01昨夜美股消息
美国PMI数据公布后，市场预计美联储在10月会议上至少加息25个基点的概率升至约75%，数据公布前约为53%。
美股三大指数集体收跌，纳指跌1.13%，标普500指数跌0.75%，道指跌0.68%。光通信、存储芯片股多数下跌，闪迪、康宁、Coherent、Ciena、SK海力士跌逾3%，美光科技跌超2%；西部数据涨约2%。黄金矿业股普跌，泛美白银、哈莫尼黄金跌超5%，埃氏金业、金田跌超4%，金罗斯黄金跌超3%，纽曼矿业跌超2%。Paychex Inc.跌近9%，创2025年6月份以来最大单日跌幅。麦当劳跌近5%，创2025年4月份以来最大单日跌幅。量子计算公司IonQ涨超4%，公司展示业界首个端到端实时量子纠错解码器。
02国外消息
微软(MSFT.O)拟推Copilot最高五折企业折扣，同步上线AI“超级应用”
供应链人士透露，台积电已确定自2027年1月起，按照不同制程调整Wafer Out价格，涨幅约3%-6%。
Anthropic拟绕开云服务商直接租赁1吉瓦算力，寻求减少对云服务商依赖。
“大空头”加码做空美光科技(MU.O)，警告周期逆转将引发“剧烈抛售”。
SpaceX(SPCX.O)旗下AI代理Grok Bot周用户突破40万。
据英国金融时报：诺和诺德(NVO.N)不排除升级其在纽约的上市地位。
SpaceX(SPCX.O)据悉停止猎鹰9号2028年以后预订，业内正掀起运力抢购热潮。
马斯克：预测十年内至少有10亿台人形机器人，未来15年或许达到100亿台，未来20年可能达到1000亿台。
03国内消息
杭氧股份：拟出资5000万元参与投资星环聚能 可实质性参与可控核聚变领域
华勤技术：超节点产品Q3开始进入到快速放量的高速增长阶段 Q4将持续上量
斯迪克：拟16.52亿元投建年产10.3万吨高端功能性BOPET基膜扩产项目 规模化生产MLCC离型膜基膜等产品
一博科技：拟不超8亿元建设珠海板厂二期项目 聚焦中高端PCB产品的中大批量生产
04行业消息
央行：9月24日将开展8000亿元MLF操作 期限为1年期
我国将适度超前、系统推进新一代通信网建设 推动算力设施扩容提质
央行：9月28日至10月8日开展隔夜逆回购操作 每日操作量不超过10000亿元
05大宗商品
COMEX黄金期货跌1.23%，报4322.7美元/盎司；COMEX白银期货跌2.4%，报64.93美元/盎司。
国际原油期货结算价收涨。WTI原油期货11月合约涨1.81%，布伦特原油期货11月合约涨3.86
由于周四美国总统唐纳德·特朗普与中国国家主席习近平会晤前，尚未有美国农产品销往中国的报告，农作物价格持续下跌。芝加哥玉米价格一度下跌1.7%，回吐了本周早些时候因对华销售乐观情绪带来的部分涨幅。大豆价格也下跌，尽管中国已释放国内储备以接纳更多进口货物。小麦价格一度下跌2.1%，至8月26日以来最低，因美国种植区降雨改善。
06川普最新合集
相信中期选举后可与伊朗达成协议——美国总统特朗普：美官员与伊朗进行三小时会晤，近期将再次安排会谈。相信中期选举后可达成协议。伊朗达成协议的势头很大。认为伊朗会做出一些好的事情。可能不得不摧毁镐山。
在联合国大会谈及多项国际事务——美国总统特朗普在联合国大会讲话中，谈及俄乌冲突、改变古巴、格陵兰岛、墨西哥等多项外交事务。
在联合国大会上夸耀执政成绩——美国总统特朗普在联合国大会讲话中介绍其执政成绩，称美国经济、能源和投资处于“前所未有”水平，并表示他缔造了和平，美国军事投入超过以往任何时期。
与丹麦及格陵兰岛签署安全协议——美国总统特朗普、丹麦首相弗雷泽里克森和格陵兰岛总理尼尔森正式签署格陵兰岛安全协议。据悉，协议签署时总共有九份副本。每方有一份格陵兰语版、一份丹麦语版和一份英语版的协议。
