国庆假期过得很快，又到了开始专心搞研究的时候了，国庆后继续对内容升级改版，希望大家满意，多提意见。先来说Ai分析的市场情况。

很遗憾，直接降级到了C级，或许等10月8日交易结束后会有所缓解，给不理解的伙计解释一下，这个等级很直观，表示了过去的市场情况以及当天的市场情况应该做什么，如果连续持续C级就是比较悲观的时候了。

再来看综合多空判断，市场的信号就有所改善，不过依旧只有58分这个水平，在震荡中算不错的，拉高分数的主要原因是ETF资金的大幅流入，国庆前最后一个交易日，懂得都懂。

01昨夜美股消息

美联储纪要显示9月升息获一致支持 多数与会者倾向年内再加一次

美股三大指数集体收跌，道指跌0.66%，纳指跌0.22%，标普500指数跌0.22%，热门科技股涨跌不一，美光科技涨超4%，超微电脑涨超3%，Meta、SpaceX、高通、SK海力士跌超2%。加密储备、贵金属、美国基建股跌幅居前，卡特彼勒跌超5%，Coinbase、美国黄金公司跌近4%，泛美白银跌超3%。减肥药、疫苗概念股涨幅居前，罗氏、礼来、安进涨超2%，诺和诺德、辉瑞涨近2%。

02国外消息

01、俄官方称鼠疫研究机构一名员工确诊“不明原因肺炎”

02、投资者开始对AI高估值说“不”，华尔街IPO活动骤减。

03、SpaceX计划筹集400亿美元资金以购买英伟达芯片。

04、据悉苹果将联手LG加码智能家居，拟推门锁、摄像头等。

05、高通与华为达成专利许可协议后回应传言：并非净支付方，与“逻辑折叠芯片技术”无关。

06、月之暗面据悉完成IPO前融资，最新估值约500亿美元。

07、券商集体入驻第三方AI平台，Agent时代卡位战打响。

08、Anthropic扩大网络安全公司获取最新AI模型的渠道。

09、宣称“欧美最强开源模型”：Mistral AI发布Mistral Large 4公开预览版，月底开放权重。

10、亚马逊AWS豪掷10亿美元安抚数据中心所在地社区，试图缓解美国民众反对声浪。

11、摩根大通CEO戴蒙：Mythos模型让全球网络安全风险“上升十倍”。

12、落实特朗普行政令，美国司法部要求员工改称AI为“超级智能”。

13、DRAM迎超级成长周期，传南亚科计划涨价，涨幅最高达20%。

14、三星电机签订2900亿韩元AI服务器MLCC供应合同。三星斥资近50亿美元在韩越扩产半导体基板。

15、希捷和东芝据悉竞购TDK硬盘磁头业务，交易金额或达数十亿美元。

16、AMD苏姿丰：存储芯片供应仍然紧张，2027年将大幅提升供应量。AMD苏姿丰密会台积电，证实在台百亿美元投资将加码。

17、CFM发布最新季度报告：存储价格还将继续上涨。

18、三大存储原厂产能已被提前锁定，大摩估算英伟达已锁定2027年全球约37.3%的HBM供应。

19、据日经新闻：日本半导体设备制造商TOWA计划建设芯片制造设备工厂，以强化日本半导体供应链。

20、三星电子第三季度销售额195.00万亿韩元，同比增长127%，预估201.9万亿韩元。第三季度营业利润107.40万亿韩元，同比增长783%，预估108.67万亿韩元。

03国内消息

1、华为徐直军：昇腾中国市场份额已超英伟达，中国芯片自主化是必然之路

2、粤芯半导体：网上投资者放弃认购46.9万股

3、据提交给北京监管机构的文件显示，一家由多个地方政府实体拥有的中国融资公司为购买受限的英伟达公司芯片提供了资金，这表明国家支持了华盛顿方面担忧助长中国人工智能发展的非法贸易。-彭博社

04行业消息

1、见证历史！全球纯燃油车新车销量占比，首次跌破50%

2、玉渊谭天：中欧经贸，需要寻找更大的共识

3、香港主要科技股基准指数将成分股从30只扩大至50只，以更好覆盖快速增长的人工智能和机器人行业。恒生指数公司表示，新成员将于11月20日公布，12月7日生效。选股标准基于市值、成交额和销售增长，确认了此前咨询文件中的多项建议。

4、韩国公布至2035年耗资7470亿美元的能源转型计划

5、新规实施后 基金公司密集公示第三方互联网营销平台 大V合作已全面叫停

05大宗商品

1、G7多国决定释放至多1亿桶原油及柴油储备：法国总统马克龙表示，G7决定在4个月内释放多达1亿桶原油和柴油储备；美国总统特朗普称已要求欧洲释放柴油供应，美方不会实施柴油出口禁令，并预计油价将随局势缓和回落。

