2025.9.11牛肉进口分析

一、主要牛肉进口国分析

（一）整体格局：集中度高，“南美主导 + 澳大利亚增长”

2023-2025 年上半年，我国牛肉进口前六大来源国合计占比均超 93%，进口集中度较高，整体呈现 “南美主导 + 澳大利亚增长” 的格局。2025 年 1-7 月，澳大利亚超越乌拉圭成为我国第三大牛肉进口国，进口占比达 13%；南美三国（巴西、阿根廷、乌拉圭）合计进口占比超 70%，同时哥伦比亚、尼加拉瓜、哈萨克斯坦等新兴来源国首次进入进口名单，尼泊尔水牛肉输华项目启动，进口来源逐步多元化。

（二）各主要进口国具体情况

1. 巴西：以草饲、冷冻去骨牛肉为主，价格优势明显。因对美出口受阻（美国加征 50% 关税），转向中国市场，中国成为稳定巴西牛肉出口的关键力量，2025 年 1-7 月进口量同比增长 4.0%，均价同比增长 11.0%。巴西计划通过扩大产能（2025 年存栏量预计增 5%）和优化物流（如开通直航航线）巩固在华市场份额。

2. 阿根廷：以优质草饲牛肉为主，且与京东达成战略合作。受国内牛肉消费需求增长 12%、经济危机影响，政府出台出口配额限制，2025 年上半年出口总量同比减少 22%，7 月冷藏及冷冻牛肉出口量环比微降 1.1%，但出口额逆势增长 5.5%，呈 “量减价增” 态势。中国是其重要出口市场，7 月出口中国占出口总量达 71.8%，2025 年 1-7 月对华进口量同比下降 25.0%，均价同比增长 6.0%。阿根廷正通过降低牛肉出口关税、深化与中国高端市场战略合作（如定制化安格斯牛肉），以价值提升对冲数量下滑。

3. 澳大利亚：以谷饲冰鲜牛肉为主，高端市场占比提升。受美国需求井喷、中美贸易摩擦下对华补位效应显著、2024 年 1 月中澳自贸协定关税全面清零、冰鲜牛肉进口量同比激增等因素驱动，出口表现出色，7 月出口量首破 15 万吨，1-7 月出口总量达 85.3 万吨，同比增幅接近 16%，其中出口中国 19.3 万吨，占比达 22.6%，2025 年 1-7 月对华进口量同比大幅增长 40.0%，均价同比下降 3.0%。此外，2025 年 7 月 24 日，中国 - 澳大利亚自贸协定实施特殊保障措施管理的商品进口申报数量达到当年触发标准，海关对该类产品恢复按最惠国税率 12% 征收进口关税，且 2020-2023 年澳洲牛肉未触发当年实际可进口水平数量后，触发时间不断提前。

4. 乌拉圭：以草饲牛肉为主，供应稳定，拥有清真认证产品。受全球牛肉供应趋紧影响，乌拉圭政府为保障国内供应，将 2025 年出口配额下调 15%，对华出口缩减。同时，其在中低端市场竞争力被价格更低的巴西、阿根廷产品挤压，高端市场面临品质升级压力，2025 年 1-7 月进口量同比下降 25.0%，均价同比增长 3.0%，且有 6 家输华工厂因产能或资质问题暂停，在华市场份额跌破 10%。

5. 新西兰：以草饲牛肉为主，是中国预制菜原料主要来源国。受禽流感与饲料成本上涨双重打击，肉牛屠宰量同比降 9%，草饲牛肉在中国中低端市场竞争力下降，还面临南美低价牛肉的替代压力，2025 年 1-7 月进口量同比下降 26.0%，均价同比增长 3.0%。目前新西兰正推动冷链效率提升和差异化产品开发，但短期内在华份额仍承压。

