一、昨夜美股消息
美股三大指数集体收跌，纳指跌0.92%，标普500指数跌0.77%，道指跌0.67%。光通信、存储芯片板块跌幅居前，ARM跌超8%，高通跌超7%，英特尔、SK海力士跌超5%，Meta、Coherent跌逾4%，闪迪、AMD、迈威尔科技跌超3%。黄金矿业股普跌，金田跌超12%，哈莫尼黄金跌超6%，埃氏金业跌超5%，纽曼矿业、泛美白银跌超4%，金罗斯黄金跌超3%。英伟达涨超1%，公司宣布将股票回购授权增加1500亿美元。MongoDB Inc.跌超18%，创3月份以来最差单日表现。
二、国外消息
1、英伟达(NVDA.O)宣布将股票回购授权规模增加1500亿美元，现总额达到2350亿美元。
2、英伟达(NVDA.O)推出开放式智能体安全平台，从测试到部署全程保障智能体安全。
3、SpaceX(SPCX.O)将首次进行星舰入轨飞行测试。
4、谷歌(GOOG.O)投资152亿美元押注芬兰AI基建。
5、英伟达(NVDA.O)：Anthropic报告的合同价值超过1800亿美元。
6、据业内消息人士透露，SK海力士(SKHY.O)已开始在日本东北地区开展半导体晶圆厂的前期地基工程。
7、台积电(TSM.N)参股公司VIS新加坡首座晶圆厂投产即满产。
8、高通(QCOM.O)正在为可穿戴设备开发半导体芯片，包括智能眼镜、增强现实/扩展现实（AR/XR）设备、智能手表等，关键产品包括骁龙AR和XR。
9、英伟达将股票回购授权增加1500亿美元 使回购计划总额达到2350亿美元
三、国内消息
1、长鑫科技：拟241亿元、108亿元分别投建技术研发项目、存储器晶圆后道测试基地二期项目
2、广汽集团：拟发行股份购买一汽丰田50%股权 股票明起复牌
3、三峡新材：筹划购买锂电池电解液公司珠海赛纬不低于53.14%股份 股票停牌
4、蜂助手：签署57.17亿元算力服务协议 同时签署39.6亿元算力服务器采购协议
5、国轩高科：拟与大众汽车集团共同投资约32.22亿欧元建设三家合资公司 投建年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目等
6、七部门：培优育强新型电池领域龙头企业 支持企业兼并重组
四、行业消息
工信部等七部门联合印发《新型电池产业发展“十五五”规划》。
国家统计局：1—8月份全国规模以上工业企业利润增长15.7%。
新型电池产业发展“十五五”规划：发展高安全消费电子产品锂电池，提升新能源汽车动力电池安全性。
国务院常务会议：研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施
五、大宗商品
1. 秘鲁矿业部长：预计今年秘鲁铜产量为250万至270万吨。预计秘鲁将在5-6年内新增100万吨年铜产量。
2. 商务部：中美双方同意在中美贸易理事会下设立农业工作组；中方自美进口煤炭关税将纳入“300亿对300亿”对等降税框架。
3. 特朗普：正在“非常认真地”考虑禁止柴油出口。
4. 印度拟重启进口煤掺烧政策，缓解供应紧张推高电价压力。
六、川普最新合集
1、“美国拥有历史上最好的就业数字。”福克斯新闻。然而，假新闻媒体拒绝报道这一相当重大的进展！！！DJT总统
2、美国汽车工人和购车者的重大日子！我刚刚批准了新的燃油经济性标准，这些标准终结了瞌睡虫乔·拜登和皮特·布特-埃奇-埃奇荒谬的电动汽车强制令。民主党人让我们的伟大汽车制造商损失了数十亿美元，强迫美国人购买他们从未想要的汽车，并在从未建成的充电器上浪费了数十亿美元。这些新标准将消除美国汽车制造中的浪费。这意味着更低的价格，为家庭节省数千美元购买一辆崭新、漂亮且安全的汽车——远比我们迄今为止制造的环保怪物要好得多。从通用汽车到福特再到斯特兰蒂斯，每一位制造商都打电话给我，希望在这里建厂，现在他们可以了！在我的政府领导下，超过1000亿美元正投资于美国汽车业，而这仅仅是开始。工厂正在回归，就业机会正在重返密歇根、俄亥俄、印第安纳、南卡罗来纳以及我们全国各地的岗位。感谢我们伟大的交通部长和商务部长肖恩·达菲和霍华德·卢特尼克。美国回来了。让美国再次伟大！！！唐纳德·J·特朗普总统
七、产业链消息
1、谷歌TPU v7已于2024年量产，v8于2026年4月开始上量，v9预计在2027年下半年推出。v8采用24层板，信号层升级至M8、电源层为M7，核心层混用M8/M6；v9拟采用M9+M7并配套四代铜箔。上述时间及方案仍属于产业链口径。谷歌PCB核心供应商被指包括TTM、沪电与胜宏科技：沪电在松下材料体系中的份额约30%，胜宏科技于2025年下半年形成出货；联贸仍处于送样阶段。路线侧重高多层板而非HDI。2026年1-8月HVLP3铜箔月均采购约90吨，近期单月升至110吨。德福约占60%采购份额；18微米HVLP3报价约24-25美元/公斤，卢森堡、日本福田相对德福分别溢价约30%、10%，价格呈逐月上行。
2、埃隆·马斯克：RT Jensen Huang 今天，我们与超过100家行业伙伴共同推出了NVIDIA开放智能体安全平台，整合了OpenShell和Sentry。人工智能是一项非凡的技术，将在未来几代人中推动发现、生产力、安全、健康和繁荣。但只有当人们相信AI的构建是安全的，并以智慧和责任进行部署时，它的全部承诺才能实现。这不仅仅是一个产品，而是一个开放生态系统的开端，旨在为安全的智能体系统构建信任层。我们正在共同打造AI经济的基础。信任与创新并不冲突。安全是赢得信任的方式。我们不仅要构建最强大的AI，还要构建最值得信赖的AI，这样这项非凡的技术才能为世界实现其巨大的承诺。