2、智利Escondida铜矿工会压倒性授权罢工：BHP旗下该铜矿约1020名监督工会成员以95%的赞成票否决薪酬方案并授权罢工，目前已进入为期5天的政府强制调解期，叠加前期事故影响，供给中断风险攀升。

3、欧佩克+维持11月原油产量配额不变：沙特、俄罗斯等多国线上会议决定按原计划保持11月产量水平不变，连续第二个月维持稳定，下一次政策会议定于11月1日举行。

4、援引的行业数据称，汾渭地区炼焦煤产量由5月的3815万吨降至7月的3051万吨，降幅约20%；山西焦煤减量约占全国减量的83%。6—8月库存累计下降约740万吨。纪要认为，优质主焦煤不可完全由其他煤种替代，矿山安全监管、复产验收和矿井增产条件限制有效供给弹性；山西约270座在产炼焦煤矿中，年内具备增产条件者约93座（约31%）。

5、2026年第四季度，国内聚丙烯行业正迎来一轮集中投产潮。全国将有多个大型聚丙烯项目陆续落地，合计新增产能达到430万吨，这一规模在近年国内产业的新增产能序列中处于较高水平，将直接改变国内聚丙烯市场的供需格局。这批集中投产的430万吨聚丙烯产能，恰好踩在国内石化产业“减油增化”转型的关键节点上。当前国内成品油需求已提前达峰，行业正持续推动产能结构调整，这批新增产能几乎全部配套于大型炼化一体化或现代煤化工深加工项目，并非传统的燃料型炼厂扩建，而是直接指向化工新材料领域的原料供给，既顺应了国内高端聚烯烃产品自给率提升的行业趋势，也将进一步加剧国内聚丙烯市场的市场化竞争。

06川普最新合集

1、称对伊朗的军事行动 “必须收尾了”——美国总统特朗普6日在马里兰州斯帕罗斯角发表讲话时称，对伊朗的军事行动“必须收尾了”。特朗普补充说，唯一要考虑的问题是以哪种方式收尾，是以柔和的方式或是强硬的方式”。

2、拟停征数十年来首笔汽油税——特朗普周二被问及是否考虑暂停每加仑18.4美分的联邦汽油税时表示：“我们正在考虑。”他没有说明可能暂停多久，也没有公布具体实施方案。

3、宣布投资66亿美元建厂造潜艇——美国总统特朗普6日在马里兰州斯帕罗斯角发表讲话，宣布将投资66亿美元在当地新建一家造船厂，以生产潜艇、潜艇零部件和无人潜航器。

4、称很快与普京通话 讨论俄鼠疫传言——特朗普表示，他已安排与普京进行通话，讨论俄罗斯出现的疑似鼠疫病例。此前，美国就俄罗斯疑似肺鼠疫病例发布卫生警报。

5、宣布将部署新型军用无人机 质量“远超”同类产品——特朗普6日表示，美国正准备部署一系列新型军用无人机，其质量将超越世界上所有现有同类产品。

6、抨击福克斯新闻：偏袒民主党人，冷落共和党——特朗普在社交平台发文批评福克斯新闻，称该媒体花更多时间报道“圣战分子和民主党候选人”，而非“拯救了美国、正在让美国再次伟大”的共和党人。

07产业链消息

1、京东方在全球创新伙伴大会披露，拟于未来一年内敲定玻璃基板封装载板量产线细节及投资方案，目标在2027年一季度至上半年达到投资条件。纪要称，公司已产出尺寸超过100×100毫米的样品并完成厂内可靠性测试；下一步仍需客户真实场景验证、封装后电性能测试，并提升良率与产出率。公司未来五年研发投入超800亿元、采购支出超8000亿元，为整体业务投入承诺，并非玻璃基板专项预算。


2、纪要讨论近期稳增长政策组合：加快债券发行和重大项目开工；首次对符合条件的新购住房商业按揭实施财政贴息；下调抵押补充贷款（PSL）利率25个基点并扩大支持范围；增加科技创新和技术改造再贷款额度2000亿元。交流中提及的住房门槛为总价不超过150万元、面积不超过120平方米，贷款上限100万元，贴息比例1%、期限最长5年。具体适用条件仍应以正式政策细则为准。

与会分析师估算，贴息首年财政支出约180亿元、对应贷款约1.8万亿元；这是测算而非已实现投放。分析认为，贴息可能改善部分刚需家庭支付能力，低库存的二、三线城市敏感度或较高；一线城市房价影响有限。PSL及定向再贷款旨在降低基建、科创小微等领域融资成本，支持项目融资。对行业而言，消费建材或较早受益于存量房和二手房交易；建筑承包商的基本面修复仍取决于订单、地方财政和回款。政策同时触及住房需求、定向信贷和基建投资，可能影响地产成交、银行信贷需求、相关产业链订单及市场风险偏好。纪要中的长端利率、行业受益排序等属于发言者判断，不是已验证结果。