6. 美国：以优质谷饲牛肉为主，多供应中高端市场。受中美关税加征（截至 2025 年 8 月，关税达 32%）、输华资质到期（394 家企业资质到期暂未续约）影响，价格竞争力削弱；同时国内持续干旱导致玉米、豆粕等饲料价格飙升，肉牛存栏量较 2021 年下降 18%，影响 2025 年出栏量，2025 年 1-7 月对华进口量同比下降 35.0%，均价同比下降 0.4%，其在华中高端市场份额正被澳大利亚谷饲牛肉加速替代。

二、牛肉进口变化

（一）2025 年上半年进口 “量跌价涨”

2015-2024 年，中国牛肉进口占总供应量比例由 7% 提升至 27%，2025 年上半年达 28%，进口在填补国内市场结构性供给缺口方面作用突出。据中国海关总署数据，2025 年上半年全国累计进口牛肉 130 万吨，同比减少 9.5%；进口牛肉平均价格为 18.39 元 / 斤，同比增长 8.4%，量价走势背离。

从价格对比看，2022 年下半年中国进口牛肉均价接近 50 元 / 吨，为近年高位；2023 年以来回落至 32-41 元 / 公斤，与国内集贸市场价格差距明显收窄。2025 年上半年，受海外牛肉供应收紧、国内消费换挡（从餐饮端主导的大宗采购转向零售与餐饮并重的多元需求）影响，进口牛肉价格上涨。分部位来看，2025 年主要部位牛肉进口和国产价差仍超 25%，其中牛肋条、牛腩价差较大，分别达 40%-45%、35%-45%。

（二）进口关税变化

中国对巴西、阿根廷、乌拉圭三个南美国家牛肉进口实行 12% 的最惠国关税政策；根据中澳自由贸易协定（2015 年签署），牛肉关税逐年递减 1.2 个百分点，2024 年起取消牛肉进口关税，同时设有年度进口量触发的保障措施，超量恢复 12% 的最惠国税率；依据新西兰 - 中国自由贸易协定（2008 年签署），进口关税每年下降 1.5 个百分点，目前新西兰牛肉出口中国不受关税或配额限制；中美受贸易摩擦影响，关税变动频繁，截至 2025 年 8 月，美国对中国进口牛肉关税为 32%（最惠国税率 12%+ 加征税率 10%+ 调整后进一步加征税率 10%），处于高位。

（三）进口政策趋严

1. 保障措施调查：近年来进口牛肉凭借低价优势抢占市场份额，对国内肉牛产业造成严重损害。2024 年 12 月 27 日，中国对进口牛肉启动保障措施立案调查，调查期涵盖 2019 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日；2025 年 3 月 31 日召开进口牛肉保障措施案听证会；2025 年 4 月 8 日，各方发言稿统一上传至 “贸易救济调查信息化平台”；2025 年 8 月 6 日，鉴于案件情况复杂，商务部决定将调查期限延长至 2025 年 11 月 26 日。未来若裁定通过并落地，进口配额、增进口关税等措施将深度影响我国牛肉进口量。

2. 准入资质管理：阿根廷、乌拉圭、新西兰牛肉输华准入企业近年整体稳定；巴西前期受疯牛病等疫病影响进口准入受限，2024 年随疫病缓和、中巴签署《共建 “一带一路” 合作规划》稳定贸易关系，进口准入增长明显；美国 394 家牛肉企业输华资质受贸易摩擦加剧、进口资质审核趋严影响，到期暂未续约，准入企业数大幅下降；南非、蒙古、巴基斯坦等 “一带一路” 沿线新兴国家不断获批准入，进口来源多元化下新兴国家具有较大潜力。2025 年以来，中国有新增部分国家和地区输华肉类企业、冷库企业的情况，也有暂停部分国家牛肉企业输华申报的记录。

三、风险提示

1. 极端天气频发：厄尔尼诺、拉尼娜等极端天气频发，持续干旱会导致草场面积萎缩，进而使相关肉牛养殖企业经营受损。

2. 贸易摩擦加剧：中美贸易摩擦不确定性持续，若贸易摩擦加剧，牛肉进口将进一步受阻，进口格局也会受到深刻影响。

3. 动物疫病风险：若发生大规模动物疫病，可能对牛肉进口产生扰动。