2025.6.6智能汽车行业观察

一、线控制动技术路径：从 EHB 到 EMB 的迭代

1. 三种技术路径对比

技术路径	结构特点	响应时间	成本	安全冗余	当前应用阶段	代表厂商
EHB Two-box	电子助力器与 ESC 分体式设计，保留液压系统	≤150ms	1900-2000 元	天然冗余（互为备份）	量产（主流于早期车型）	博世（iBooster）
EHB One-box	电子助力器与 ESC 集成，体积轻量化	≤150ms	1600-1700 元	需额外增加 RBU 冗余单元	主流方案（2024 年占比 63.4%）	博世（IPB）、大陆（MK C1）
EMB	取消液压系统，电机直接驱动制动卡钳	≤100ms	3000-4000 元（量产后）	四轮独立冗余、双电源设计	研发后期（2025 年量产突破）	坐标系、利氪科技、伯特利

2. 核心性能差异

• 响应速度：

• 传统液压制动：300-500ms

• EHB：≤150ms（较传统提升 50% 以上）

• EMB：≤100ms（较 EHB 再提升 33%），京西智行产品达 75ms

• 控制精度：

• EHB：液压调节精度 0.1MPa

• EMB：电机控制精度更高，支持单轮独立调节（如坐标系 EMB 的单轮失效补偿功能）

• 轻量化：

• EHB One-box：较 Two-box 减重 30%

• EMB：较 EHB 减重 30%（取消液压管路和主缸）

二、线控制动市场现状与规模预测

1. 渗透率与市场规模

• 渗透率：

• 2021 年：乘用车渗透率 15%，新能源汽车渗透率约 30%

• 2024 年：乘用车渗透率 55.5%，新能源汽车渗透率 83%

• 市场规模：

• 2024 年：213.3 亿元（均为 EHB）

• 2030 年：预计 257.5 亿元，其中 EMB 占 119.8 亿元（占比 46.5%）

• 增长驱动：

• EHB 向 EMB 技术迭代，2025 年 EMB 开始量产，2030 年占比达 40%

2. 关键假设与拆分

年份	乘用车销量（万辆）	线控制动渗透率	EHB 占比	EMB 占比	EHB 单价（元）	EMB 单价（元）	线控制动规模（亿元）
2024	2260.8	56%	100%	0%	1700	-	213.3
2025	2306.0	60%	99%	1%	1530	2500	213.0
2030	2546.0	70%	60%	40%	1287	1681	257.5

三、EMB 技术突破与量产进程

1. 核心技术瓶颈与突破

• 电机耐久性：

• 工作温度：需耐受 - 40℃至 120℃（坐标系产品通过 120℃高温测试）

• 振动冲击：炯熠电子产品通过 50G 冲击和 15G 振动测试

• 寿命测试：坐标系完成 400 万次可靠性测试，炯熠电子完成 100 万次扭矩疲劳测试

• 安全冗余：

• 前湿后干 HBBW 系统（前轴 EHB + 后轴 EMB），满足法规过渡需求

• 双电机 / 双控制器设计（利氪科技 EMB-LK 支持 ASIL-D 等级）

2. 法规进展

地区	时间	法规事件
欧洲	2023 年	ECE R13/R13H 启动 EMB 标准修订，2024 年完成草稿版
中国	2022 年 8 月	中汽协发布《商用车 EMB 性能要求及试验方法》团体标准
中国	2024 年 9 月	工信部《乘用车制动系统技术要求》征求意见稿首次纳入 EMB 技术条款
中国	2025 年 3 月	中汽协发布《乘用车 EMB 性能要求及试验方法》团体标准，明确测试规范

3. 量产里程碑

• 2025 年：采埃孚获 500 万辆 EMB 配套订单，国内厂商如坐标系计划年底小批量交付

• 2026 年：伯特利、利氪科技、格陆博科技等计划正式量产 EMB 产品

四、竞争格局：海外主导 EHB，国内聚焦 EMB

1. EHB 市场份额（2024 年 H1）

• 博世：53.7%（IPB 产品主导 One-box 市场）

• 万都：7.3%，大陆：4%，采埃孚：1.6%

• 国产厂商：弗迪动力（比亚迪体系内）、伯特利（市占率约 3%）、利氪科技（2%）

2. 国内 EMB 厂商研发进展

公司	研发阶段	量产计划	核心技术亮点	融资 / 合作动态
伯特利	A 样阶段	2026 年	冗余设计，支持 L5 级安全需求，2025 年上海车展展出	可转债募资 60 万套 EMB 产线
坐标系	工业化验证	2025 年底	全干式 EMB，响应时间 90ms，完成自动化总装线建设	pre-A 轮融资，获凯翼汽车订单
利氪科技	B 样阶段	2026 年	冗余安全设计（ASIL-D），响应时间 85ms，适配 3.5 吨乘用车	C 轮融资 10 亿元，绑定头部车企高端车型
菲格科技	功能安全认证	2026 年	国内首张 ASIL-D 认证，主导 EMB 国标制定	长城汽车全资子公司，获集团内部测试资源
格陆博科技	冬夏季标定	2026 年	移植 One-box 算法至 EMB，支持全地形场景	C + 轮融资，加速国产化进程
炯熠电子	极寒测试	2026 年	电机耐受 700℃高温，全国产化芯片方案	pre-A 轮融资，启动功能安全认证

3. 海外厂商布局

• 博世：专注 EHB One-box（IPB），暂未公开 EMB 量产计划

• 采埃孚：2025 年获 EMB 订单，主推前湿后干 HBBW 过渡方案

• 大陆集团：MK C1 One-box 占主流，EMB 处于实验室阶段

五、国产厂商换道超车逻辑

1. 技术路径优势

• 绕过液压壁垒：EMB 无需液压控制技术积累，直接切入电机电控领域（国内电机产业链成熟）

• 响应速度领先：国内厂商 EMB 响应时间普遍≤90ms，优于海外同阶段产品（如采埃孚测试值约 100ms）

2. 成本与供应链

• 量产成本：国内 EMB 量产后预计降至 1600-2000 元，较海外低 30%（规模效应 + 国产芯片）

• 供应链协同：与比亚迪、长城等车企深度绑定（如菲格科技依托长城汽车测试资源）

3. 政策红利

• 国内法规优先落地：2025 年乘用车 EMB 团体标准实施，早于欧洲正式标准（预计 2026 年）

• 新势力合作：蔚来、小鹏等新势力车企优先测试国产 EMB，2025 年或开启联合研发

六、风险与挑战

1. 技术风险

• 电机可靠性：极端工况下耐久性仍需验证（如连续长下坡制动时的散热问题）

• 冗余方案成本：双系统设计可能增加 20% 成本，影响车企采购意愿

2. 市场风险

• 渗透率不及预期：若 2030 年 EMB 占比仅达 20%，市场规模将缩水至 180 亿元（较预期低 30%）

• 价格竞争：EHB 厂商降价挤压 EMB 利润空间，如博世 IPB 单价已从 2000 元降至 1700 元

3. 供应链风险

• 芯片依赖：高端 MCU 仍依赖英飞凌、瑞萨，国产替代进度（如华大电子）影响量产节奏

八、产业展望

EMB 作为线控制动的终极形态，将重构行业竞争格局：

• 2025-2027 年：过渡期，HBBW 系统主导量产，国内厂商完成小批量交付

• 2028-2030 年：全干式 EMB 占比超 30%，国产厂商市占率提升至 40%，伯特利、坐标系等有望进入全球前十

• 长期：EMB 与线控转向、悬架协同，形成智能底盘一体化方案，市场规模突破 500 亿元