真心希望各位伙计每天开盘前抽空看看信息差，其实每天早上的信息差都有市场表现的答案，韩国今天跳水上午消息当中就有，包括无人驾驶和机器人
都在里面，还有很多关于产业链的消息，我就不一一截图了。
一、昨夜美股消息
二、国外消息
美国国防部一位官员表示，Anthropic仍被列为国防工业基地的风险。 Hugging Face被英伟达以129.3亿美元收入囊中。吸引英伟达的，是其平台上的1800万开发者、300多万个模型，以及它在全球开源AI生态中的入口地位。 Nscale与Figure签署多年战略合作协议，计划部署NVIDIA Vera Rubin平台，最高可达10万张GPU。首批GPU部署目标为2027年下半年，地点位于德州Barstow，初始算力投入承诺35亿美元，后续有望扩大至60亿美元以上。Nscale将成为Figure股东，并成为其首选算力提供商，同时对Figure进行战略投资。 法国开始测试特斯拉自动驾驶技术-路透社 台积电高管称，全球在建晶圆工厂接近20座，台积电对芯片制造工具的需求自去年年底以来几乎翻了一番，这是30年未曾见过的速度。 为了突破内存瓶颈，谷歌正在同时开发软件和硬件解决方案，甚至拆解退役服务器以回收可回收的DDR4组件，从而建立内部回收供应链 美光科技据悉正探索开发高耐久性NAND闪存模块的方案，研究如何将NAND闪存更靠近GPU，以提升I/O速度、带宽和读取速度。 集邦咨询预估苹果新机涨幅将控制在10%-20%之间，首款折叠屏手机iPhone Fold系列预估起始售价将落在2,099至2,299美元之间。 OpenAI发布GPT-6 Astra模型 称其或接近实现AGI
三、国内消息
深圳市推动智能机器人产业高质量发展工作方案（2026—2028年） 摩尔线程：MTT S系列智算卡支撑训练、推理及科学计算的算力需求 长电科技：拟定增募资不超65亿元用于高性能计算高端先进封装平台扩产项目等 佛塑科技：拟投资71.58亿元建设两大绿色高端隔膜项目 双环传动：终止分拆子公司环动科技至科创板上市 十部门：到2030年规模以上中小企业人均营业收入累计增长15%左右 十部门：设立国家中小企业发展基金二期 带动社会资本投早、投小、投长期、投硬科技 澜起科技：CXL3.2芯片导入三星SK海力士 PCIeSwitch年内流片
四、行业消息
行业数据周四显示，第二季度，三星电子缩小了与市场龙头SK海力士在全球高带宽内存芯片市场的差距。市场调研机构CounterpointResearch整理的数据显示，4‑6月，SK海力士依旧占据榜首位置，按营收口径计算占有50%的市场份额，但该份额较上一季度的58%下滑8个百分点。与之形成对比，三星电子的市场份额大幅提升，从一季度的21%攀升至二季度的33%。第三名美光科技的市场份额小幅回落，从上一季度21%降至18%。Counterpoint表示，当前HBM营收绝大部分来自第五代产品HBM3E；第六代HBM4的出货规模预计将在今年下半年明显提升。 银行业理财登记托管中心获悉，国家金融监督管理总局明确的理财行业统一信息披露渠道——中国理财网·理财行业统一信息披露平台9月1日正式全面上线运行，全部32家理财公司、141家有存续公募理财产品的银行机构，以及41家开展理财产品托管业务的机构均已接入平台并开展披露，标志着我国银行理财行业信息披露规范化建设迈出了关键一步。
五、大宗商品
