京推出无人驾驶服务。
搭载Rubin架构的英伟达(NVDA.O)GeForce RTX 60系列显卡目前据称已确定将在2027年上半年推出。
OpenAI据悉考虑新一轮融资 估值或超1.2万亿美元
03国内消息
有吉利内部高管表示，在电池板块，目前公司内部正对旗下几个企业进行整理，长远来讲可能会并入吉利汽车上市公司内，“具体要等这个电池集团具备盈利条件之后。”其并表示，近日宁德时代被曝收购吉利系重庆电池项目只是个别情况，毕竟宁德时代方面也有产能扩充的需要。
华为赛力斯调整问界合作模式，赛力斯将全面主导问界。
中国民营航天首次批量交付正式组网星，千帆星座加速冲刺年底324颗全球组网。
华为汪涛表示，10万亿参数很快将成为超大模型的基础规模；10万卡以上超节点集群在2027年将成为基础配置。
行云科技：拟将2026年度服务器设备及零部件采购预算由不超70亿元增加至不超200亿元
高端MLCC是买的海外产品回来贴牌？风华高科回应：切勿轻信非官方渠道发布传闻
凯撒旅业：全资孙公司遭合同诈骗2695万元 已向公安机关报案并获立案侦查
04行业消息
两部门：研发高带宽闪存、高带宽内存等新型存储产品，加快太空计算全链条布局。
工信部、国家发改委联合印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》
国家统计局：2026年1—8月份社会消费品零售总额增长1.1%。
国家统计局：2026年8月份规模以上工业增加值增长5.2%。
05大宗商品
江西周边区域非瘟疫情率先爆发且程度较重。整个8月，赣北疫情始终没有出现好转，区域生猪出栏调运压力居高不下，物流数据显示，当地每日有上百车生猪外运至省外。北方核心屠宰区山东临沂反馈，每日接收的江西生猪计划基本快速报满，充分体现江西出栏集中、外调放量的现状。近两周疫情持续向南扩散，逐步蔓延至吉安、抚州区域。现阶段江西各大养殖集团均已出现问题猪出栏，部分县域疫情压力极大，散户产能去化比例超80%，多数散户基本退出当前养殖，整体散户大猪去化保守估计超20%。除江西外，近期山东、河南、山西等北方养殖产区也出现零星非瘟疫情，全国养殖端防疫风险持续上升。受集中出栏压力与终端备货情绪双向博弈影响，当前全国猪价持续走出周中回落、周末反弹的高频宽幅震荡走势。
据农业农村部监测，9月15日“农产品批发价格200指数”为117.14，比昨天下降0.11个点，“菜篮子”产品批发价格指数为117.92，比昨天下降0.15个点。截至今日14：00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为16.40元/公斤，比昨天下降0.1%；牛肉71.37元/公斤，比昨天上升1.0%；羊肉66.92元/公斤，比昨天上升1.5%；鸡蛋11.12元/公斤，比昨天上升0.5%；白条鸡17.18元/公斤，比昨天下降1.0%。
06川普最新合集
称AI所需的唯一控制是像其一样强大且聪明的总统——特朗普：人工智能所需的唯一控制或“护栏”是一位强大且聪明的总统，而美国正拥有这样的总统，而且程度远超所需。我们政府已经阻止人工智能领域的相关人士从事不良或可能不良的“行为”，例如达里奥（Anthropic！），他现在正假装是个“完美的小天使”，而我们将继续这样做。
宣布俄乌已同意不打击对方能源目标——特朗普：乌克兰已同意不打击俄罗斯能源目标。俄罗斯也同意采取同样措施！全球柴油价格上涨主要是由俄乌战争导致的，而不是伊朗。
呼吁不要扼杀人工智能这只“下金蛋的鹅”——特朗普：人工智能/数据中心热潮之所以出现，唯一原因是美国遥遥领先于其他所有国家。不要扼杀这只“下金蛋的鹅”！
称对与伊朗接触持开放态度——特朗普：伊朗希望达成协议，而且希望迅速且迫切地达成协议。我将决定我们是否与伊朗接触，我们对这一可能性持开放态度。随后伊朗媒体对这一事进行了驳斥。
宣称石油正流经霍尔木兹海峡——特朗普表示，石油正流经霍尔木兹海峡。当这场骗局的冲突结束时，那些对我们毫无帮助的世界各国，应当并且会向美国作出赔偿。我们为他人所做的一切远比为自己多得多，而且这种行为已经持续了数代人。
