回复广大读者：目前确实精力有限只能最多整理七个大类，有时候市场消息确实比较少，甚至七个大类都写不满，很多广为传播的消息和不实小道消息我也不会放进来，所以就导致内容更少了
有伙计留言说阅读起来没有条理，也有反馈说读起来不通畅，这是因为都是零碎的市场消息，甚至很多产业链消息来源于海外市场需要翻译，但是我尽可能多做一些改进，帮助大家认识市场，共同进步。
同时欢迎留言，有想了解的专题方向如果留言次数多，我会采纳出专题报告哦~
一、昨夜美股消息
英伟达给出2028财年乐观展望，盘后涨超5%；苹果首款折叠屏iPhone定档9月9日
1、英伟达2027财年Q2营收962亿美元，同比增长106%；Q2调整后每股收益2.22美元，同比增长120%；预计Q3营收为1080亿美元，上下浮动2%，市场预估1051.5亿美元。
2、在财报电话会议上，英伟达给出了乐观的2028财年销售预期，缓解了市场对AI支出热潮在失去动能的担忧。英伟达首席财务官表示2028财年营收将增长约70%，市场此前预估45%。英伟达盘后涨超5%。
3、苹果公司定于9月9日举行新品发布会。此次9月发布会对苹果尤为关键，因为该公司将推出首款折叠屏iPhone。
4、惠普盘后跌超10%，公司预计第四财季调整后每股收益为69美分至79美分，此前预计为67美分。
5、新思科技第三财季营收24.8亿美元，同比增长42%；预计第四财季营收为25.3亿至25.8亿美元，市场预估为25.5亿美元。
6、CrowdStrike盘后涨超9%，公司预计第三季度营收15.2亿至15.3亿美元，市场预估为15.2亿美元。
7、赛富时盘后大涨11%，公司预计第三季度营收114.2亿美元至115亿美元，市场预估为114.2亿美元。
美国7月通胀年率意外维持不变，连续第65个月明显高于美联储2%的目标。受伊朗战争影响，近期通胀率升至高位后的回落进程出现停滞，可能会加剧美联储内部关于应加息还是维持利率不变的紧张争论。
美股三大指数小幅收跌，道指跌0.21%，纳指跌0.08%，标普500指数跌0.02%。“科技七巨头”涨跌互现，英伟达跌1.59%，苹果涨1.15%，Meta Platforms涨1.07%，微软涨0.95%，亚马逊跌0.30%，谷歌跌1.23%，特斯拉跌1.26%。 4、利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.49%。成分股中，奇富科技跌18.52%，禾赛跌6.58%，世纪互联跌4.43%，网易跌4.12%，信也科技跌3.66%。
二、国外消息
1、Meta：呼吁YouTube等社交媒体平台采取同样的安全措施。 将向各州支付127亿美元；另有53亿美元视条件而定。 将在Instagram和Facebook上实施青少年保护措施，持续10年。
2、三星电子、SK海力士计划下半年增加对英伟达(NVDA.O)8层HBM4内存供应量。
3、阿里巴巴(BABA.N)千问发布Qwen3.8-Flash模型。
4、路透社8月26日消息，Vanguard Group周三表示将收购金融科技平台Altruist，此举将使这家资产管理公司更好地接触独立财务顾问，并扩展其财富管理能力。
5、路透社8月26日 - 全球企业正面临由人工智能驱动的网络攻击和勒索软件激增，这些攻击窃取敏感数据并扰乱运营。
6、亚马逊苹果微软戴尔集体涨价 机构预测：全球内存紧缺或持续至2027年
8月26日（路透社）——中国华为技术有限公司周三表示，已与惠普公司达成一项多年期交叉许可协议，涵盖Wi-Fi技术中使用的专利，包括最新的Wi-Fi 7标准。
三、国内消息
1、MiniMax：推进M3和H3的国产芯片适配 大规模国产算力集群将上线
2、MiniMax在2026年中期业绩会上披露，7月份Token消耗量已达到1月份的20倍，Q2收入相比于Q1环比增长81.8%，8月份ARR进一步提升至超8亿美元
3、理想汽车(LI.O)2026年Q2营收257亿元，市场预期266.41亿元，上年同期302.46亿元。
4、消息人士称，月之暗面正与微软、亚马逊和谷歌就Kimi K3人工智能模型的收入分成进行谈判。月之暗面在早期谈判中寻求获得K3相关服务产生的最高30%的收入分成。
5、17家集成电路企业在武汉完成集中签约，总投资额超过60亿元，打造世界级存算一体化产业基地，光谷区内为此已经成立集成电路产业发展专班。
6、TrendForce预测2026年全球AI基建资本开支达1.383万亿美元，9400亿美元用于存储采购，占比近70%，较今年提升21个百分点。
四、行业消息
1、印度、中国和美国将迎来峰会密集的九月-彭博社
2、工业硅：近期部分主产区电价上调已推高生产成本，部分企业陆续启动减产或停炉检修
3、枧下窝锂矿项目环评受理公示撤销。
五、大宗商品
1、截至8月26日当周，受钢厂需求疲软压制，印尼镍生铁（NPI）及镍矿价格双双走弱。据多位中国贸易商透露，含镍11%的NPI意向报盘及可成交水平从周初的1150元/镍逐渐下探至周末的1130元/镍。贸易商指出国内钢厂抵触情绪强烈、现货需求清淡导致出货困难，浙江贸易商更是看空短期后市并给出1100元/镍的买盘意向，认为钢厂甚至难以接受1130元/镍的价位。普氏评估10%品位印尼NPI价格为143.20美元/镍点FOB印尼，日环比下跌60美分/镍点，周环比下跌1.30美元/镍点。上游原料方面，市场密切关注印尼出口政策动向，交投整体有限；虽然市场讨论印尼镍出口暴利税或将推迟实施，但政策不确定性依然笼罩市场，国内贸易商反映该消息未对基本面带来实质改变，镍矿报盘持续承压松动。普氏评估1.3%品位低品位镍矿日环比及周环比均下跌50美分/湿吨至47美元/湿吨CIF中国，1.6%品位高品位镍矿日环比及周环比亦下跌50美分/湿吨至72.50美元/湿吨CIF中国。
2、期货8月26日讯，目前看，当前行情更多依靠焦煤驱动，实际终端需求尚未出现实质性大幅好转，因此钢材市场有反弹但后劲表现不足。短期临近月底，原料有望震荡调整，对钢价继续上涨的推力减弱，钢市后续将围绕旺季需求兑现情况继续博弈，9月份需求成色至关重要。
六、
川普最新合集
美国总统特朗普：昨天有1000万桶石油离开霍尔木兹海峡。
声称伊朗没钱支付军人薪资——美国总统特朗普：伊朗没有向大批军方人员支付薪资。伊朗人道主义危机必须立即停止。
七、产业链消息
800G光模块出货量将由今年约4500万只增至明年约8000万只，1.6T光模块由约2000万只增至约8000万只，合计由6500万只升至1.6亿只。若光模块与MPO连接器按1:1配比，仅模块侧需求数量级接近2.5倍；数据中心布线盒可能把配比提高至1:3或1:4。交流方还估算明年约10万台交换机、每台144端口，可对应约1440万个连接器需求。
MPO/FAU属于服务器和交换机部署后的后置环节，订单确认可能滞后于光模块，却可能在AI集群建设后段集中释放。小型化连接器价格较传统MPO高约30%-50%，高芯数FAU价值量也显著提升，意味着行业同时具备量增与单价升级。MT插芯约占MPO连接头价值量70%-80%，上游仍以海外供应商为主，国产替代空间值得跟踪。