据Mysteel统计，截至9月3日33家样本锂矿贸易商锂矿现货库存13.4万吨，环比上周下降1.5万吨，其中可售库存9.3万吨，环比上周下降1万吨。 据焦联资讯，华东、华北主流钢厂接受焦炭采购价格上调100-110元/吨，焦炭第四轮提涨全面落地，截止目前累涨350-385元/吨。 据Mysteel，截至9月3日当周，螺纹产量连续第六周减少，厂库连续第四周减少，社库由增转降，表需连续第二周减少。其中，螺纹产量169.13万吨，较上周减少3.95万吨；厂库159.50万吨，较上周减少3.83万吨；社库505.46万吨，较上周减少5.86万吨；表需178.82万吨，较上周减少2.46万吨。
六、川普最新合集
提议将霍尔木兹海峡更名为“特朗普海峡”——美国总统特朗普：既然现在我们美国已经控制了它，我们是否应该把霍尔木兹海峡的名字改为“特朗普海峡”？？？就像美国本身一样，它将比以往任何时候都更加“火热”！ 准备再次打击伊朗，称已完全控制海峡——美国总统特朗普：伊朗政权正在崩溃，对伊朗的新一轮打击行动不会持续太久，（未来）准备再对伊朗进行一次打击。我们完全控制霍尔木兹海峡，每天从这里出口数百万桶石油。我希望国内的零售汽油价格下降。 股市将会上涨——美国总统特朗普：股市每天都在创下新纪录，股市没有受到影响，甚至本来可能比现在更高，信不信由你，股市将会上涨。 称赞苹果地图更名安大略湖为美国湖——特朗普在社交平台发文称，苹果已经就将安大略湖的名称更改为“美国湖”。随着谷歌地图和苹果地图均完成这一名称调整，这项“重要的更名”已经完成、获得批准并具有约束力。 签署临时拨款法案——白宫：特朗普今日签署了临时拨款法案使其生效。 与阿联酋总统通电话——据阿联酋通讯社，阿联酋总统阿勒纳哈扬接到美国总统特朗普的电话。双方就一系列共同关心的问题交换了意见，特别是中东局势的发展以及为应对这些局势所做的努力。 与美防长秘书讨论伊朗问题——据NewsNation：特朗普表示，他昨晚晚些时候与美国防长赫格塞思秘书通了电话，讨论伊朗问题。 与Anthropic“修复关系”——据外媒报道，美国商务部长卢特尼克表示，人工智能公司Anthropic已与特朗普政府修复关系，双方围绕国家安全问题持续数月的尖锐分歧似乎已经得到解决。
七、产业链消息
天风电新9月3日发布的研报称，ABF膜是高端CPU、GPU、FPGA和ASIC算力芯片IC载板的核心绝缘材料。团队认为，AI服务器带动ABF载板层数和用量提升，玻璃基板方案亦采用双面ABF结构，需求量与产品结构或同步升级。其指出，味之素在该材料领域长期占据主导、当前已启动配额制；国产化的关键难点在下游及终端验证，验证周期一般为1至3年。报告列举华正新材、莲花控股等相关公司，并提示技术、验证进展及股价波动等风险。 行业交流将AIDC视为“不动产+设备+电力”的复合资产，收入底盘是机柜托管，价值更取决于能耗指标、机电容量和实际负载。材料判断行业正由供给过剩转向再平衡：供给端新项目减少、能耗审批趋严，需求端受大模型调用和算力储备推动。优质一线批发型项目稳定上架率可超过90%。运营成本中电费约占50%—60%，互联网客户占比高的项目或达70%—80%；行业PUE约1.3—1.5，液冷可降至1.2以下。估值以收益法为主，国内一线城市数据中心资本化率约7%—9%，相对仓储物流高2—3个百分点；新建项目非IT建安成本约2万—4万元/千瓦。 普通电子布供给同时受电子纱、织布机和工艺约束，9月7628报价约11.4—11.8元/米、2116约15元/米；经销商7628散单价已达14—15元/米，领先大厂报价。材料判断年底7628可能超过15元/米，高点或触及18—20元/米；若升至20元/米，新增投入回收期约一年。供给扩张方面，目前仅中国巨石、建滔对2028年以后有较明确规划，材料据此判断普通电子布紧缺可能延续至2027年底，高景气或持续至2028—2029年。AI电子布中，Low DK二代布及Low CT布当前紧缺，预计延续至明年底。