称美国正加速扩充军工产能——特朗普表示，美国目前正在生产“比历史上任何时期都更加精良和先进”的武器，这些武器正每天交付给驻扎在中东及其他地区的美军部队。特朗普称，美国国防企业工厂正在全天候运行，同时每家公司平均还在建设4至5座大型新生产工厂。他表示，此轮军工生产重点包括“爱国者”导弹系统、萨德反导系统、战斧巡航导弹以及其他标准导弹系统，并称美国目前已经储备了大量相关武器。
将物价上涨归咎于拜登 重申冲突结束时油价会暴跌——特朗普表示，希望所有人都明白，美国各地物价上涨是由“瞌睡乔”拜登和拜登政府造成的，而不是“特朗普”造成的。即使是油价，在拜登执政时期也高于目前水平，而我们阻止了伊朗获得核武器！除油价这一暂时性因素外，物价正在大幅下降。一旦与伊朗的军事冲突结束，油价将会像落石一样暴跌，而这一局面不会持续太久。
表示AI将接管世界、摧毁人类的说法是一场“骗局”——特朗普表示，人工智能将接管世界、摧毁人类，以及其他所有关于AI的负面说法，都是“骗局”。人工智能和数据中心将成为历史上最伟大的经济发展引擎——其规模将超过石油、黄金、钻石，甚至互联网。在我的总统任期内，人工智能发展不会被那些“精心运作的破坏性力量”所阻挡。
被曝曾与奥尔特曼私下会面 AI安全分歧浮现——据MS NOW报道，三名知情人士透露，特朗普上周四在共和党全国代表大会后台与OpenAI首席执行官奥尔特曼进行了私人会面。其中一名知情人士表示，此次会面由奥尔特曼主动提出。目前仅知道双方讨论的大致内容，主要围绕人工智能及其不断增强的影响力展开。此后几天，两人在是否应放缓前沿人工智能发展速度的问题上表达了明显不同的立场。
在黄仁勋参加论坛时来电 现场外放称AI担忧是骗局——英伟达CEO黄仁勋当地时间周一在All-In Summit论坛活动现场接听了特朗普的电话，并在观众面前开启了免提模式。通话期间，特朗普谈到近期围绕AI发展的担忧，称这些担忧是“骗局”，并表示：“机器人不会接管世界。”他在电话中还谈到了数据中心并声称，一些社区如果没有数据中心将会走向衰落。
民调显示超6成美国人反对5000美元红利计划——据路透社/益普索调查显示，63%的美国人反对特朗普提出的“若共和党保住国会控制权便发放5000美元红利”的提议。特朗普的支持率从其总统任期最低点上升至35%。
再提5000美元支票计划 呼吁选民投票——特朗普：就像我成功推动了大家都说不可能通过的“大而美”法案，以及给我们伟大的军人们的1776美元，如果共和党赢得众议院和参议院，我会为成年公民争取5000美元。快去投票！
07产业链消息
中东出口受霍尔木兹海峡通行及能源设施受损影响，海湾地区8月原油产量损失约700万至800万桶/日；预计修复可能延续至2027年一季度，高位供应或到二季度恢复。交流称OECD石油库存同比偏离约为-7%，缓冲能力下降；据此将2026年四季度布伦特油价中枢预测上调至85美元/桶，并提示期货价格存在再度冲高风险。亚洲终端消费7至8月环比修复，中国原油进口连续两个月反弹，但需求改善弱于进口。高油价与运费上升可能压缩欧亚炼油利润，美国炼厂因本土需求和运费影响较小而相对有韧性。交流称俄罗斯自7月起限制柴油出口，使海外柴油供应在中东缺口基础上再减少约10%；柴油价格及裂解价差因而强于其他成品油。
国内环氧氯丙烷已投产产能约342.5万吨，近五年复合增速约10.05%；甘油法产能占比由2022年的54%升至约70%，丙烯法由39%降至约24%，双氧水法约6%。交流估算2026年1至8月产量97.907万吨，同比增长15.12%；1至7月消费同比增长约25.41%。约86%的需求来自环氧树脂，其余用于合成甘油、氯醇和橡胶等。交流称年内价格一度升至约1.3万元/吨，9月中旬因下游抵触高价回落至约1.095万元/吨；接近丙烯法成本线时，企业降负与下游补库对价格形成支撑。交流判断乙醇胺价格与环氧乙烷、液氨的相关性减弱，供需影响增强；2026年1至7月相关产品表观消费同比约增5%，出口增长支撑开工，预计2027年新增供给将使价格重心下移。