计划以“欺诈”为由削减数十万ACA参保者—— 据华盛顿邮报报道，三名知情人士透露，美国副总统万斯及政府官员计划于周二宣布，将数十万名参保者移出《平价医疗法案》（ACA）覆盖范围，理由是这些人涉嫌通过欺诈方式加入这一政府医疗项目。
特朗普帖文付费抢先看服务被起诉叫停——据纽约时报报道，旧金山市检察官David Chiu 9月21日向州法院起诉特朗普媒体，要求叫停Truth Social每月收费最高10万美元、让客户提前几分之一秒获得总统等账号帖文的服务。他表示，这项服务可能让富裕交易员操纵市场，同时将普通投资者排除在外。
发文攻击媒体机构——美国总统特朗普：所有这些卑鄙小人，比如假新闻CNN的三流“记者”凯特琳·柯林斯，真是一个让人不愉快的人；CNN和MSDNC（应是指MSNBC）也是如此。他们全都病态、不忠诚，并且精神失常！
与韩国总统会晤——韩国总统府：韩国总统李在明与美国总统特朗普进行了30分钟的会晤，李在明与美国总统特朗普对战略投资项目的讨论取得了重大进展表示欢迎。双方重申致力于深化在核潜艇、燃料后处理、造船合作和战时控制权移交等领域的合作。
泽连斯基向特朗普求冬季军援，预计美方将推动能源停火——乌克兰总统泽连斯基在联大间隙接受《华尔街日报》采访时称，他已向特朗普请求一份包括“爱国者”反导系统和其他技术在内的“冬季军援包”，并认为美国将推动达成停止袭击能源基础设施的协议。
与沙特外交大臣会谈——沙特外交部：外交大臣应特朗普总统邀请，参加了在纽约举行的一场会议。会议讨论了霍尔木兹海峡和曼德海峡的安全与航行自由挑战。
波兰美国基地或将命名为“特朗普堡”——波兰总统纳夫罗茨基表示，他希望美国最终敲定在波兰设立永久军事基地的计划，如果得以实现，该基地将被命名为“特朗普堡”。
敦促批准一项柴油出口禁令——美国总统特朗普表示，鉴于伊朗和乌克兰冲突带来的压力导致柴油价格飙升，他已敦促其官员批准一项禁止柴油出口的禁令。
07产业链消息
Anthropic：在刚果民主共和国，包括 @CEPIvaccines、@WHOAFRO 和 @inrb_kinshasa 在内的全球卫生组织正在使用 Claude 来加速应对一种异常埃博拉变种的疫情。
OpenAI：我们清楚地听到了大家的声音。ChatGPT语音现在可以：- 使用插件，如你的电子邮件、日历和Slack。- 由GPT-6 Astra、Sol和Luna提供支持。- 在网页和移动端的ChatGPT Work中使用，这样你只需通过说话，就能在浏览器中创建文档、演示文稿、网站和电子表格，或处理复杂任务。今天起在全球范围内通过最新版应用推出。
白毛股神：来自$LITE和稳懋半导体（$SIVE代工厂）的最新消息：Lumentum在ECOC 2026与Stifel的会议上表示：——$NVDA Spectrum-6 CPO UHP需求大幅增长。——NPO规模大于CPO，多波长外置激光器推高了平均售价（Sivers提供多波长DFB阵列，暗示更高价值产品）。——UHP激光器需求持续超过供应。这只是光学瓶颈现状的一个更新（激光器价格上涨，供不应求）。Digitimes今天也报道稳懋半导体（$SIVE代工厂）正在扩大CW激光器产能。——“CW产品……预计将在2026年下半年逐步问世”，有意义的营收贡献可能在2027年和2028年到来。——稳懋加强了InP衬底的库存管理，同时转向6英寸InP晶圆进行持续工艺测试。目前依赖一级国际供应商。——其中大量资金用于采购$ASML的DUV设备，但稳懋半导体的订单涵盖机械、设备和晶圆厂工程工作。这解答了关于Sivers合作伙伴的许多问题：“这家公司如何确保InP衬底”、“4英寸与6英寸”、“生产时间”。简而言之：——NPO大于CPO（据Lite称），多波长激光器价格飙升——需求大于供应（持续）——不明白为什么有人一直看空稳懋半导体，结果他们拥有量产CW激光器所需的一切。